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随着自媒体时代的内容创新和移动互联网的技术创新不断出现，专业的智能手持影像设备成为消费者记录生活、发现美好的热门产品之一。相比手机，专业的智能手持影像设备能够搭配更多配件，满足多场景、多需求的高清影像拍摄需求，尤其在运动、户外等场景。此外，随着近年来GoPro、影石Insta360等头部品牌的大力推广下，消费级手持智能影像设备市场规模保持持续增长。个人运动爱好者等C端消费场景叠加企业不断拓宽的B端影像设备的应用场景，智能手持影像设备市场将迎来新一轮的增长机遇。为此，基于对该市场的研究，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）发布了《2023年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》。
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手持智能影像设备的定义及主流产品分类
手持智能影像设备是指具备计算处理能力且可手持使用的影像设备，是由传统影像设备演变而来，是传统影像设备与计算机技术、数据处理技术、传感器技术、网络通信技术、电力电子技术等结合的产物，主要包括全景相机、运动相机等拍摄设备。
其中运动相机作为近些年的热门产品，具备可固定在自拍杆或身体某部位、头盔、滑板、自行车把手上等便捷特性，可用于满足拍摄第一人称视角运动场景的需求。运动相机相比于传统相机拍摄视角更广，且对于抗震、防水、防尘、耐热、耐摔等性能的要求更高。
具体来看，运动相机又可分为消费级和专业级产品，其中消费级运动相机为适用于普通人群外出拍摄需求，通常具备方便携带、操作简单等优点，且对恶劣拍摄环境的防护性要求有所降低，产品更多地追求性价比和多样性。目前，市场主流入门级产品零售价均在1,000元以内，整体出货量占比较高。从产品形态上，消费级全景相机主要包括立体独立全景相机、模块化相机和单眼独立相机三类。
立体独立全景相机（Stereo Standalone）
包括多个并排排列的高性能光学电子传感器，允许捕获复杂的三维图像或动态影像，消费级产品通常可支持4K或以上分辨率。行业发展之初，大多数立体独立全景相机设备都只面向企业应用，但近年来随着个人消费者对于全景相机单品消费能力的逐渐增强，市场上出现了更多的面向中端市场玩家的立体独立全景相机产品。
模块化相机（Modular）
虽通常被认为是手配件的一种，但事实上是与智能手机配对并通过数据/电源端口连接的独立智能影像设备。模块化相机由两个鱼眼摄像头组成，通过移动应用程序控制形成360度球体拍摄视角。模块化相机相对简单的设计、可靠的功能和相对亲民的价格使它们主要面向休闲消费市场。由于操作受限于手机平台，以及随着客户对智能影像设备机体性能要求的不断提高，市场逐渐呈现出模块化相机被更先进的独计单品取代的趋势。
单眼独立相机（Mono Standalone）
与立体独立全景相机一样，单眼独立相机包括多个光学电子传感器，但并不提供立体拍摄功能。得益于更加亲民的价格和较高的可玩性，单眼独立相机产品对新入消费者具有相当不错的吸引力。
专业级运动相机通常是指采取高算力DSP芯片，适用于极限运动、野外拍摄等防护要求较高拍摄场景的高端消费产品。对比于入门运动相机产品，专业级设备对于影像捕捉更加准确，拍摄分辨率更高，其余各项基础性能也都有所加强。专业级运动相机设备零售价通常在入门级设备的4-5倍水平，服务于消费能力更强的玩家群体。
来源：沙利文研究
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手持智能影像设备市场商业机会分析
