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泰康家族办公室一周年。12月11日,泰康家族办公室会客厅在北京CBD泰康集团大厦46层正式揭幕,泰康人寿董事长陈东升亲自出席。

2022年12月,泰康家族办公室面世,整合集团内外部资源,围绕长寿、健康、财富三大闭环,泰康家族办公室打造“天、地、人、和”四大产品与服务体系,提供覆盖从个人到家庭再到家族的全财富周期、全生命周期的一站式定制化解决方案,以满足家族客户在长寿时代的需求。

伴随泰康家族办公室发布,泰康全新职业健康财富规划师(HWP)也成为链接丰沛资源与客户的桥梁与纽带。泰康打造HWP队伍,跳出原有的服务范畴、拓展服务外延,将更好串联起外部机构为高净值客户提供一站式、定制化、全生命周期、专业化服务。

家办标准研究院:

保险系家族办公室在近两年突飞猛进,成为寿险改革的一个部分。目前保险公司的家族办公室越来越像私人银行,服务的产品主打是保险和保险金信托,但是碍于金融牌照限制和保险从业人员的特点,如何突破现有的客观限制、满足客户多元化需求是一个极具挑战性的问题。但是,我们相信,一旦找到好的方式,保险系家办的前景是机构家办中最有想象力的。