在云南大理，当地戏班出了一位名角。此人身段柔软，歌喉也如夜莺一般婉转。一时间，听戏的富豪都入了迷，纷纷刷起了火箭、飞机。这个名角模样俊俏跟美少女没什么差别，其实是个男孩子，名叫阿九。
富豪刷的礼物，都被戏班的班主给截留了。还想让阿九男扮女装去见榜一大哥，阿九心想，这一去菊花残满腚伤不说，长此以往，下场怕是一只竹筏江中游，越想越气，跟班主争执起来。
小年轻的刀子总是很快的，班主吃了一刀，一点也不拖泥带水。阿九被逼上梁山，转身去了蜀山，成为四川丐帮挂名弟子。虽然蓬头垢面，奈何天生丽质难自弃，三教九流别有用心之人就盯上了他。
一天，街上走过一个道士模样的人。道士站住，闭上眼，摇头晃脑掐指一算，惊讶道“呀呀呀，不妙，大不妙啊”。阿九白了他一眼，把破碗往旁边挪了挪。道士不依不饶道“恐怕有一场大官司等着你。小兄弟，凭你的美貌……你的才貌当个乞丐可惜了。跟我走，我包养……保护你”
阿九举起破碗，说道“给我一百两，我跟你走。没钱就一边凉快去”。道士吃了瘪，甩袖子走了。几个丐帮弟子上来，围着阿九。阿九默默的把背上的木棍抽了出来。
一个乞丐笑道“你是初来乍到吧，哥几个请你喝酒”，阿九跟他们一起进了悦来客栈。乞丐拿出酒坛来，客栈完全是自助式服务，叙利亚风格，墙上的蜘蛛网增添了夜的朦胧。他们被天席地，开怀畅饮。喝着喝着，几个乞丐急火攻心，要给阿九做贴身护理。
阿九在戏班多年，身手了得，一棍一棍又一棍。三个乞丐长眠不起，其他乞丐吓的战战兢兢，不敢上前。趁这个机会，阿九踏上了逃亡进阶之路。白天不敢走，晚上走没人的小道。人生地不熟，阿九在野外彻底迷了路。
风餐露宿，加上吃不饱穿不暖。阿九病了，意识朦胧的时候，一个道士前来接引他，往生极乐世界。道士一个饭团，一壶水，把阿九拉回现实世界。看阿九吃完，道士颔首一笑，转身就走。
阿九扑通跪倒，请求道士救命。道士停住脚步，将阿九扶了起来。一照面，原来是街上遇到的道士。阿九心想，这道士像是有两把刷子，就算骗吃骗喝，也比冻死饿死强。
道士不计前嫌，领着阿九到了一处土窟。说现实之中也有极乐世界，现在，先委屈你在土窟中窝阵子，时间到了就领你去。阿九怕道士报官，后来也就放宽心。土窟中吃喝都有。
一年光景过去，阿九长发及腰。道士带了女装，阿九勉为其难穿了上去。一路上，走街串巷。道士也没有找到贴身护理的机会，心想这可不行，不能贴身护理，白挨一棍就亏大了。于是，打发阿九走。
阿九说极乐世界挺好，去见识见识，走干嘛？道士只好说，时机不到。阿九说走走就到了。道士一咬牙，拿出一吊铜钱，开导道“阁下印堂紫气腾腾，有一场富贵等你。你继续往前走，这是路费。”
阿九拿到钱也不废话。只身上了路，一路上吃吃喝喝，钱用完。于是，拿起老本行，当了乞丐。阿九年轻力壮，压根没人给钱。一筹莫展的时候，来了个中年人。只见那中年人面白无须，一身绸缎，像是个有钱的太监。
中年人对阿九招了招手，转身就走。阿九心想，一个太监没有贴身护理的需求，可以跟着去。跟着中年人一路走到野外，来到一处寺庙面前。阿九认得字，上面写着“白衣庵”三字。
白衣庵，那不就尼姑庵吗？阿九一边怀疑，一边跟着进去。在内室中坐下，五六个年轻尼姑就推门进来，围着阿九痴痴笑笑。中年人也脱去伪装，赫然一个老尼姑。这下子，阿九明白上当了。
奈何肚子饥饿，阿九只好虚与委蛇。几天下来，阿九就吃不消了，想要走。老尼姑拦住去路，阿九一棍将其打倒。阿九走是要走，要等老尼姑醒来，拿些营养费再走。
尼姑小美进来，劝阿九快走。阿九说，拿到赔偿就走。小美说，不走就走不了了，村长和乡长跟老尼姑交情过硬，他们的棍棒也够硬。阿九摸了摸瘦削的小脸，说我去告别一下。找了刀，把几个尼姑都给送走了。
搜刮了全部的金银，阿九带着小美，远走他乡。一路来到了晋阳，买地买房，过上了富贵人家的日子。作为重大刑事案件的元凶，官府对阿九追的很急。衙役在大街小巷，各处关卡，贴了阿九画像为他应援。
这难不倒阿九，告示写着性别男，不是男人就行了。阿九从此安心变装成伪娘，两女的住一块也不合适。小美就装作书生模样，阿九成了娘子。在一起生活久了，二胎也有了。
要说官府对阿九一家没怀疑，那也绝对了。阿九一家是凶案发生过，搬来的。摸底的时候，见阿九模样神似凶案犯。特别是阿九一双大脚，让衙役心中打鼓。只是雌雄莫辨，找不到突破口。
机会很快就来了，阿九家找佣人。官府安排人去潜伏。终于，在一天夜里阿九露出了马脚。佣人发现阿九竟然站着小便。很快官府就得到消息，阿九再也通天的本领，也抵挡不住官府人多势众。一番审讯，问明真相把阿九押道到了刑场。
在刑场上，阿九又看到了那个道士。道士走上前，拿出短棍敲在了阿九的头上。阿九一吃痛，立马弹了起来。班主手拿短棍，怒气冲冲，又一棍打来，边打边骂，轮你上场，还睡，一个丑角尽学会偷奸耍滑了！