虽然本世纪传统相机行业受到了手机载体摄影崛起的冲击，但影像设备，尤其是智能影像设备仍在许多领域保持着不可替代性。其受益于大体积CMOS和广角镜头拍摄能力，智能影像设备在成像精度和质感都远胜手机镜头。因此，智能影像设备的定位逐渐从日常拍摄记录工具转变为工业领域特化高精影像设备（专业级智能影像设备）或专注于提升人们生活摄影体验、满足特殊人群摄影需求的高级消费品（消费级智能影像设备）两种。
在GoPro、影石Insta360等品牌营销的带动下，消费级手持智能影像设备市场近年市场规模持续增长。至2022年，全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2022年307.5亿元，复合年增长率（CAGR）高达13.4%。如今，消费级手持智能影像设备已初步铺开市场，预期行业将进入高速增长期。
从出货量角度看，2022年，全球手持智能影像设备出货量达3762.8万台，从2017年的1,498.7万台以来复合增长率达20.2%。2020年，虽然手持智能影像设备出货量，受到疫情限制出行等因素影响有所下降，但积压的消费需求于近两年释放，行业快速回归增长态势。
对于全球区域细分市场来说，全景相机在北美市场的销售份额占比最大。其次为欧洲市场，在整个全景相机市场中占比排名第二。中国市场相较于其他市场仍比较小，市场占比约为19%左右，但保持较为乐观的增长率。
来源：沙利文研究
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手持智能影像设备市场的未来发展趋势
国内市场将会扩大
对比于国外Twitter、Facebook、Line等主流社交平台支持智能影像设备大文件、特殊格式的图片传输，我国目前主流社交媒体并不支持智能影像影像设备拍摄分享，这很大限度限制了用户人群的购买热情。然而随着智能影像设备使用人群的增加和市场教育的逐渐成型，未来国内主流社交软件增加针对于智能影像设备图片分享的功能是可以预见的。另一方面，智能影像设备作为增强出行体验的工具之一，类似于野外露营设备近几年在国内的推广逻辑一样，从发烧友到大众市场热款爆品是需要一定时间用户积累的。随着品牌商们不懈余力地推广和越来越多的年轻玩家地尝试，智能影像设备国内市场潜力巨大。
行业资源将更加倾向于头部玩家
未来智能影像设备品牌玩家之间关于DSP芯片、CMOS图像传感器等核心原材料的竞争将会进一步加剧。可以预见的是，采购量已经形成一定规模的行业头部玩家将会拥有更强的行业议价权，从而造成行业有限的资源向头部玩家进一步倾斜，对行业小玩家造成一定程度的资源垄断态势。
全景相机大类将继续分化
全景相机产业目前专业级和消费级产品有进一步技术分化趋势。消费级全景相机在个人消费端驱动下，技术发展将更加强调户外性和实用性，在加强动像捕捉、防抖、防水等防护性能的同时，改进图像编辑软体、优化社交媒体分享方案、接入家庭AIoT系统场景等方向功能。而另一方面，专业级全景相机将更加注重提升自身工业生产价值，在VR全景、电影制作、工业监控等场景下继续深化自身成像精度和数据可用性。
专业级运动相机产品将逐渐增加全景功能
全景拍摄可以实现记录环境影像的同时拍摄玩家自身运动状态的功能，目前市场上智能影像设备玩家更青睐于选择带全景功能的运动相机。作为注重客户体验的专家级运动相机产品未来更多地增加全景拍摄功能，以提升自身附加价值和拓宽产品受众是未来的必然趋势。受消费端需求驱动，追求一机多功能的“全能、高性价比”机型已逐渐成为产业共识。另一方面，在生产端，全景相机和运动相机对镜头模组和DSP芯片等原料的重叠需求会照成低效的上游产能消耗。随着技术壁垒的逐步打破，消费级智能影像设备的产业整合或是无法避免的。
宣传模式将更加多样化
在广告投放方面，线上广告相比传统线下广告投入更加精准，对于目标客户人群的可及性也更好。参考目前业内广告宣传方面做得最好的影石Insta360，智能影像设备产品宣传的主要发力点已逐渐转向类似于抖音、快手、Bilibili等新兴自媒体用户宣传平台。同时，借助和苹果、佳能等线下著名品牌商店联合销售的策略也是很好的选择。
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主要厂商介绍
