前些日子美国财长耶伦访华,由于她提出中国在新能源产业(点名了新能源汽车,光伏,锂电池)有产能过剩的问题,因此产能过剩成为了讨论的一个热门话题。

我还专门去把耶伦在中国讲话的中文版和英文版都找来看了一下,老实说,第一感觉是,美国人又在给我们确定发展方向了。

就说汽车吧,就以2023年为例,中国汽车出口跃居世界第一,这个新闻相信大家都多次看到了,但实际上我国2023年的出口里面,大多数还是燃油汽车。

根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计分析,2023 年我国汽车出口再创新高,达到 491 万辆,同比增长 57.9%。

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而这491万辆汽车里面,

传统燃料汽车出口 为370.7 万辆,同比增长 52.4%,占比75.5%;

新能源汽车出口 120.3 万辆,同比增长 77.6%,占比24.5%。

看到了吧,2023年我国汽车出口里面,传统燃料汽车和新能源汽车增长都很快,而且占大头的还是传统燃料汽车。

但是耶伦却重点强调说新能源汽车产能过剩了。

实际上我国传统燃料汽车出口也非常快,在去年12月出口增速甚至还超过了新能源汽车。

2023年12 月传统燃料汽车出口 38.8 万辆,同比增长 60.3%;

2023年12 月新能源汽车出口 11.1 万辆,同比增长 36.5%。

我国汽车产业中,产能占大头的也还是传统燃料汽车,根据中汽协的数据,2023年我国生产了3026.1万辆汽车,其中新能源汽车产量为958.7万辆。

我查了下日本的丰田2023年卖出了1123.3万辆汽车,德国大众集团2023年卖出了924万辆汽车。

也就是说我国2023年的新能源汽车产量只不过相当于德国和日本的一个大型车企集团,而且比我国传统燃料汽车的产量也小的多。

美国人不说我国的传统燃料汽车产能过剩,倒是说我国新能源汽车产能过剩了,背后的核心原因还是中国在这两个领域的竞争力大不相同。

相比传统燃料汽车,中国在新能源汽车领域的竞争力可是强得多了,里面的核心零部件,包括电池为核心的三电领域,车机系统领域,自动驾驶领域中国厂家都具备强大的竞争力;

2023年宁德时代就靠着卖动力电池营收竟然超过4000亿(4009亿,增长22.01%),归母净利润超过400亿(441.21亿,增长43.58%).

而在燃油车领域,中国出现一个比肩大陆集团,采埃孚,日本电装,爱信,博世等的零部件供应商显然难度就大得多,核心零部件大量使用国外产品。

品牌力也差不少。

不仅如此,电动汽车的出现还带来了品牌的重新洗牌作用,

因为在燃油车领域强势的品牌,不管是国外的还是国内的,在电动汽车领域的品牌力优势则大大下降,毕竟这是一个新的领域,

你很少在关于新能源车的新闻里听到丰田,本田,通用,福特,奔驰,宝马这些名字,特斯拉,比亚迪,蔚来,理想,问界等这些车企才是电动汽车领域新闻的主角。

现在国外的知名汽车媒体,都在越来越多的测评中国的电动车了,像下面这个英国叫“Carwow”的汽车媒体,有点像国内的汽车网站之类的,在油管上有高达915万名粉丝,就在2024年2月发布了对Model 3和比亚迪海豹进行了测评,而且这期视频竟然有300多万的播放量。

从下面的英国市场价格中可以看出,比亚迪海豹在英国的售价和特斯拉的Model 3是差不多的,并没有太大区别。

不仅如此,中国以外最大的新能源车企特斯拉,其2023年全球生产的电动汽车里面有一半是上海工厂生产的(2023年特斯拉全球工厂生产的184.5985万辆车里面有95.77万辆来自上海工厂,占比51.88%),特斯拉还有一个数据是交付量,也和这个比例差不多,上海工厂交付量同样过半。

