经济观察网 记者 姜鑫 11月29日晚间，新华保险（601336.SH）发布公告称，公司与中国人寿寿险公司分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。基金公司名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。
中国人寿则称之为汇智项目。中国人寿表示，国寿资产和新华资产各出资500万成立有限责任公司担任上述私募基金公司的管理人，基金管理人名称为国丰兴华私募基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。
据了解，该基金期限为10+N年，在10年期届满后，可以通过变更备案的方式进行延期，或者经双方协商一致后退出。
在谈及出资原因时，新华保险在公告中表示，“为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。”
中国人寿方面表示，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。中国人寿寿险公司和新华保险作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。
作为私募基金的一种，私募证券投资基金有限公司是指通过非公开方式向少数机构投资者和合格个人投资者募集资金投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及其他证券及其衍生品种的专业机构。
保险系私募基金在2015年开启试点，原保监会印发《关于设立保险私募基金有关事项的通知》，允许保险资管机构设立私募基金管理人，并由该管理人发行管理保险私募基金。但两家大型险企合资成立的私募证券投资基金尚属首次。
截至2022年12月底，保险资管业协会共注册登记保险私募基金75只，规模5491.58亿元。2022年，包括国寿金石资管公司、平安创赢资本管理公司、太保私募基金公司、远见共创资本、人保资本股权投资公司、北京泰康投资、太平创新投资、华泰宝利投资等管理人都有在保险资产管理业协会登记保险私募基金。
近几个月来，监管频频发文鼓励长期资金入市。
2023年8月，中国证监会召开机构投资者座谈会，指出在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。
9月10日，国家金融监督管理总局下发《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，通过调低部分风险因子等措施，鼓励保险公司将资金更多地用于长期投资。
10月底，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。
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姜鑫经济观察报记者
金融机构新闻部资深记者
关注证券、新三板、保险行业与上市公司相关领域。擅长深度报道。