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工业车辆行业 2023年回顾与2024年展望
Logistics & Material Handling
总体情况
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位不完全统计，2023年机动工业车辆销售量达1,173,773台（其中不含贴牌，贴牌为192,643台），与2022年同期的1,047,967台（其中不含贴牌，贴牌为232,551台）相比，增长了12.00%；非机动工业车辆销售量为857,187台（其中不含贴牌，贴牌为103,726台），与上年同期的1,129,655台（其中不含贴牌，贴牌为125,317台）相比，下降了24.12%。
纵观工业车辆行业，经过2022年国内市场的调整，2023年国内和国际均出现10%以上的增长，国内市场接近恢复到2021年的最高水平，出口继续创历史新高。
2023年机动工业车辆各月销售情况，见表1。2023年与2022年机动工业车辆各月销售趋势，见图1。
表1 2023年机动工业车辆各月销售情况表(单位:台)
图1 2023年与2022年机动工业车辆各月销售趋势
机动工业车辆销售情况
1.内燃叉车销售情况
2023年共销售内燃平衡重乘驾式叉车377,179台，与上年同期的373,203台相比，增长1.07%。其中，内燃平衡重乘驾式叉车中的柴油叉车销量为346,693台，其余为汽油叉车（含双燃料）30,486台。
2023年与2022年内燃叉车各月销售趋势，见图2。
图2 2023年与2022年内燃叉车各月销售趋势
在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量（含出口）377,179台中，按起重量吨位级来看：
0.0—1.199吨位级为42台，占总销量的0.01%；
1.2—1.999吨位级为6,570台，占总销量的1.74%；
2.0—2.999吨位级为35,763台，占总销量的9.48%；
3.0—4.999吨位级为300,373台，占总销量的79.64%；
5.0—9.999吨位级为27,440台，占总销量的7.28%；
10.0—42.0以上吨位级（含正面吊）为6991台，占总销量的1.85%。
在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量（国内）273,414台中，按起重量吨位级来看：
0.0—1.199吨位级为9台，占总销量的0.01%；
1.2—1.999吨位级为550台，占总销量的0.20%；
2.0—2.999吨位级为3,915台，占总销量的1.43%；
3.0—4.999吨位级为248,153台，占总销量的90.76%；
5.0—9.999吨位级为16,019台，占总销量的5.86%；
10.0—42.0吨位级（含正面吊）为4,768台，占总销量的1.74%。
2023年销售的内燃平衡重乘驾式叉车中，含有空箱叉车、重箱叉车、空箱正面吊、重箱正面吊等共计1,355台。
2.电动叉车销售情况
电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）2023年销售量为796,594台，与上年同期的674,764台相比，增长18.06%。
2023年与2022年电动叉车各月销售趋势，见图3。
图3 2023年与2022年电动叉车各月销售趋势
（1）电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况
2023年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车170,751台，与上年同期的132,107相比，增长29.25%。
（2）电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）
2023年全国共销售电动仓储叉车625,843台，与上年同期的542,657台相比，增长15.33%。
3.各地区叉车销售情况
从2023年销售到国内各省、市的768,368台机动工业车辆的流向看，以往市场份额最大的华东地区下降了1.21个百分点。按地区划分的销售情况如下：
华东地区销售335,994台，占市场份额的43.73%；
华南地区销售151,773台，占市场份额的19.75%；
华中地区销售83,014台，占市场份额的10.80%；
华北地区销售76,105台，占市场份额的9.90%；
西北地区销售37,645台，占市场份额的4.90%；
西南地区销售52,212台，占市场份额的6.80%；
东北地区销售31,625台，占市场份额的4.12%。
2023年各省叉车销售数量和占有市场份额的排名顺序，见表2。
表2 2023年各省叉车销售数量和占有市场份额的排名顺序
轻小型搬运车辆市场情况
