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2023年落下帷幕,这一年公募基金公司数量达到了168家,管理规模达到了27.54万亿元,较年初增加了1.79万亿元,有11510只基金产品,较年初增加了1019只,基金经理有3666位,较年初增加了378位,可以看到在市场跌宕起伏的2023年里,公募基金依然实现了稳步向前。

2023年,哪些基金公司在公募基金史上留下了浓重的一笔呢?

1、华泰柏瑞

关键词:破千亿、红利、董辰

今年华泰柏瑞基金有三点引人注目的事:

第一点:业内首只股票型ETF破千亿,也就是华泰柏瑞沪深300ETF资产净值超千亿。

具体来看,2023年8月7日晚间,华泰柏瑞沪深300ETF最新披露的基金份额超过250亿份,结合当日收盘的基金净值4.063计算,该产品规模已突破千亿,成为首个千亿级的宽基ETF产品,也是目前市场上规模最大的非货基金。

第二点:华泰柏瑞的高光时刻不仅仅是首只破千亿的沪深300ETF,还有一点被多数人所忽略的红利主题型产品。

在文章《哪家基金公司红利主题规模最大?不是华夏易方达》里提到,从基金公司的角度看,截至二季度末,管理规模红利主题产品规模最大的是华泰柏瑞基金,规模为196.31亿。

2023年震荡市场下,是高股息红利产品吸金的一年,契合市场,自然有资金流入,受到追捧。

第三点:基金经理董辰管理规模逆势猛增超百亿,具体来看,截至2023年Q3,相较2022年底的管理规模225.56亿,董辰管理的规模猛增了136.43亿,管理规模达到了361.99亿。

董辰的能力圈主要是在周期和传统制造业,这类低估值股票在今年较为有吸引力,使其业绩大放异彩,规模也实现了节节攀升。

2、国金基金

关键词:量化

虽然市场素来有强者恒强的“马太效应”,但谁说小基金公司没有机会呢?

国金基金绝对是小型基金公司甚至大中型基金公司值得研究学习的对象,其管理规模从2022年底的432.63亿,逆势增加到了2023年Q3的601.88亿,虽然仍没有千亿规模,实现逆势上涨并且排名提升迅猛是值得研究的。

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国金基金主攻有两个方向:固收和量化。

在文章《受益于量化!国金基金成2023上半年主动权益百强里的最大赢家!》里提到,在2023年上半年主动权益类基金跌破5万亿的悲观背景下,国金基金在2023年上半年主动权益规模实现逆势上涨,成百强里的最大赢家,规模排名提升的最多。

在文章《规模猛增超5000倍!这只基金是如何封神的?》里提到,公募“量化一姐”管理的国金量化多因子近两年规模增加巨大,数据显示,该产品在2021年9月30日的规模仅为0.0243亿,仅仅用了两年时间,该产品的规模猛增到了121.9859亿,规模增加了(121.9859-0.0243)/0.0243≈5019倍。

此外,搞私募的量化大佬买别墅飙上热搜,而在大环境过苦日子的舆论环境下,往枪口上撞是作死行为,也成功引起了监管的出手,从这个角度也可以看出量化产品的火爆,再者,全面注册制的当前,没有基金经理的能力圈和精力能覆盖全部股票,借助量化手段是迟早的事。

3、华夏基金

关键词:指数基金

从高层发展理念上,在文章《南有易方达刘晓艳,北有华夏李一梅,两大万亿资管巨头缘何女强人当家?》里提到华夏基金总经理李一梅倡导的是“资产为核心”,虽然华夏基金在人才储备、养老投资、金融科技等方面做了很大投入,但最核心的发力点还是李一梅以“资产为核心”理念的展开,将华夏基金定位为多资产的全能平台,大力发展指数基金,构建了一个庞大的指数产品谱系。

从公司品牌角度,2023年是ETF产品逆势发展的一年,重视指数基金的华夏也收获了作为“老十家”应有的荣光,数据显示,华夏基金是业内唯一的一家权益ETF规模连续18年稳居行业第一的基金公司。(数据来自华夏基金,截至2022年底)

