经过壁立千仞、地无水草、山崖陡峭的铁门关后，玄奘的小队进入位于今天阿富汗东北部的吐火罗国。此地有阿姆河从东向西穿越整片区域，所以小麦丰饶、谷物充沛。这里曾是汉代张骞来过的大夏故地，也是印度、波斯、希腊文化的交汇之地，更是民族融合的混血摇篮。但在玄奘的时代已经分裂成多个小国，大都屈服于突厥兵威。
玄奘注意到，当地流行使用25个字母。源头正是从古希腊传入的24个字母，外在加上本地的一个特殊音节，成为在中亚流行的巴克特里亚文字。文人还在使用希腊书写方式，所有文书都需要从左向右阅读。而且据玄奘记载，这种文字只在特定的社群中才父子相传，并且从吐火罗到北印度都所广泛使用。
但统治过当地的巴克特里亚和斯基泰王族已绝嗣数百年，希腊裔和白匈奴人都改信佛教。所以看上去十分畏惧战争，地区内各城邦的领袖几乎都是突厥裔军事贵族。在之后的时代里，他们将成为当地的统治者。
在玄奘穿过吐火罗故地后，一行人来到了由西突厥可汗的长子、高昌王麹文泰的妹夫--呾度统治的活国（今阿富汗的昆都士市）。玄奘在此历经了一场惊心动魄的政变。由于呾度的前妻、高昌公主病逝，于是续弦却被新婚妻子以药毒死。面对这一人伦悲剧，玄奘深居简出，拒绝参与到政变当中，所以求法之行没有受到影响。新的活国国王、突厥王子推荐玄奘前往缚喝国（今阿富汗北部的巴尔夫市），参拜那里的佛教遗迹。这里其实就是古代大夏，也就是希腊-巴克特里亚王国的都城，在中国典籍里叫做蓝氏城。
在接受本地贵族的邀请和赠礼后，一行人越过峰岩危险、飞雪千里、山谷高深、盛夏冰封的大雪山，也就是著名的兴都库什山脉，到达了山脉下的重镇--梵衍那国（巴米扬）。这里有次第错落的宏伟都城，熙熙攘攘的巴扎，还有依山而建的石窟。佛教舞妓妩媚的眼神，像月色下闪烁的群星始终陪伴，让乐师们的手指在琴弦上兴奋地跳跃。
但此地最珍贵的纪念碑，还要属庄严的佛教遗产--巴米扬大佛。在阳光下，大佛分为铜佛和石佛两座，佛上的金属配饰金光闪闪，旁边宝物、飞天壁画和精美织物，将巨像衬托得庄严而肃穆。大佛身边还有一些山壁上的石窟。透蓝的天空中回荡着空灵的铃声和渺远的梵唱，万古的流光缓缓地为之驻足、凝固，一切烦恼和俗情刹那间烟消云散。南来北往的商旅看到雄伟的巨佛，都要屏气凝神，玄奘远远望见那两座华美异常的大佛，不禁虔诚地下马跪拜。
来自西域和北印度的商人或朝圣者们，源源不断地给巴米扬地区带来财富。而且巴米扬的王公贵族为佛寺慷慨解囊，甚至亲自将自己供奉给佛寺。然后请家人将自己赎回，以这种方式支持佛教事业。
万物都要历经生、住、坏、灭的轮回。玄奘不知道，此时他看到的是巴米扬大佛最繁盛、美丽的景象，而这正是它在此世间最后的盛景。以后伊斯兰军阀和统治者将对它们造成程度不一的破坏。尘世的混战距离极乐世界中的和谐慈悲越走越远，直到玄奘圆寂久矣的数百年后。三四十年后，伊斯兰教势力就进入了巴米扬地区，造成佛国圣地进一步衰败。
路过迦毕试国（今阿富汗巴格拉姆）后，玄奘穿越了壮丽的山地高原，进入以巴基斯坦白沙瓦为中心的犍陀罗国。此地庄稼繁盛、花果茂密，多产甘蔗又产石蜜。而且气候温热，没有一点霜雪。所以人性怯懦，爱好学习经典艺文，多崇拜外道，少信佛法。由于本地王族绝嗣，便受到迦毕试国统治。
玄奘继续拜访了当年希腊化王国和贵霜帝国时期的各种遗迹。比如迦腻色迦王修建的寺院 。在失去强大君主庇护后，犍陀罗的佛法逐渐衰败，外道横行，各种印度教的分支开始北上推进到犍陀罗地区。可这里依旧有仪轨正宗的佛事活动，受到希腊化文化影响的建筑和神庙遗址如梦似幻。但佛教的衰败只是时间的问题，只有继续南下才能触及到让玄奘朝思暮想的印度腹地。
在穿过兴都库什山脉之后，玄奘一行人在印度河与喀布尔河的汇合口正式进入印度地区。从此往南不再是突厥可汗的势力范围，所以护送队伍就与他告别。让玄奘朝思暮想的天竺、佛法的发祥地、历代求法僧心目中的圣地，将毫无保留的呈现在他面前。