而特斯拉在其上海工厂生产的汽车里面零部件来自中国生产的比例又超过90%(当然注意是数量不是价值,特斯拉包括芯片在内的关键部件以及软件还是来自中国以外)。

美国人显然很清楚中国新能源汽车竞争力强这一点,于是他们又对中国强调了这一点:你产能过剩了。

我觉得这些年美国人有一个优点,就是充分的体现了“灯塔”的作用,专门指着中国表现最优秀的产业打,原来国内对于未来新产业的发展可能还有不同意见,但是美国人通过科技战,舆论战等指明了方向,使得中国国内各方达成了空前的一致,甚至连跳出来质疑的声音都没有了。

我一直觉得选择比努力更重要,中华民族几千年来一直都很勤奋努力,但是为什么有的时候也会沉沦,像晋朝,南北朝,宋朝,晚晴时期,要么国家由强而衰,要么分裂战乱不断,要么不断被各种异族入侵,要么华夏文明诞生以来首次被外国拉开了科技代差被吊打,就是因为当时的执政集团出了问题,始终无法让这么一个庞大的国家和民族走在正确的方向上。

实际上,中华民族自两千年前秦汉一统之后,人口就在全球呈现绝对的,压倒性优势,

人类历史上从来没有哪个单一民族能够长达2000年的历史中人口一直是全球第一,像罗马帝国,大英帝国统治下的人口众多,但并没有一个人口占据绝对优势的主体民族,因此一旦解体后就失去了再次统一的可能性。而且关键是中华民族还勤奋努力,重视教育。

因此只要方向正确,那一定是无敌的存在。

美国人在这几年就充分的帮助中国确定了方向, 2018年美国对中国发动贸易战之后,又开始了以芯片为武器对中兴进行极限制裁,直接导致六年过去了,在外界刺激下中国的半导体产业有了巨大的发展。

对于中国普通人来说,中国生产更多的高科技产品是过上更好的生活的唯一出路,实际上中国新能源行业的薪资总体都很高,而且头部企业净利润也不错,随着市场竞争那些落后的尾部企业出局是很正常的事。

这几年新能源车企给出的薪资水平,蔚来,理想,小鹏之类,就明显的高于传统车企,

宁德时代去年净利润过400亿人民币,其发展让宁德和宜宾两个城市都成为了福建和四川省的经济发展明星。

比亚迪在电动汽车爆发后净利润创下了成立以来的新高,2023年净利润达到300.41亿人民币,远远超过燃油车时代的净利润,比亚迪在以燃油车销售为主的年代,净利润最高是在2016年为50.52亿人民币, 三百亿对五十亿,竟然有六倍之多。

比亚迪2023届应届生更是一口气招聘了3.18万人,其中超过60%是硕士和博士,在全国经济受到疫情影响,很多企业缩小招聘规模的情况下,解决了大量的就业问题。

像做光伏逆变器,储能系统的阳光电源,根据其业绩预告,

2023年公司预计实现营收710亿元—760亿元,同比增长76%-89%,

实现净利润93亿元—103亿元,同比增长159%-187%。

我之前写过关于世界五百强的文章,全球净利润能过10亿美元(70多亿人民币)的企业并没有很多,像2023年的财富世界五百强,在这全球最大的500家企业里面,利润超过10亿美元的公司也就355家。

世界五百强的营收门槛是300亿美元多点。

按照美元算比亚迪去年净利润超过40亿美元,宁德时代超过50亿美元,阳光电源也超过13亿美元,这几年热门的光伏企业通威股份,如下图净利润从前几年的几十亿人民币级别上升到了百亿人民币级别。

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而不管是比亚迪,宁德时代,阳光电源,还是蔚来,小鹏,理想等企业,其提供的就业岗位都在我国高校毕业生中是属于受欢迎的。

说下我对新能源产业的理解:

1:新能源产业总体是先进的,新兴的,而且是高薪资的产业,将其不断做大应该是坚定不移的中长期目标。

2:从长期看,不管是全球还是中国的需求是在不断增长的,因此我们的新能源产能还需要巨量增长才行,才能充分满足国内外的长期需求。

我之前也提过,我国2023年人均才大约1.3万美元,等我国到人均四万美元,能源需求量一定会大大上升。

像新能源汽车,即使在如此领先的中国,2023年渗透率(新车销售中新能源车的比例)也才超过30%;

