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中国央行或继续推出非传统举措

立陶宛对华出口出现复苏

香港房价下跌至2017年以来低点

台湾2023经济增长预期被下调

伯克希尔副董事长查理·芒格去世

“网络星期一”美国消费创纪录

高盛:美股波动性下降带来投资机会

欧元区企业信贷首次萎缩

澳大利亚LNG船故障导致运输中断

美国对俄油制裁令印度左右为难

一家公司IPO后股价飙升2900%

沙特赢2030年世博会主办权

中国

1.在2008年全球金融危机之后,中国的贸易占GDP的比率从71%跌至约35%的低谷,跌幅超过30个百分点。但与此同时,中国在全球市场的出口市场份额却以同样迅猛的速度持续上升,到2022年达到全球出口总额的近15%,制成品出口总额的22%。虽然中国的贸易相对于其自身经济有所下降,但其相对于世界的竞争力继续飙升,正如其在世界出口中所占的份额所显示的那样。

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来源:PIIE

2.中国央行近期推出、或据报将推出一系列举措——包括可能重出江湖的抵押补充贷款(PSL)、一年期中期借贷便利(MLF)净投放创七年来最大、提出为支持地方隐性债风险化解而将出台应急流动性支持——均表明中国央行降准、降息等传统政策的空间在缩小、效力亦边际收敛,部分市场人士预计央行未来可能以各种工具和方式向市场投放资金、采取更多更大胆的非传统政策工具。

来源:Bloomberg

3.电子商务平台拼多多股价一度飙涨18%,至2021年6月以来最高水平。此前该公司报告季度营收超出预期,几乎增长一倍,而其热门购物应用程序Temu加大了折扣和营销力度,从竞争对手Shein和亚马逊手中抢走了大量对价格敏感的消费者。据分析消费者银行卡交易数据的彭博Second Measure,该平台5月份的销售额在美国首次超过竞争对手Shein,自那以来,其领先优势每个月都在扩大,9月份Temu在美国的销售额是Shein的两倍多。

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来源:Bloomberg

4.做空机构灰熊(Grizzly Research)发布报告后,中国人工智能公司商汤科技股价大跌,创4月份以来最大跌幅。灰熊指控商汤夸大收入,为某些公司提供资金,相关资金又用于从商汤购买商品,而商汤可能从未交付相关商品。商汤科技否认这些指控,称报告“毫无根据”。商汤科技以计算机视觉技术而闻名,也是中国首批获准推出类ChatGPT服务的公司之一。它曾获阿里巴巴集团的支持,并在香港上市。

来源:Bloomberg

5.根据中国海关统计数据,今年前10个月立陶宛对中国的出口额同比增长53%,为1.1亿美元。但与2021年前10个月相比,仍下降了71%。立陶宛外长表示,中国已经解除了对立陶宛的“经济施压措施”,双方正朝着关系的缓和靠近。

来源:Bloomberg

6.由于经济疲软和利率上升削弱了房地产需求,香港私人住宅价格十月份环比下跌 2.2%,今年迄今的跌幅接近 4%。 价格处于 2017 年 3 月以来的最低水平。

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来源:边际Lab | FinGraph图集

7.中国台湾将2023 年的经济增长预期下调至1.42%。这将是2009年以来最弱的增速,而8月份的预测值为1.6%。此外,2024年的经济增速预期上调至3.35%,略高于此前的3.32%。2023年台湾经济增长乏力的主要原因是出口和投资的降幅大于预期。

来源:Bloomberg

美国

1.伯克希尔·哈撒韦公司在一份声明中说,公司副董事长、沃伦·巴菲特的投资伙伴查理·芒格于周二上午在加利福尼亚一家医院去世,时年99岁。巴菲特在一份简短的声明中说,“没有查理的灵感、智慧和参与,公司不可能发展到今天的地位。”芒格于1924年1月1日出生于内布拉斯加州奥马哈市,他在第二次世界大战期间服兵役时学习了气象学,之后从哈佛大学法学院毕业。芒格于1959年首次见到巴菲特 ,两人在共同投资之前就成为了智力上的争论伙伴。1962年,也就是巴菲特开始购买纺织品制造商伯克希尔·哈撒韦公司股票的同一年,芒格成立了自己的律师事务所。芒格于1978年加入伯克希尔·哈撒韦公司。虽然他对外表现得对巴菲特很恭敬,但芒格往往是一些投资背后的主要推动力。

