- 针对早外媒曝出的苹果公司已决定放弃造车计划的传闻。被誉为“雷布斯”的小米创始人雷军表示，看到这个新闻，非常震惊！小米战略是“人车家全生态”，我们深知造车难度，3年前依然做了无比坚定的战略选择，认认真真为米粉造一辆好车！
我们要知道，苹果“弃车”后拟转向生成式AI，其实早在2023年7月，苹果创建大模型框架Ajax及聊天机器人服务“AppleGPT”的消息就成为市场焦点。同时，苹果在其间提供数十个大模型岗位，招聘生成式AI人才的消息也引发关注。可以说，近期关注AI领域的远不止苹果一家，国内外市场的AI板块投资热情持续高涨，相关公司的布局也在不断加码。只是很多人会有疑惑：现在造车已经非常卷，以雷军的慧眼难道不知道AI的趋势和机会吗？可为什么雷布斯仍选择造车而不是进军AI呢？
一、现象：小米AI并不是没进军，其实AI一直都在搞
我们要知道，小米雷总谋划造车那会，其实chatGPT还没有问世，你随便翻一翻网上的文章就知道，当时的AI在大众眼中就一个随时会爆炸的“泡沫”。
- 也就是说，三年前AI也没个明确的路子啊，主要还是去年chatGPT爆火以后，才给AI指明了路：即通用大模型。可小米的AI也并不是没进军，AI一直都在搞。你想想小爱同学、机器狗铁蛋等等，这些不都是AI吗？
- 你或许不知道，小米是国内第一家把语音助手接入AI大模型并开放内测申请的手机厂。从2023年8月中旬就开始了。至于生成式AI，的确算是AI的一个方向，三年前真没几个人能看懂，openAI当年差点倒闭。三年前那时候，没有哪个公司敢押宝生成式AI。谁会想到一两年后是生成式AI的天下？
不得不说，如果真有哪个穿越者能在三年前就押宝生成式AI，它比openAI先搞出chatGPT也不是不可能，然而没有如果，不是吗？
- 其实从雷军介绍的经历来说，当年在武大创业，以及在金山，以及早年间投资互联网的经历，大概证明了雷军在纯软件这块吃了不少亏。拿着卓越网错失了淘宝网购这个巨大增长点，拿着米聊面对后起之秀的微信直接怂了。这些事情都说明了雷军并不适合做纯软件。手机可算是软硬件结合类产品，智能汽车也算软硬件结合。AI机器狗也是软硬件结合，但生成式AI就是纯软件。
我猜雷军大概已经注定了往软硬件结合的方向发展，而卷不赢那些纯软件公司吧。这也就注定了雷军搞AI更倾向于搞带有AI功能的硬件，比如AI机器狗那样，而非纯粹的互联网软件服务。
二、分析：雷军为何要押注造车？他说这是人生中最后一次重大创业项目
毋庸置疑，作为一家发展中的企业，雷军选择进军造车，一方面这是第二增长曲线，第二个是造车也可以利用原有的业务来辅助。至于AI，当前国内的应用成果，更多的是偏业务端，比如影像识别，辅助医生诊断等。
那么，雷军说造车将是他人生中最后一次重大创业项目。但从2024年当下角度来看，不得不说小米现在造车已经有点晚了。不过，雷军是三年前提出造车并不卷，那时候比亚迪的销量还没有起飞，理想、蔚来、小鹏卖的也没有多好。
- 三年前进入这个市场的时机，我们可以说恰到好处，只是之后三年变化实在太快了。比亚迪2021年的新能源汽车销量，为60.38万辆，2022年，直接186.35万辆，2023年就怼到了300万辆。
- 理想也在过去三年，彻底拉开了与蔚来，小鹏的距离。2022年理想汽车销量为90491辆，不足10万辆，那时候蔚来交付了91429辆汽车，小鹏也是98155辆。而在2023年，理想卖了376030辆，蔚来160,038辆，小鹏141601辆。
国内的新能源汽车的渗透率也是，从2021年的15%（下图加起来），到2023年已经超过30%了。雷军当年选择造车，其中很重要一方面，是其判断新能源汽车是下一个风口。