像全球第二大汽车市场美国,2023年新能源汽车渗透率才9.3%,美国市场向中国新能源汽车敞开大门多好, 不能说一边限制中国新能源汽车进美国市场,一边又说中国新能源车产能过剩 。

3: 在新能源 发展过程中会有阶段性,结构性 的过剩,但这并不是坏事,只要保持正常的市场竞争秩序,不要去补贴,扶持在正常市场竞争中自然淘汰的尾部企业,反而是挤压落后产能出局的机会,市场需求是100,市场供给是105,才能让尾部的5%落后产能淘汰掉。

试想一下如果 一个市场一直需求大于供给,永远没有过剩, 所有的企业都能赚钱,那么尾部的 那些不思 进取 ,质量低劣,产品力低 下,员工薪资水平低 的 企业就仍旧能够存活,这些企业的产品在国内卖破坏消费者的体验,甚至危及到消费者的人身安全,往国外卖还更会破坏中国制造的声誉。

我县城老家居住地出来的一条街上就有一个卖水果的中年妇女,长期缺斤少两,被人发现后还会辱骂买家,然后这么多年了就是没有被淘汰,今年春节回去还在那里买水果,其结果受害的就是县城的消费者。

在对新能源总需求长期仍然增长的情况下,在阶段性的过剩导致落后产能淘汰出清后,中国制造的水平会更加上一个层次,而优秀企业的份额利润都会增加。

市场消费者的眼睛是雪亮的,即使是华为技术加持的问界,其2024年3月的销量中,共计31727辆里面M9为6243辆,新M7为24598辆,而M5只卖出了几百辆,M5曾经也是主力销售车型,充分说明产品竞争力差,就会被市场淘汰。

4:在2019年底特斯拉开始在中国量产就是个很好的例子,品牌力和产品力俱佳的特斯拉来到中国建厂,增加了中国的新能源汽车产能,并且 这两年特斯拉在中国的产量也在迅猛增长,但其结果并不是带来了国内新能源车产量过剩,反而是在其带来的竞争下刺激了中国本土新能源车型的竞争力增长,起到了很好的鲶鱼效应。

这两年华为入局新能源汽车产业,也是同样的效果,问界成为了国内的各个造车新势力的强大竞争对手,不断推出各种新功能。

不仅如此,中国的发展,受益的恐怕不只是中国自己,人口占全球88%的非西方国家人民也会从中获得巨大的好处。

最近在油管上看到The Wall Street Journal发的一个视频,名字叫做"中国在老挝的60亿美元铁路:是海量债务陷阱还是超级工程的胜利?”

从标题可以看出,还是把中国的基础设施建设和债务陷阱联系在一起。

这条铁路是从中国昆明到老挝首都万象的铁路,全长达到1035公里,其中老挝境内有大约418公里。

出乎意料的是,评论几乎全部在喷WSJ,网友们列出各种数据说例如像斯里兰卡这样的国家来自中国的债务不过10%不到,最大的债主还是西方。

不过让我印象最深刻的是下面这个评论,说WSJ的视频忘了提及中国工程师在修建这个铁路的过程中清除了大量当年美国扔下的炸弹。

另外美国现在每天支付20亿美元的债务利息,所以这条铁路只不过是美国三天的利息支付额。

这个评论让我很感兴趣,于是查询了下,越南战争时期,由于从越南北方向南方运送补给的胡志明小道经过老挝,

美军对老挝进行了狂轰滥炸,其在老挝的投弹量高达200万吨,竟然超过了美国在整个第二次世界大战期间的空中投弹量。

在去年也就是2023年7月,央视新闻曾经播放了一个报道,其中提到“老中铁路有限公司副总工程师翁通·苏潘通告诉记者,老中铁路公司与老挝国防部协调研究,沿着火车线路探测、清理和销毁炸弹,总共花费了大约3年的时间

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下面图里面这个小女孩叫做巴娜阳,央视播放这个报道的时候只有4岁,在2023年年初的时候,一场意外爆炸事故造成她的右眼永久失明。

巴娜阳父亲表示:“应该就是战争时期埋在地下没有爆炸的炸弹。我们一直为女儿一只眼睛失明感到很伤心。”

试想一下,如果是我们中国人谁家的女儿出门,碰到了美国人留下的炸弹爆炸眼睛失明,影响一辈子的生活,但是美国人却不给任何补偿和赔偿,这是多么令人气愤的事情,可是老挝的普通家庭,又能拿强大的美国国家机器怎么办呢?

