1947年3月，由于对解放区的全面进攻伤亡巨大，蒋介石不得不选择改全面进攻为重点进攻。
而在重点进攻中，进攻陕甘宁边区，夺取延安也成为了国民党的首要目标。
为此，蒋介石派遣嫡系胡宗南率领25万余国民党部队，直指延安。同时，为了确保胜利还有一百多架轰炸机进行辅助。
而相较之下，我党在陕甘宁边区的西北野战军也不过只有一个纵队，加上地方旅也不过2万余人。
正当大家准备放手一搏时，毛主席深思熟虑后以为，还是要保存有生力量，不能与国军硬扛，于是做出了：军民全部撤离延安的决定。
临走的时候，毛主席还要求全民要将延安打扫的干干净净，意思是说不给胡宗南留下一针一线。以此同时，毛主席还特意给胡留了一张纸条。
当胡宗南占领延安后才发现，城中早已空无一人。原来是毛主席给他玩了一个“空城计”。
与此同时，毛主席在抽屉里还给胡留了一张纸条，上边写着“胡宗南到延安，势成骑虎，进又不能进，退又不能退，奈何！奈何！”
胡宗南看后十分生气，暴跳如雷。他知道又一次上了毛主席的当了。
但是此时更令他头大的是，没法向蒋介石交待。一座空城，空空如也，如何交代？
后来为了掩盖这一事实，他编造了关于“战俘营”和“战利品”的虚假情报，并成功地利用这些谎言，给自己谋取了更大的职位，第一战区司令长官。
然而，这些虚假的宣传并不能改变历史的真相。
后来，蒋介石在视察完延安后，感到十分遗憾和失望，并表示去延安是他一生中最后悔的决定之一。
后来，国民党在得到美国的情报支持后，发现王家湾的电波活动异常频繁，于是他们确信，毛主席应该将大本营转移到了王家湾了。
为此，国民党又迅速调遣了29军军长刘戡，率领大军直逼王家湾。
然而，面对刘戡率领的庞大军队，毛主席身边仅有直属支队的700余名战士，双方实力悬殊太大。在紧急商议后，为了避开敌军的锋芒，决定继续向西北方向转移。
经过长途跋涉，最终来到了靖边县的小河村。谁知道刘戡是出了名的死脑筋，在王家湾没有找见毛主席后，竟然凭借着一些细微的线索，从王家湾一路追踪到了小河村。
正在这危难之际，彭老总特意派遣的，勇于驰援的王震将军带领的人马赶到了小河村。后在毛主席的用计之下，刘戡所有部队都撤出小河村。
1个月后，毛主席带领的部队已经撤离到了黄河支流葭芦河附近，而此时的胡宗南还在继续寻找毛主席等人。
正在毛主席准备渡河之际，此时胡宗南派出的轰炸机发现了毛主席队伍，眼看着渡河时间根本来不及了，毛主席在地图上发现了一座山，由此心生一计。
毛主席命人找来一块木板，在上边挥毫泼墨地写下“毛泽东由此上山”7个大字，让人将木板插在山脚下，然后带领着大家一同向山上撤退。
这时，众人才恍然大悟，原来毛主席是要与胡宗南、刘戡展开一场心理较量。
正如毛主席所预料，胡宗南等人到了山脚下后，在看到留下的字迹以及山路上的脚印后，更加坚定了他们的判断，认为毛主席并未上山。
于是，在黄河周围一番徒劳无功的搜查后，最后只好无奈的离去了。
待胡宗南远去后，毛主席一声令下，所有人迅速准备好渡河工具，成功横渡了黄河。等到胡宗南回过神来时，毛主席等人早已安然渡过了黄河，消失在了他的视线之外。