2023年中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位报告的非机动工业车辆销售量为857,187 台（其中不含贴牌，贴牌为103,726台），与上年同期的1,129,655 台（其中不含贴牌，贴牌125,317台）相比，下降24.12%。
固定平台搬运车销售情况
2023年固定平台搬运车销售量为590台，与上年同期的549台相比，下降7.47%。
牵引车销售情况
2023年牵引车销售量为5,711台（其中电动牵引车为5,082台，内燃牵引车为629台），与上年同期的5,425台相比，增长5.27%。
AGV叉车销售情况
2023年AGV叉车销售量为2,304台，与上年同期的1,135台相比，增长103.00%。其中，电动平衡重乘驾式叉车113台，电动乘驾式仓储叉车1,217台，电动步行式仓储叉车974台。销售主要单位是：杭叉集团股份有限公司、浙江中力机械股份有限公司和安徽叉车集团有限责任公司。AGV叉车各车型国内和出口销售情况，见表3。
表3 AGV叉车各车型国内和出口销售情况表(单位:台)
锂电池及氢燃料销售情况
2023年锂电池叉车（1-3类）销售量为370,401台，比上年同期的433,410台相比，下降14.54%。其中电动平衡重乘驾式叉车为108,790台，占锂电池叉车总销量的29.37%，与上年同期的77,452台相比，增长40.46%；电动乘驾式仓储叉车为6,938台，占锂电池叉车总销量的1.87%，与上年同期的3,898台相比，增长77.99%；电动步行式仓储叉车为254,673台，占锂电池叉车总销量的68.76%，与上年同期的352,060台相比，下降27.66%。锂电池叉车国内销售量为210,560台，出口销售量为159,841台。锂电池叉车各车型国内和出口销售情况，见表4。
表4 锂电池叉车各车型国内和出口销售情况表(单位:台)
机动工业车辆出口情况
2023年我国出口机动工业车辆共405,405台，与2022年的出口量361,541台相比，增长12.13%。其中电动叉车出口301,640台，与2022年的出口量266,522台相比，增长13.18%；内燃叉车（含集装箱叉车）出口103,765台，与2022年的出口量95,019台相比，增长9.20%。2023年机动工业车辆各月出口情况，见表5。
表5 2023年机动工业车辆各月出口情况表(单位:台)
在机动工业车辆的出口中，电动叉车为301,640台，占出口量的74.40%；内燃叉车为103,765台，占出口量的25.60%。电动叉车的出口构成比例，与上年同期相比增长0.68个百分点。2023年机动工业车辆出口构成比例的变化情况，见表6。
表6 2023年机动工业车辆出口构成比例的变化情况表
2023年我国共向世界183个国家和地区出口机动工业车辆，遍布世界五大洲，其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2023年出口到亚洲的机动工业车辆为104,202台，与2022年出口量95,977台相比，增长8.57%；出口到欧洲的机动工业车辆为162,153台，与2022年出口量129,530台相比，增长25.19%；出口到美洲的机动工业车辆为110,629台，与2022年出口量107,974台相比，增长2.46%。2023年与2022年机动工业车辆出口各洲情况，见表7。
表7 2023年与2022年机动工业车辆出口各洲情况表(单位:台)
在机动工业车辆中，电动叉车出口至欧洲和美洲的数量分别占45.45%和24.93%；内燃叉车出口至美洲和亚洲的数量分别占34.13%和28.89%。电动及内燃叉车出口各洲的数量及比例，见表8。
表8 电动及内燃又车出口各洲的数量及比例表
行业展望
从机动工业车辆各车型的表现来看，2023年内燃叉车的销售量涨幅最小，在国内市场呈现负增长；电动乘架式仓储叉车和电动平衡重叉车的涨幅最大，新能源电动叉车不仅在国内市场获得用户青睐，在国际市场也成为竞争力最强的中国产品之一。
我国新能源电动叉车的异军突起，主要得益于近年来行业内企业的努力，生产制造、配套能力的完善，以及国家发展战略对新能源产业的持续支持。随着相关技术发展和配套支持，新能源电动叉车将展示出更强竞争力，其产业链发展也将得到强化，并成为在市场中制胜的关键。
展望未来，我们依然充满信心。国内市场稳定的需求，一直是工业车辆行业的基本保障，如制造业转型升级、机器换人、生产效率提升和庞大的经济体量，为行业发展提供了稳定的需求保障；同时，出口产品竞争力的提升，特别是主要企业国际化水平的提升，也使工业车辆企业可实现国内与国际“两条腿”走路，发展步伐愈加稳健；此外，在行业向数字化、智能化升级的趋势下，工业车辆品牌企业也在探索向物流整体解决方案提供商转型，从而为业界发展提供了新的发展思路和方向，并逐渐形成新的增长动能。
本文作者：张洁 | 中国工程机械工业协会工业车辆分会
———— 物流技术与应用 ————
编辑、排版：罗丹
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