在联合国的官网上,有2013年的时候老挝常驻联合国代表贡马西特接受联合国电台采访时的表态,他说的两个点让我印象深刻:

https://news.un.org/zh/audio/2013/04/302802

其一是老挝竟然国土的三分之一面积上有未爆弹,“该国领土面积约为24万平方公里,而其中的8万7千公里都为可能存在未爆弹药的区域”。这个数字实在太惊人了,意味着老挝人民在自己大约三分之一的国土上都是不安全的。

其二是清理未爆弹是需要钱的,老挝方面估计每清除一平方米的未爆弹药区域需要花费大约1000美元的资金,这还不包括对受害者进行补偿和救助以及对民众进行知识普及所需要的资金,但老挝是个穷国,根本没有无力支撑全面清理未爆弹的费用。

所以尽管在联合国帮助下进行的清理工作从1996年正式展开,但到2013年差不多20年过去了,老挝只有1%需要清理的区域得到了处理。

我又查了下,这个2013年的采访到现在又是10年过去了,

根据新华社2024年4月11日从老挝首都万象发回的报道,老挝方面近日发布的统计数据显示,1996年至2024年3月,老挝境内清除的遗留未爆弹达190多万枚。而根据估计,1964年到1973年美国在老挝投下超过2.7亿枚集束弹药,约8000万枚未爆小炸弹散落在老挝境内。也就是说按照这个8000万枚未爆弹和累计清理了190多万枚炸弹计算,也就是累计总共清理了不到3%。

迄今为止,未爆弹爆炸事故已导致老挝5万多人伤亡。仅仅今年(2024年)初以来,老挝已发生10起未爆弹爆炸事故,造成21人受伤,其中包括12名儿童。

然而到现在为止,美国既没有对老挝道歉,也没有积极赔偿如此多的受害者,也没有计划出人出钱负起责任帮助老挝迅速的清理完几千万枚未爆弹。

我有的时候看到美国那种因为生活中的民事纠纷索赔几百万美元几千万美元的新闻,有的人说这就体现了美国对个人生命和尊严的高度尊重,但是我想老挝那五万多因为未爆弹伤亡的人,美国为什么就不赔钱了?为什么不出钱去把老挝国土上的几千万枚未爆弹清理了呢?

而在这条中老铁路(老挝境内大约418公里)在2021年12月正式通车运营之前,整个老挝只有在靠着泰国边境的地方有3.5公里长的铁路,中国修这条铁路,不仅根据工程需要清理了铁路沿线的炸弹,而且随着铁路开通带动经济发展,也能使得老挝以后更加有财力来处理国土上的未爆弹。

实事求是的说,当前这个由西方主导的世界是很不公平的,

一方面如果要西方对在全球各地侵犯人权和他国主权的行为进行赔偿,那将是一个巨大的数字,而他们也是绝对不会愿意的,本文的老挝就是一个例子。

我在之前的文章里面还写过,就以《排华法案》为例,2011年和2012年,美国参众两院才分别通过了历史性的议案,正式对《排华法案》表示道歉。

2023年12月,美国白宫也在废除《排华法案》80周年之际发表相关文告表示道歉。但是要美国对华裔群体赔偿,那就免谈了。

另一方面,西方利用自己科技优势从非西方国家赚取高额利润的同时,也对发展中国家中最为出色,科技不断进步的企业进行各种制裁打压,以维持自己的高额利润,中国今天只是承受了最大压力的发展中国家,如果在科技经济方面冒头的不是中国而是其他国家,也会是同样的结果。

