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Headline

中国减持美债规模创年内最大降幅

中国对“一带一路”国家非金融投资大增

中国企业展望弱于全球平均

“大豆外交”推动美豆对华出口创新高

阿里巴巴重组计划不受市场青睐

美国初次失业金申请量三个月新高

美国进出口物价双双下降

美国制造业产值遭罢工影响

欧元区家庭收入预期提升

欧洲能源危机造成工业产出持续低迷

英国通胀减半,民众压力依旧

外资加大对日本股市投资

以色列货币涨幅居全球首位

中国

1.中国持有的美国国债规模在9月份创下一年来最大下降,持有额为2009年年中以来最低水平。

来源:边际Lab | FinGraph图集

2.商务部的数据显示,从今年8月开始,中国企业在“一带一路”共建国家的非金融类直接投资突然出现了大幅增加,1至10月的同比增长达到27%。

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3.标普全球中国商业展望调查数据显示,10月预计未来12个月内业务活动将出现增长的公司数量高于预计活动下降的公司21%。但这一数据较6月的23%有所减弱。

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来源:标普全球

4.中国市场上预期未来业务下降的公司净比例也低于全球和金砖四国的平均水平,两者分别为+25%和+21%。

来源:标普全球

5.尽管冬季需求旺季即将到来,但充足的生猪供应和消费疲软仍将给猪肉市场带来压力。价格可能要到明年下半年才能恢复。这也将对整体的CPI数据带来影响,据Pantheon Macroeconomics估计,猪肉在中国CPI商品篮子中的权重为2.3%,但考虑到其他肉类(猪肉的替代品)价格的下跌,其影响会更大。

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来源:Bloomberg

6.受中美“大豆外交”推动,上周美国大豆出口量创下11年新高,其中对华出口量占到大约260万吨。

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7.由于投资者对其激进的重组计划缺乏热情,阿里巴巴放弃了剥离云业务的计划,并暂停了旗下盒马鲜生的上市计划。在周四宣布这一消息之际,阿里巴巴第三季度业绩低于分析师预期。阿里巴巴第三季度收入增长 9%,达到2,248亿元人民币,低于市场预期的2,720亿元人民币。净利润为277亿元人民币,高于去年同期的净亏损206亿元人民币。

来源:金融时报,边际Lab | FinGraph图集

美国

1.美国初次申请失业金人数创三个月新高,表明国内劳动力市场可能正在降温。美国劳工部表示,截至 11 月 11 日当周,首次申请失业金人数从前7天的 218,000 人增至 231,000 人。这是自 8 月中旬以来的最高水平,超过了经济学家22万份申请的预测。

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来源:金融时报,边际Lab | FinGraph图集

2.美国10月进口物价环比下跌0.8%,市场预期下降0.3%。出口物价环比跌1.1%,预期下降0.5%。

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3.美国费城联邦储备银行11月制造业指数为-5.9,市场预期和上月均为-9。其中,制造业新订单指数为+1.3,上月为+4.4;制造业就业指数为+0.8,上月为+4。

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4.受汽车业罢工活动影响,美国10月份制造业产值意外创下四个月来最大降幅。

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5.美国的通胀率正在回到Covid大流行前的水平,但房租通胀的回归仍有很长的路要走。从数字上看,10 月份所有项目的消费价格指数仅比去年同期上涨了3.2%,但主要住宅租金指数却上涨了 7.2%。与此同时,Zillow的市场租金指数仅上涨了 3.2%,与整体通胀率持平。CPI 和 Zillow 数据之间的差异很容易解释。CPI 租金旨在反映所有人的租金水平,而 Zillow 则衡量其数据库中可供出租房产的要价租金。由于CPI住房调查中的大多数租房者所签订的租约仍在存续,因此这一成本指标滞后于市场现状。

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来源:Bloomberg

6.根据全美银行和波士顿咨询集团的分析,在未来 12 个月内,多达 140 万美国人可能会拖欠至少一种信贷产品的还款90 天以上,原因是学生贷款还款在冻结三年半后于上个月恢复,造成了经济压力。

来源:Bloomberg

欧洲

1.欧元区的家庭实际收入可能因名义工资的持续增长和急剧下降的通胀而获得显著提升。不断增加的可支配收入,加上强劲的家庭资产负债表(除了意大利),应会显著促进欧洲的消费支出。

来源:高盛

2.欧元区天然气密集型工业的产值自2022年大幅下跌,目前尚未出现明显的恢复。

来源:高盛

3.欧盟表示,阿联酋已同意限制向俄罗斯重新出口用于乌克兰军事目的的敏感商品。土耳其也在考虑采取类似措施。欧盟近几个月加大了执行其贸易制裁的努力,特别是聚焦于遏制俄罗斯获取用于生产武器的数十种技术和组件的能力。在此前欧盟及其七国集团盟友禁止向俄罗斯出口这些商品后,莫斯科设法通过中亚以及土耳其、阿联酋等第三国进口这些物品。

来源:Bloomberg,边际Lab | FinGraph图集

英国

1.英国首相苏纳克本周宣布,英国在将通货膨胀率减半的斗争中取得了胜利,但许多家庭仍然感觉到了压力。根据彭博的英式早餐价格指数,一份全套英式早餐的平均原料成本比去年同期仍高出 7% 以上。大部分成分价格都比去年同期上涨,只有咖啡和黄油这两种成分的价格略有下降。