根据调研，全球全景相机市场头部玩家有影石Insta360、GoPro、日本理光等企业。按市场占有口径分析，目前影石Insta360占有全球最大的市场份额，考虑目前影石Insta360在全景相机赛道保有专利和技术优势，推测未来影石Insta360会继续保持领先优势。
影石Insta360
目前，影石Insta360是全球全景相机市场最大玩家，市场占有率达51%。影石Insta360主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。影石Insta360还先后与德国徕卡相机公司、美国谷歌（Google）、脸书（Facebook）、推特（Twitter）、多媒体编辑软件服务商Adobe等品牌达成战略合作。2018年3月影石Insta360正式入驻全球Apple直营店，迄今为止已上线ONE X2、ONE R、GO等5款产品，至今仍是Apple商店引进的唯一一款全景影像品牌。
影石Insta360提供模块化、独立和电影级全景相机等多种产品，在整个全景相机领域保有较强的竞争力。目前，影石Insta360最新机型是Insta360 X3，Insta360 X3具有10米防水性能，并且防抖性能十分优秀。Insta360 X3画质清晰，而且续航能力卓越，综合性能行业领先。影石Insta360产品以强大的AI算法为特色，衍生出多种创意剪辑和玩法且App功能丰富，深受年轻人的喜爱，可以隐藏自拍杆等功能，很适合在滑雪、滑板、冲浪各类极限运动中用，尽可能地为用户解放双手，同时也拍出好莱坞特效的动作大片。
GoPro
GoPro成立于2004年，2014年在美国纳斯达克上市（GPRO），总部位于加利福尼亚州圣马特奥，是运动相机的领先制造商以及移动应用程序和视频编辑软件的开发商。自2015年以来，GoPro通过分别收购Kolor和ReelSteady两家图像处理软件商提升了自身产品360°全景拍摄和后期视频剪辑的处理能力。从性能来看，GoPro拥有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型号GoPro HERO11 Black为例，GoPro HERO11 Black除了防抖性能强大，防水性能也非常强，可以在10米的深水下面直接进行拍摄。
AKASO
AKASO，隶属于深圳市赛纳电子科技有限公司。2011年成立于美国华盛顿西雅图市，2013年品牌AKASO成立。AKASO制造高质量，价格实惠的运动相机。在不到7年的时间里，AKASO已成为全球领先的运动相机品牌之一，年销售额超过50万台。AKASO还将业务扩展到新领域，包括IP摄像机，婴儿监视器，行车记录仪，健身追踪器，投影仪，视频门铃，甚至是无人机。
AKASO运动相机产品采用安霸处理芯片，支持高分辨率、复杂运动轨迹等高性能运动影像拍摄用途。目前，AKASO在猿人等运动相机厂商亚马逊封号事件后迅速补位中价市场获得了一定量的市场增长，品牌优势进一步加强。
理光Ricoh
理光（Ricoh），是日本著名的办公设备及光学机器制造商，世界五百强企业。产品阵容包括能提供诸如文档输出管理服务和IT解决方案等服务和解决方案的办公图像处理设备（如MFP、打印机等）、生产型数码印刷机、供应产品、数码相机和工业产品诸如热敏媒体，半导体和工厂自动化摄影机。
目前，理光最新产品Theta X相机外观材质采用镁合金，拥有6000万像素传感器，支持5.7K 30p录像，支持使用编辑应用程序THETA+，WiFi蓝牙功能等一应俱全，并且整体重量仅有170g。日本理光在全景相机的芯片使用上选择与手机一样的高通芯片，高通芯片有较为出色的数据传输能力和高稳定性，但在防抖运算方面有所不足。日本理光作为老牌日本光学生产制造企业拥有自己的镜头厂，这是其他运动相机和全景相机企业所没有的优势。
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