华为这几年面临来自美国的强大压力就不用说了,

大疆仅仅因为自己是全球最为出色的商业无人机公司就上了美国的实体清单。

海康和大华作为全球最出色的摄像头供应商,也被送上了实体清单。

中国搞人工智能的公司,像商汤,依图,科大讯飞,旷视科技,仅仅因为研究的是人工智能这样的高科技,也被美国制裁。

像航天领域,1999年美国就对中国搞了个制裁,凡是有美国零部件的卫星都不准用中国的火箭发射,这就很大的打击了中国火箭的商业卫星发射,通过国家机器不公平的打压商业竞争者。

这就对占全球人口接近90%的非西方国家很不公平了。

中国也同样面临着其他国家的竞争,中国就没有说就因此去制裁其他国家的头部企业。

就以新能源为例,我们在中国,欧洲,美国都习惯了有稳定的电力,但是这个世界还有大量国家和人口电力都还没有普及。

根据国际能源署,联合国等共同编制的报告,2010年全球还有12亿无电人口,到2017年下降到了8.4亿,到2021年下降到了6.75亿,这里面中国在过去十几年为全球发展中国家提供的基础设施贷款,工程建设,以及平价的发电设备起到了巨大的作用, 这是中国为全人类做出的巨大贡献。

举一些例子:

像在2024年2月6日,中国 承建的乌干达卡鲁玛水电站项目最后一台机组成功发电并网,作为 乌干达最大的发电站,将乌干达电力装机总量将由1278兆瓦提升至1878兆瓦, 这一个水电站就让乌干达的电力装机容量在原基础上提升近50%。

中国给埃塞俄比亚修的吉布3水电站,共安装10台单机容量为187万千瓦的混流式水轮发电机组,共计1870万千瓦,2015年10月1日首台机组投运,到2016年8月全部机组投运,是当时非洲最大的水电站。

而埃塞俄比亚投资委员会在2015年8月发布的投资指南中说当时全国电力总装机容量才大约2300万千瓦。 这意味着,一个吉布3水电站就将该国当时的发电能力提升了80%以上。

中国给埃塞俄比亚修建的复兴大坝水电站,是目前 非洲最大的水电站,2022年首台机组发电,全部建成后总装机容量会达到 5000MW,而2021年5月整个埃塞的电力容量为4498MW, 这个复兴大坝水电站全部建成后又能让埃塞总电力装机容量翻倍。

我们回到2021年全球6.75亿的无电力人口,这个数字虽然看起来似乎已经不太多,但是有80%生活在撒哈拉以南的黑非洲,也就是黑非洲地区有差不多五亿多人没有电力,而整个撒哈拉以南非洲的总人口也才10亿多点,换句话说非洲黑人国家到今天一半的人至今没有市电。

另外在全球大量有市电的人口中,也面临着市电不稳定经常停电的问题,

全世界还有这么多对于能源的需求没有得到满足。

而这些问题的最终解决技术和商业方案,中国一定是最大的提供者。

毕竟在过去,中国的能源工业崛起之前,长期以来全球能源设备主要依靠西方供应,其结果就是西方以外的世界长期电力不足。

而在中国发电设备产业崛起后,其结果就是全球发展中国家无电力人口在过去的十几年迅速下降。

同样的,一方面是全球还有如此多无市电和差市电的人口,另一方面又是经济发展带来的能源需求增长,这些全人类的需求不可能全部依赖化石能源,必须依靠新能源工业的发展,而非常明显,极大规模产能+平价新能源方案,光伏也好,储能也好,最终只有中国才有能力提供,

这个世界,最终还要依靠中国来提供最终的工业解决方案,才能真正实现全人类的共同进步。

中国工业的发展,就是最终要打破12%的西方和88%的非西方是两个世界,

打破一个世界对另一个世界搞霸权,

一个世界试图用各种不合理手段维持对另一个世界的技术和工业垄断,

一个世界从电力到网络的基础设施发达,另一个世界基础设施长期落后 的局面,

形成真正的多极化,实现全人类的共同进步。