周五(5月24日),A股冲高回落,房地产板块回调明显,电力股掀涨停潮。截止到上午收盘,上证指数午盘跌0.16%报3111.5点,深证成指跌0.39%报9504.16点,创业板指跌0.73%报1838.64点,科创50指数跌0.7%报737.2点。市场半日成交额4741.5亿元。

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资金面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月24日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

消息面,5月24日,上海市发改委等四部门联合印发《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》,到2025年,绿电绿证交易机制逐步完善,相关示范工程建设扎实推进,为经营主体提供功能健全、友好易用的绿电绿证交易服务,绿电消费能力显著提升,绿电交易规模达到50亿千瓦时以上。

板块方面,电力股掀涨停潮,新中港、大连热电、乐山电力、湖南发展、明星电力、广西能源等涨停。虚拟电厂以及充电桩概念股同步拉升,九洲集团、万胜智能、亿能电力、众智科技、国能日新、拓日新能等涨停。

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今年以来,电力消费延续快速增长态势,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦(去年夏季全国最高用电负荷约为13.4亿千瓦),电力保供面临着一定压力;局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况,主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份,如出现极端、灾害性天气,电力供应紧张的情况可能进一步加剧。

虚拟电厂通过削峰填谷,是平衡电力供需的重要手段之一,部分地区经过过去一两年的集中布局,今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现,我们预计相关热度有望持续提升,并有望与电力等相关板块形成共振。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

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1、国能日新

2023年公司已获得陕西、甘肃、宁夏、新疆等省网的聚合商准入资格,湖北、山东等省份目前也处于调试测试阶段。微电网,公司完成尼日利亚、南非等区域的“离并网切换型微电网系统”和欧洲的“分时电价微电网系统”等项目落地。

2、朗新集团

公司虚拟电厂业务取得高速发展,光伏云平台新接入分布式光伏电站约14万座、容量约4GW,已在25个省份获得售电牌照,并在江苏、四川、广东、深圳等省市获得需求响应或虚拟电厂资质。新电途聚合充电平台业务保持高速发展,平台注册用户数超1100万,年聚合充电量达40亿度,同比实现翻倍增长,市占率进一步提高。

3、南网科技

公司多业务布局,纵向深耕横向延伸。储能业务以构网型储能产品为核心充实原创技术布局,持续强化业务竞争优势;检测业务充分发挥公司优势,积极开拓国网市场,加强营销协同,加快数字化智能检测装备研发与应用;智能配电与监测业务依托源网荷储一体化集成技术、人工智能应用技术,积极开拓新赛道、构建新业态;智能用电业务将持续深化生态建设,并为客户提供新型配用电标准化系列“产品包”;机器人与无人机业务将强化“慧眼”无人巡检产品及生态体系,补强“慧识”监测核心技术,从而有效扩大公司市占率。

4、泽宇智能

公司将顺应电力数字化、智慧化发展的行业趋势,以系统研发集成为核心,兼顾电力工程咨询设计与工程施工及运维,重点培育智能电网与前沿新技术相关设备和系统集成,不断提高一站式智能电网综合服务能力,扩大业务规模,加速培育新的利润增长点。