- 可以确信地说，汽车在未来会成为像手机那样的消费电子产品。当时其实大家都是这么看的，苹果也是。再加上企业发展到一定阶段，手机行业已经好几年没增长了，小米也需要开拓新的业务，才能继续成长。
而这时候，最好的业务，和小米手机业务相近的，可以相辅相成的，那就是汽车了。可见，就算小米搞AI，也只能从“卖出更多手机”这个目的出发才行。
三、本质：诸位只看到造车卷，却没看到小米的本质，更没看到AI远比汽车卷的事实
小米是消费产品企业，它是toC的，而AI起码从现在来看主要是toB或者toG，因此当两个选择摆在面前，小米必然不会选择全力冲AI。
冲AI最好的结果当然就是百度，虽然小AI也不错但毕竟不如造车那般海阔天空。尤其重要的一点是，小米没有云服务，Open AI成功的核心原因正是它的投资人微软不仅投资了10亿美元，还几乎无偿的提供了自己世界第二规模的庞大的算力系统，这可比十亿美元重要多了，小米根本没有这样的算力资源。
- 所以小米就算全力冲AI，结果大概率已经倒闭了。AI需要算力的支持，需要天马行空，因此需要巨额现金流。四巨头中，Meta疫情以来的研发支出是1135亿美元，微软是917亿美元，谷歌是1433亿美元，亚马逊是2576亿美元，实际上这些研发费用很大部分是买服务器去了，而那些没有算力的企业，AI发展的就是不行。
- 可见，AI远比造车卷，它卷的是钱。小米是有1000亿人民币，是可以三年投入一百亿美元左右造一辆车，然而在AI行业，三年一百亿美元可能连一点水花都激不起来，因为大洋彼岸的对手一个季度花的钱可能都比你三年花的多，比如微软一个季度就买了15万块H100，净投入就是22.5亿美元以上。
- 一个是可以做出来东西，另一个是把自己卖一半才够到门槛，换是你，你会选择谁？新能源汽车卷？你是见了贼挨揍忘了贼吃肉啊，电芯是期货，功率半导体价格波动巨大，这就意味着新能源汽车成本主要构成的三电成本会日常波动，22年怎么不降价？因为电芯一直涨价，23年为什么不怎么降价？因为电芯原材料是6月份之前买的，功率半导体厂商那会还很鸡头。为什么现在降价？因为现在的车用的是十月之后的原材料。
你拿一笔钱去买电芯，一年前的这个时候够装一万辆车，现在够装2.5万辆车，算算这个差值。
最后，你以为小米投资造车是因为什么？因为这个行业和智能手机太像了。手机是soc内存闪存降价就竞争激烈，涨价就稳住局势，油车时代车厂压根不存在这个情况，而真正会玩这一套的，只有手机厂。
最后的话：雷军造车的选择是正确的，还是错误的？
在我看来，这暂时其实还没办法判断，毕竟起码要等到小米汽车业务发展一段时间，才能评价这次选择。现在很多人只看到了小米造车费钱，，雷军都累老了，但其实小米自从造车后，整体的品牌建设等，其实是要比之前提升了不少的，这些是造车带来的正向收益。而且品牌形象也会提升，经常上央视报道，上两会，且给C位，这其实也是一种宣传。
- 当然，戴森和苹果造车的失败，并不是造车不好，而是证明了造车的难度之大，这其实也与国外的制造业空心化有关。而国内有完善的供应链和产业链，小米三年就把车造出来了，效率还是非常高的。而且小米汽车未来应该会全球销售（从海外展出来看），在出海方面，小米目前也算是国内企业中做最好的几个。我只能说，其实小米选择造车的路线并没有错，也是正确的选择，且也在踏踏实实、认认真真做好车。尽管目前的市场竞争很激烈，但小米汽车SU7依然有自己的特色和护城河，也是有希望成功的。
- 最后，我承认AI未来很有市场，很有未来，也是趋势，但是可能不是现在的玩法。相反，小米说他愿意做米粉心中最酷的公司，小米也是一直跟大家强调他科技普惠的愿景。比如说我这个人心眼小，谁让我享受到了科技进步，这个公司在我心里就很酷的，不是吗？