从产品角度,在文章《“双千亿”ETF并存:指数大有可为 未来不可限量》里提到,华夏科创50ETF,份额超过了千亿份,截至2023年10月31日,份额为1035.43亿份,三季度末的份额为1016.40亿份,二季度末的份额为639.52亿份,从二季度到三季度增加近400亿份。

从渠道角度看,华夏基金权益ETF连续18年稳居业内第一,说明其在券商渠道有非常强的资源,而在未来券结基金的发展下,保持荣光依然可期。

4、易方达基金

关键词:大降费及费率屠夫

在ETF产品上,“卷王”易方达基金有着“费率屠夫”的称号,在文章《头部基金公司里哪家ETF费率最低?》里提到,业内的权益类ETF的管理费普遍的是0.5%,而易方达权益类ETF的管理费率的平均值能做到0.31%,堪称业界良心。

谈到费率,不得不提的是今年监管层对基金费率的改革,沿着管理费-交易佣金-销售服务费的路子稳步改革中,对基民来说是实实在在的好事,而对基金公司来说,日子肯定不如以前好过了。

5、广发基金

关键词:纳斯达克等QDII类

2023年美股和A股简直是冰火两重天,2023年大火的一个词是缅A,好在最后两个交易日上演了“老乡别走的上涨”,不过上证指数依然没有收复3000点。另一边,海外市场涨声一片,美股纳斯达克指数领涨全球,已经创新高了,紧随其后的德国、日本、印度、越南也是可圈可点。

没有对比就没有伤害,今年以来广发全球精选股票(QDII)涨幅全市场第一,这也为投资者资产配置带来了新的思考。

6、国泰基金

关键词:黄金

选国泰基金并不是因为其公司发生在2023年的一位员工的桃色事件,而是因为今年黄金价格创出了历史新高了,年轻人也热衷于买“金豆”,金价狂飙一时间成为当时热议的话题,也让我们见证了历史。

在场外基金里国泰黄金ETF联接A今年以来的涨幅最高达到了17.09%。

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7、万家基金

关键词:煤炭等能源

2023年没怎么调仓的基金经理黄海业绩依然优秀,有点当年广发刘格菘的风采。

这一情况在研究基金收益组成里的“贝塔”和“阿尔法”占比情况及研究基金经理实力方面是一个非常好的样品案例。

此外,万家指数产品发展也是比较快的。

8、景顺长城基金

关键词:平衡风格

当景顺长城的“春春”成为过去式时,在今年震荡市场下,以平衡风格见长的景顺长城能源基建基金经理鲍无可成为了景顺长城最吸睛的存在。

对平衡风格的选手来说,更多的是强调防守,翻开过往业绩,在2019-2020的大牛市里业绩并不算惊艳,当然,每只产品的管理者都有其风格,关键是适合自己的才是最好的。

9、金元顺安基金

关键词:小盘

元启的传说依然在延续,相对于万家基金黄海大肆宣扬的打破冠军魔咒,沉默不语的金元顺安元启早已是打破诸多魔咒的神基了。

今年在大多数指数下跌的情况下,国内的万得微盘股涨势紧逼纳斯达克指数,小微盘指数一时间风光无限。

公募基金也涌现出了华夏新锦绣、诺安多策略、大成景恒、金元顺安优质精选等一批优秀的小盘风格的基金产品。

10、东方基金

关键词:含AI量

今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能的发展,让人们切实感受到了第四次科技革命的智能时代,未来已来。

在这种的背景下,2023年上半年“含AI”量高的产品都有一个不错的业绩表现,这其中就有2023年的主动权益类冠军产品:东方区域发展。

其实,东方基金也有一只顶梁柱式的产品:东方新能源汽车,其规模曾超200亿,不过该产品随着净值的腰斩,规模也跌回了百亿内,令人唏嘘。

而此次东方区域发展更是猛,这只产品不是纯粹的TMT主题产品,该产品进行了调仓,目前的前十大重仓股主要持仓是食品饮料,数据显示,该产品12月28日净值大涨9.79%,也契合北向资金流入的股票类型。

以上是用十家有代表性基金公司的情况介绍了2023年基金圈关注度高的事,除了这些高光时刻的基金公司们,更多的是默默无闻的基金人,2023年是公募基金25周年,现如今的公募基金早已成为参天大树,每一位服务于基金行业的从业者都值得尊敬,都值得道一声:辛苦了。

本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。