来源:金融时报

2.在美联储理事克里斯托弗·沃勒发表鸽派言论后, 随利率预期波动的两年期国债收益率跌至4.75%,为8月10日以来的最低水平;美元指数则跌至8月11日以来的最低水平。目前,期货市场的交易员已经充分消化了 6 月份的降息预期。

来源:金融时报

3.世界大型企业联合会公布的数据显示,美国11月消费者信心指数从10月份下修后的99.1升至102。经济学家预估中值为101。该机构称,“11月接受调查的各收入群体信心都出现改善。总体而言,消费者仍然最关注物价上涨,其次是战争/冲突和利率上升。”

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来源:Bloomberg

4.美国消费者在“网络星期一”的购物活动表现强劲,总计消费了124亿美元,比去年同期增长9.6%,创下历史最高纪录。这一成绩表明,尽管面临储蓄减少和利率上升的挑战,消费者购买力依然强劲。Adobe的数据显示,黑色星期五的销售额也超出预期,达到98亿美元,同比增长7.5%。感恩节的支出为56亿美元,增长了5.5%。整个网络周(从感恩节到网络星期一)的总收入达到380亿美元,比去年增长了7.8%。

来源:Bloomberg

5.根据标普与CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据,9月份美国房价较8月份上涨了 0.7%。这是该指数连续第八个月上涨。尽管高于7%的抵押贷款利率使房地产市场趋冷,但持续的库存紧张促使房价自1月份触底以来一路攀升。

来源:Bloomberg,边际Lab | FinGraph图集

6.高盛表示,近期美股波动性大幅回落创造了投资机会。VIX的下降使得其与MOVE(国债波动性)的差距扩大,这种差距应该会在2024年恢复至正常水平。

来源:Bloomberg

欧洲

1.欧元区10月份非金融企业信贷同比萎缩0.3%。这是自2015年以来的首次萎缩,这进一步证明欧洲中央银行的大幅加息正在拖累经济。

来源:Bloomberg

2.与此同时,广义货币M3也出现连续第四个月下降。

来源:边际Lab | FinGraph图集

3.Atomico的报告显示,欧洲科技初创企业收到的海外投资降至四年最低点,主要因为Tiger Global、Coatue Management和软银集团的Vision Fund等大型投资基金的投资减少。2021年,这些基金在欧洲进行了82项新投资,但今年迄今仅完成了四项。报告预计,欧洲2023年科技投资将大幅下降至450亿美元,低于2022年的820亿美元。对成长阶段公司的投资下降尤为明显。尽管投资减少,报告发现欧洲新成立的初创企业数量超过美国,并拥有更多高技能人工智能专家。

来源:Bloomberg

4.意大利总理乔治亚·梅洛尼领导的政府批准了一项价值274亿欧元的计划,旨在促进绿色投资和降低工业部门的能源成本。梅洛尼政府目前面临经济增长疲弱(意大利央行预测今年增长率仅为0.7%)、借贷成本上升和全球贸易下滑的挑战。尽管意大利巨大的债务负担限制了其选择空间,但政府仍希望表明其正在保护企业和家庭,并致力于实现绿色目标。

来源:Bloomberg,边际Lab | FinGraph图集

英国

1.英国零售商协会数据显示,11月份英国商店的通货膨胀率下降了0.9个百分点,降至4.3%,是自2022年6月以来的最低水平。

来源:Bloomberg

2.英国预算责任办公室(OBR)对首相里希·苏纳克减少政府债务的目标表示怀疑。该机构认为,在当前的经济环境下,五年内降低债务/GDP比率的目标几乎不可能达成,由于高通胀的影响,政府存在推高支出和压低收入的大量压力。苏纳克此前承诺减轻国家的债务负担,这是他试图缩小保守党和工党之间民意调查差距时做出的五项关键承诺之一。

来源:Bloomberg

3.英国发动机制造商罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce Holdings Plc)制定了提高现金流和资本回报率的宏伟目标,其中包括计划到 2027 年左右产生高达 31 亿英镑的自由现金流。随后该公司股价一度上涨了 7.5%。由于航空业的复苏推动了对罗尔斯·罗伊斯发动机的需求,该公司股价今年已飙升近180%,有望创下自1987年上市以来表现最好的一年。

