专家介绍:
铜缆这块加上光纤传输是小众的市场，它占整个数据传输市场份额也就二三成，英伟达GB200 出乎意料的选用了铜缆，像服务器以前传信号主要是 PCB 板，由于信号越来越快,PCB 越来越大，电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品，安费诺这边叫做 overpass 产品。按照新闻发布上说的，overpass 一个机柜需要新增 3km 的差分对线缆，总价值裸线可能2块美金/米，6000-1万美金价值，安费诺和泰科卖的是整个解决方案，电线裸线这块 BOM 没想象那么高。国内裸线厂商没有直接参与 GB200 的，大部分线续是安费诺美国工厂生产的，也有运过来半成品上海工厂做的后道工序。它一个新的解决方案出案，国内浪潮、华为都会对标升级国内的解决方案，对国内线材厂商是个机会。安费诺自己产能不够，需要扩 3-4 倍才能满足。裸线上面主要的供需是导体绝缘差分对包装，这就做成内部线了，然后用连接器组装起来出货给 OEM 公司;对于外部线还需要 8 对 16 对结合成一根线缆，再挤压一层护套，是用于服务器之间的连接。机柜之间的连接，层与层的连接铜缆和光缆都可以完成，大于5米的长度 90%是光，所以铜缆大部分是服务器和机柜内部的。
Q:未案2年柜内是铜还是光?
铜，NV不会轻易更换，如果换了整个硬件都要重来。
O:NVL72 供应商份额?
这一次 90%以上都是安费诺的，第一代 112G 的三家都有，224G 的都被安费诺拿到了。第一代安费诺7成份额，剩下泰科 molex。第一代安费诺这个环节，一半是它自己生产的，一半是代工采购,它从铜线开始采购,然后生产 FEP 芯线、然后护套编织,还有就是外购芯线。它的产能一是缺少芯线，二是外购编织线，但具体芯线和编织线各自份额不清楚。芯线有一家供应商(国内找了一些知名企业，这家有军工业务，它的芯线产能充足)，编织线有两家供应商(华南两家采购，其中一家是上市了)。
Q:安费诺自有的产能?我们实际上是按销售额算的，上海的产能是 300 万美金/月，现在只有 100万是 GB200，剩下是 GH200 的，它现在发布的新需求是要扩产4倍的，就是 1200 万美金/月。上一代的外部没有应用背板技术，这一代连接器和线材都有提升，以前是 OSFP 做 DAC 的，现在全都改成了背板连接器。
Q:立讯拿了 224G 的份额，是否有参与 GB200?核心业务都是连接器，337调查也是来自连接器设计使用的，不牵涉铜缆。英伟达的项目2家竟争对手只有安费诺和泰科，没有立讯。高速数据中心这块，和安费诺对标的就是华丰中航立讯，但大家面向的市场不一样。立讯有自己的客户，思科戴尔等，北美的一些 CSP 不会用立讯的，欧洲可能有客户。
Q:安费和泰科一年收入?
电连接整体安费诺有 200 亿美金收入，铜缆只是连接方案的一部分。
Q:内部线、外部线的形态和价值拆分?单个机柜内,背面看层与层之间是银色的缆,3-5km 的线材,然后 I0 接口到 GPUSwitch 的蓝色的线材。一个服务器里面是几个机柜互联的，机柜之问连接是铜缆或光缆。整个飞线+背板线钢裸线是 8000-1万美金，5-10 万人民币，整个连接器+铜线最后卖出去是 150 万-200 万人民币。暂不清楚内外部线价值比例，但是外部线更高。
0:客户可以调节铜缆连接关系吗?
如果是出给客户装好的组件，公头给线束厂，母头也装到 PCB上了，这个是不能换的，
Q:裸线价值为何这么小?内部线里面它是没有后面工序，单跟查分对做好装上背板连接器就可以用了，以前 DAC 还要装护套和连接器，现在简化了。
0:GB200 的线是标品吗?单线是 224G，机箱内部没有超过1米，我们可以做2米以内，越长线材直径越大，最多都能走2米。采用同样的技术，我们的芯线是用的发泡FEP 的技术，这个材料比较贵，走线的长度大小一是来源导体横截面，二是信号损失(FEP 绝缘可以做到 2米)，安费诺可以做到因为投入很早。
Q:为何 NVUINK 用飞线不用 PCB?
取决于性能，PCB 达不到需求,为何不用 PCB?PCB 会越来越大,损耗也会变大,如果飞线,PCB 不好做到完全屏蔽，正常交换机没有这么多链路。一是信号屏蔽，二是板子太大。后面应该也不会用 PCB，可能 PCB 分层，一块拆成几块板，只能先飞线。PCB 材料没有太大变化。
Q:是否可用 FPC代替铜缆?
一致性不好做这么好,FP℃ 也要 16 对 32 跟导体,信号之间不要互相干扰,它的屏蔽做不好2-3年很难突破，主要是材料，国内最高做到 5.0，FPC 里面也是铜，没有另外的合作伴，
Q:下一代用什么光方案?光纤性能、成本都很重要，就是 AOC 的结构，但光需要激光器。下一代产品用铜还是光还没定论。
Q:发泡芯线价格?做这个要 1000 万-2000 万人民币的设备，美国进口的。这个按米卖，一米的芯线要4-5块美金一米，铜线是2块钱。
Q:为何只有安费诺供应?
英伟达基本不会引入二三供，基本签了协议，就算是二供也是通过安费诺交货。
Q:安费诺南通上海厦门的分工?
上海只做铜线，南通做组装，成都工厂、东莞做好连接器给南通。组装的自动化产线都在南通。
Q:芯线有速度吗?
两根是组成一个 224G 的，也取决于后续的加工方式，它由后续的生产过程决定的。它这个对数更多速度就更快，GPU 之间是 800G一東(蓝色线)，银线也是 800G(4对放一起)。概念上的一根差分线其实是两根平行的，每根线分别做镀银、绝。一共有 64 根线，一对是2根线。来回收发还要乘以2。
Q:最终价值量多少?
整个一条线 200 美金一头(16 根线装好作为一束),2美金是成本的概念,绝缘后 4-5美金,铜线不外卖。
Q:外部线和内部线哪个贵?
外部线贵，外部线有四种长度，有长也有短的，最长的那根可以做到300-400美金(2 米一東是 64 根),短的半米,短的事 200 美金。里面线平均是半米。外部线平均可能是 1.5 米。
Q:飞线对 PCB 的影响?
板子是一样的，材质一样的，用飞线不是为了省钱，主要是性能考虑
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