来源:Bloomberg

2.英国政府正在考虑使用 10 月份的通胀数据来提高明年的工龄津贴,此举将对低收入家庭造成打击。英国有约 900 万领取工龄津贴的家庭,按照惯例,上一年9月份的通胀数据将做为第二年津贴调整的参考,但政府正计划使用10月份的通胀率(比9月份的通胀率低2.1个百分点)作为明年调整的参考,这将节省约 20 亿英镑的支出。

来源:Bloomberg

3.巴克莱银行通过增发AT1债券筹集了 17.5 亿美元资金,此次发售吸引了大量投资者的订单,这是今年早些时候因瑞士信贷集团的AT1债券遭遇历史性减值而受到冲击的市场复苏的又一迹象。此次发售的需求量超过了发行规模的12.5倍,这使得发行人将收益率从最初谈价时的 10.5% 左右收紧至 9.623%。

来源:Bloomberg

亚太

1.据日本财务省报告,10月份出口额同比增长1.6%,较上月4.3%的增幅有所放缓。对美国的汽车出口大幅增长推动了整体出口的增长,但芯片制造设备出口持续两位数的下降抵消了这一因素。与此同时,进口下滑了 12.5%,主要是由于与能源相关的采购下降。贸易逆差为6,625亿日元(44 亿美元)。

来源:Bloomberg

2.由于对美国利率上升的担忧有所缓解,而且一些蓝筹股公司上调了盈利前景,上周外国投资者净买入 1.1 万亿日元(72.7 亿美元)的日本股票(包含期货)。这是自截至 6 月 9 日当周以来的最大流入量。

来源:Bloomberg

3.从伦敦到纽约,现在没有人愿意成为商业地产的业主。但在韩国首都首尔,写字楼业主们却过着繁荣的生活。首尔的写字楼市场是每个业主的梦想:超过98%的甲级写字楼已被占用,租金比去年飙升了15%。空间竞争如此激烈,以至于位于江南区中心的帕纳斯大厦有一个楼层空出来时,十几家国内外公司参加了投标,竞相出价。世邦魏理仕表示,自2021年以来,首尔的写字楼一直处于供不应求的状态,供应量仅为历史水平的一半。预计这种短缺将持续到 2025 年,届时正在建设中的新项目将陆续竣工。

来源:Bloomberg

4.新西兰房地产协会的数据显示,10月份房屋出售时间的中位数为37天。这是自2022年3月以来的最低值,大大低于今年2月60天的峰值。新西兰的房价在经历了长期的低迷之后正在复苏,该机构表示,10月份房价连续第五个月上涨,比9月份上涨了1.1%。

来源:Bloomberg

新兴市场

1.在以色列央行斥资几十亿美元保护其货币免受与哈马斯战争的影响后,以色列谢克尔从全球最差货币一跃成为涨幅最大的货币。本月迄今为止,以色列谢克尔已经上涨了约 7%,扭转了 10 月份谢克尔暴跌近 6%、跌至 11 年最低点 1 美元兑 4.0855 谢克尔的局面。

来源:Bloomberg

2.以色列10月份消费者价格同比增长3.7%,环比增长0.5%,与经济学家的预测一致,仍高于1%-3%的官方目标范围。其中,战争导致水果、蔬菜和服装等部分产品成本大幅上涨,但住房租金价格上涨放缓以及以文化娱乐为主的消费需求大幅下降抵消了上述因素。

来源:Bloomberg

3.哥伦比亚统计局表示,第三季度国内生产总值同比下降0.3%,这是自2020年以来首次出现同比萎缩。这一结果低于预期的增长0.5%。收缩主要受建筑业、制造业、运输业影响,分别较上年同期下降8%、6.2%和3.5%。

来源:Bloomberg

4.秘鲁 9 月份经济同比萎缩了1.29%,比预期0.6%的萎缩幅度高出一倍多。根据Ipsos本月的一项民意调查,秘鲁总统迪娜-博卢阿尔特的支持率跌至10%,创下历史新低。在本世纪的大部分时间里,秘鲁曾是拉丁美洲增长最快的主要经济体,但现在却因多年的政治动荡而陷入困境。

来源:Bloomberg

5.俄罗斯央行公布的数据显示,10 月份经常账户顺差连续第二个月超过110亿美元,上个月一度达到今年的最高水平。今年前10个月,该国经常账户盈余达到 538亿美元,但仍比2022年同期创下的纪录少四成左右。该行将 2023 年全年的经常账户预期从两周前的 450 亿美元上调至600亿美元。

来源:Bloomberg

6.战争、高通胀和经济增长乏力拖垮了欧洲大部分地区的消费者信心。但俄罗斯并非如此。数据情报公司 Morning Consult 的消费者信心调查显示,自俄乌战争以来,俄罗斯消费者的信心不断上升,人们对未来商业环境的预期仍然比欧洲其他主要经济体要强得多。

来源:WSJ

全球

下图显示了全球主要经济体的经济周期。发达经济体以不同的速度放缓,而新兴市场则高度分化。

来源:穆迪

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