来源:Bloomberg

亚太

一艘装载液化天然气的油轮在澳大利亚昆士兰州的液化天然气出口终端发生故障,无法离开,导致部分货物运输中断。这进一步加剧了北半球冬季临近之际的供应担忧。这艘名为“中能青岛”号的油轮在码头失去动力,原计划前往中国温州。因为该出口设施一次只能停靠一艘液化天然气船,所以此次事故导致其它货物无法装载。目前已有两批货物推迟发货,预计后续还会有更多影响。

来源:Bloomberg

新兴市场

1.印度阿达尼集团旗下公司股价普遍上涨,其中阿达尼企业在周二增长了13%(印度市场周一休市)。本次股价暴涨带动了该集团市值增加了超过150亿美元,这是自做空机构兴登堡今年1月24日指控阿达尼集团存在企业不端行为以来最高的市值。印度最高法院周五结束了阿达尼案的听证会,印度证券交易委员会告诉法庭,其未从指控中发现任何实质内容,不会耗费更多时间来调查对阿达尼集团的指控。

来源:Bloomberg

2.一艘受到美国制裁的俄罗斯油轮仍在距离其原定卸货的印度港口约1600英里处漂流,新德里正为是否让该船靠岸而左右为难。漂流的时间越长——这艘船已经在目前的位置停留了大约 10 天——就越能凸显印度在寻求进口廉价俄罗斯原油的同时又要避免破坏与美国关系的风险所面临的挑战。根据船舶跟踪数据,该油轮NS Century号是一艘悬挂利比里亚国旗的阿芙拉型油轮,于 10 月下旬从韩国丽水出发。

来源:Bloomberg

3.今年全球表现最好的IPO股票是一家鲜为人知的印尼煤矿公司。PT Petrindo Jaya Kreasi 公司自 3 月份上市以来,价格飙升了 2900% 以上。印尼是今年全球首次公开募股最活跃的市场之一,部分原因是对可再生能源股票的需求激增。

来源:Bloomberg

4.据沙特媒体报道,沙特阿拉伯在周二的投票中击败意大利,获得2030年世博会主办权。沙特阿拉伯表示,由于该国寻求扩大其全球影响力、将自己打造成地区金融中心并吸引旅游业,因此计划为此次活动投资近 80 亿美元。该国将成为继2020年主办世博会的阿拉伯联合酋长国之后,十年来第二个主办世博会的海湾国家。

来源:金融时报

5.阿根廷央行在最近一次的拍卖中出售了1.8万亿比索的28天期限的债务工具(Leliqs),但当地银行仅承接了其中的10%,远低于上一次拍卖的40%,较选举前有显著下降。这种转变的原因是对候任总统哈维尔·米莱关于债务处理的含糊评论,引发了市场对他上任后将如何处理这些本币资产的担忧。几周来,当地银行一直在减少Leliq的持有量,并增加所谓的1天回购协议头寸。后者目前约占银行持有的有息负债的一半,而 10 月初的比例还不到 30%。如果银行继续这么做,可能会向经济中释放更多比索,并推高已经达到143%的通胀率。

来源:Bloomberg

6.俄罗斯原油出口在OPEC+石油部长会议前有所反弹,出口量达到约324万桶/日,相比之前一周增加了37万桶。OPEC+集团原定于11月30日举行的线上会议因内部对产量目标的分歧而被迫推迟。沙特阿拉伯正要求OPEC+成员国进一步减少石油产量配额,以支撑全球市场,但一些非洲成员国对此表示反对。

来源:Bloomberg

地缘

近期,也门和索马里附近发生了一系列针对商船的袭击事件,这些袭击可能与加沙战争有关。11月19日,胡塞武装扣押了悬挂利比里亚国旗的Galaxy Leader号汽车运输船,同时还有一艘化学品油轮遭到袭击,两艘船都与以色列有联系。据英国海军报道,印度洋红海或亚丁湾地区最近几周还发生了至少四起可疑接近船只事件。这些事件可能对全球重要的贸易路线构成威胁,尤其是对通过苏伊士运河在欧洲和亚洲之间航行的船只。

来源:Bloomberg

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