经过近半年的报名、角逐和评审，由上海第一财经传媒有限公司主办、RFP中国承办的“第六届第一财经·RFP理财精英评选”，来自招商银行唐山分行的王新宇荣获“年度最佳理财师”、“最具人气理财师”称号。
王新宇先生，拥有近8年金融从业经历，现任招商银行唐山分行财富顾问。曾获过高级财富管理师、金融理财师、新浪财经菁英理财师等多重荣誉称号与专业资质认证，业务能力突出。
在采访中，王新宇先生向记者分享了作为一名财富顾问的日常，让我们对银行管理有了新的认识。作为一名财富顾问的王新宇先生主要是对网点的财富业务进行辅导，对理财经理队伍的专业性负责。通过定期组织培训和交流活动，来提高支行网点的业务水平和服务质量，为客户提供更加优质的服务。同时，其也会对支行网点的监督和管理，确保各项业务的合规和规范。
王新宇先生也谈了其对理财规划的理解。他提到：“说到理财规划呢，可能大家的第一印象考虑的是基金、理财、存款这一类的投资品，那其实我们更希望的是从客户的角度出发，去帮助客户解决生活当中、工作当中遇到的一些问题，所以我们根据这样的一个功能、属性的划分，将个人或家庭资产划分为两个大类，其中包括了功能类的资产和投资类的资产。我们会结合客户的生命周期的情况，为每一位客户出具不同的资产配置建议”。
当聊到近期资本市场动荡，谈到现在到底要不要抄底的问题。王新宇先生告诉笔者，我们首先要掌握逢低布局的逻辑，底部是一个区域不是一个点，如果你抱着抄底的心态去做投资，你会很难受。我们首先要有预期管理，设置好内心的止损线，资金的使用上优先考虑一年以上不用的闲钱投资同时在进行投资时应该分散避免持仓过于集中。
第六届第一财经•RFP理财精英评选”由上海第一财经传媒有限公司主办，RFP中国联合主办，从2017年至今，活动覆盖人群超过2000万，是覆盖全国范围内所有理财师的大型评选活动。