又一家公司因保荐人“临阵脱逃”而致使IPO进程终止。

9月12日,上海证券交易所披露的信息显示,因常州富烯科技股份有限公司(下称“富烯科技”)的保荐人华创证券申请撤销保荐。因此,上海证券交易所决定终止对其公开发行股票并在科创板上市的审核。

打开网易新闻 查看更多图片

据贝多财经了解,富烯科技于2023年3月13日递交招股书,准备在上海证券交易所科创板上市。本次冲刺上市,富烯科技计划募资4.03亿元,将用于超高导热石墨烯膜扩产项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。

根据招股书介绍,富烯科技是一家专注于石墨烯散热材料研发、生产和销售的企业,致力于为客户提供以高导热石墨烯材料为主的热管理解决方案。其中,石墨烯散热材料是工信部鼓励首批次示范应用的前沿新材料。

天眼查信息显示,富烯科技成立于2014年12月,位于江苏省常州市。目前,该公司的注册资本约1.24亿元,法定代表人为相小琴,股东包括江苏华威世纪电子集团有限公司、常州第六元素材料科技股份有限公司、吴燕萍等。

富烯科技在招股书中表示,该公司在石墨烯导热膜行业内处于技术引领地位,产品主要性能处于国际领先水平。目前,该公司是国内最大石墨烯导热膜供应商,2022年的营业收入为2.62亿元,近三年复合增长率约39.49%。

当前,富烯科技的主要产品为石墨烯导热膜,产品主要应用于中高端智能手机、平板电脑等消费电子产品,小规模应用于笔记本电脑、智能可穿戴设备、ICT设备、航空航天、医疗器械等领域,并逐步向半导体封装、新能源汽车等热管理领域拓展。

2020年、2021年和2022年,富烯科技的营业收入分别为1.35亿元、2.31亿元和2.62亿元,净利润分别为296.05万元、2166.80万元和4083.66万元,扣非后净利润分别为168.66万元、2066.52万元和3771.93万元。

打开网易新闻 查看更多图片

不难看出,富烯科技的业绩在过去三年实现了大幅增长,其中2022年的净利润接近4000万元,相较2020年的168.66万元增长约21倍,2020年至2022年的年均复合增长率约为373%。

另外,富烯科技的毛利率也在优化。报告期内,该公司综合毛利率分别为23.73%、29.98%和37.10%,逐年升高。富烯科技在招股书中称,主要系该公司生产工艺、产品性能和良率提升,产销规模不断扩大所致。

同时,富烯科技在招股书中表示,该公司于2020年末和2021年上半年分别通过客户A、荣耀一级供应商资质认证,自2021年下半年开始批量交付石墨烯模切膜,进一步提升了该公司的盈利能力。

目前,富烯科技的产品销售主要采用直销模式。据招股书介绍,该公司通过参加展会或论坛、直接拜访、邀请参观等各种途径直接接触客户,并向客户提供石墨烯导热膜散热解决方案,让客户充分了解石墨烯导热膜的性能、特点与优势,从而取得客户订单。

本次上市前,富烯科技的控股股东为华威集团,实际控制人为相小琴、颜奇旭。据招股书披露,华威集团直接持有该公司47.80%的股份。其中,相小琴、颜奇旭各持有华威集团12.50%的股权,二人为夫妻关系。

同时,YAN HANJING(颜翰菁)、YAN HANLIN(颜翰琳)、YAN HANLI(颜翰莉)三人各持华威集团25.00%的股权,三人均系相小琴、颜奇旭之女。相小琴、颜奇旭、YAN HANJING(颜翰菁)、YAN HANLIN(颜翰琳)、YAN HANLI(颜翰莉)合计持有华威集团100%股权。

据此,相小琴、颜奇旭、YAN HANJING(颜翰菁)、YAN HANLIN(颜翰琳)、YAN HANLI(颜翰莉)通过华威集团、华威富烯合计控制富烯科技53.82%的股权。另外,五人已签署《一致行动协议》,保持一致行动,或以相小琴为准。

不难发现,1965年出生的相小琴为富烯科技的掌舵者。与此同时,相小琴也是富烯科技董事长,曾任该公司总经理等职务。相比之下,颜奇旭则曾任该公司董事,于2021年11月卸任。目前,陈苗裙为富烯科技董事兼总经理。

除了华威集团外,哈勃投资持股8.92%,金石新材料基金持股8.33%,清源八号、新时旺均分别持股6.43%,华威富烯持股6.02%,钟楼投资持股3.21%,第六元素、三行智祺均分别持股2.41%,其余单个股东的持股比例不足2%。

另据招股书介绍,富烯科技控股股东华威集团、实际控制人相小琴、颜奇旭存在对外担保情形,承担连带担保责任的债务本金合计4.10亿元,其中向其实际控制的其他企业提供担保的债务本金合计3.86亿元,向非关联第三方提供担保的债务本金合计2382.50万元。

此外,颜奇旭为常州华日升房地产开发有限公司与常州新能源产业投资有限公司所签署《资产收购协议》中常州华日升房地产开发有限公司项下义务提供连带责任担保。