从2022年开始，中国智驾市场迎来大跨越式发展。工信部数据显示，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的乘用车新车市场渗透率达到34.9%，2023年上半年，这一比例已增至42.4%。多家机构预测，2024年相关数据会上超过50%。
也就是说，明年销售的新车中，会有半数搭载智能驾驶辅助系统。市场大势下，国家政策也在快速跟进。
近日，四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，《通知》中正式对L3/L4自动驾驶的准入规范进行了具体要求，并开启了对首批企业的遴选工作。
《通知》首次明确了责任划分，迈出了历史性一步。
今年的广州车展上，车企们在智能驾驶上上演狂飙大戏。小鹏，华为，极氪等车企纷纷拿出相关的智驾产品。
最近几天，有消息称特斯拉FSD将进入中国。有业内人士分析，如果FSD到来将给整个行业带来鲶鱼效应。一方面促进整个智驾行业的加速普及，另一方面也会进一步加速行业的马太效应。所有指向都在表明，高阶智驾将在2024年站上新的台阶。
新的智驾行业弄潮儿会是谁？而我们可以大胆判断，必将从联盟模式的企业中产生。
高阶智驾起势
前不久，通用旗下自动驾驶公司Cruise在加州被吊销执照，让整个行业被一股阴霾笼罩。就在业内讨论美国会给整个行业按下暂停键的同时，大洋彼岸的中国市场却给市场打了一剂强心针。
工信部发布了中国L3智能驾驶上路规范。国内政府对智能驾驶的态度给了企业极大的信心，特斯拉加速入华的消息也在此时不胫而走。随后有媒体报道，特斯拉中国回应称确实在推进此事。
另一方面，整个行业也在不断迎来利好。在技术，产业，产品端都有明确的反馈。
在技术上，目前整个行业已经确定了“BEV+Transformer+占用网络”的技术路线，在这样的底层架构下，“轻地图+激光雷达+大算力”方案已经跑通了城市NOA的量产路径。在未来的大模型上，行业也已经有了基本共识。
而在产业端，生态也已经基本建立。无论类似华为和特斯拉的软硬件一体式企业，还是采用组合方案的技术提供商，高阶智驾从软件到硬件，任何一个环节都有响应的配套服务。
今年前9个月，激光雷达前装量产出货量超过30万颗。而激光雷达基本都搭载在具备城市NOA功能的车型上。这意味着，城市NOA车型的销量正在逐步攀升。
而在产品端，这样的趋势更加明显。小鹏、华为、毫末等头部企业已经率先拿出了无图智驾方案。整个行业也在呈现百花齐放的态势，华为，小鹏先后因为智驾功能爆单，随后理想专门召开了闭门会议提高智驾系统的优先级。
谁会在浪尖弄潮？
毫无疑问，高阶智驾会在2024年迎来彻底爆发，在这样的市场大背景下，谁又能够成为浪尖弄潮儿？
我们认为，在高阶智驾上具备体系化能力的企业，存在更多业务想象空间。这里的体系化能力既包括理论层面的技术，硬件积累，又包括实际层面的工程落地经验等。其中，车企层面主要看特斯拉、小鹏、理想等，供应商层面重点关注华为、毫末智行等企业。
长期以来，出于对供应商的不信任，相当数量的头部主机厂在智驾研发上都寄希望于自研或扶持专属供应商，比如毫末智行、Momenta等，通过股权架构，以建立生态联盟的形式，向主机厂大量供给高阶智驾方案。
2023年11月26日晚间，华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》。在外界解读看来，华为意在通过股权多元化公司的形式，将自身智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至更多主机厂，与主机厂形成生态联盟。
对此，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东直接表示:“我们一直认为，中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台,一个有'火车头’的开放平台”。公开承认了华为的开放态度。
事实上，这种开放合作模式，华为并不是第一人。还有毫末智行、Momenta为代表的独立智驾公司，印证了生态联盟模式的商业可行性。
首先是Momenta与上汽，通过与主机厂展开联合研发智驾方案，帮助主机厂快速完成智驾方案落地，建立了稳定的合作关系。
其次，毫末智行也是一个绕不开的重要角色，与长城汽车建立了重要的生态联盟。作为一家在成立初期就旗帜鲜明地摆出“量产”、“开放”姿态的智驾企业，毫末在服务模式上也相当开放，同样是典型的生态联盟业务模式。
据公开资料，毫末的合作模式名为“6P开放合作模式”，包括从解决方案、云端服务、硬件、软件、模块以及代码6个层次的合作模块，这种与车企共创的合作模式体现了毫末拥有为客户服务的全面工程能力以及可生长的持续优化迭代能力。
这种开放的服务模式得到了主机厂的良好反馈，就在今年4月的AI Day上，毫末就公布了6P开放合作模式的重要进展——毫末已与包括长城在内的3家车企签署定点合同，相关项目正在交付。
上述明星企业的“战绩”表明，主机厂对这种开放的合作模式明显更为认同。在量产智驾落地白热化的2024年，智驾企业的系统化能力和商业开放能力将得到进一步考验。而我们可以大胆判断，新的智驾行业弄潮儿，必将从联盟模式的企业中产生。但联盟不可能是一家，每个联盟也不可能太大，要不中国就只会剩“华为”一家主机厂了。