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part 1
浙江省网负荷提前破亿,验证缺电预期
事件:7月3日浙江电网用户负荷两次突破1亿千瓦,创历史新高,较2022年破亿提早了8天。浙江省能源局预测,今年迎峰度夏期间,浙江全社会最高负荷将达到1.15亿千瓦,同比增长10%以上。
安信证券观点:今夏受厄尔尼诺等事件影响,迎峰度夏期间电力负荷压力大且峰值提前到来,用电紧缺预期下带来电力保供需求,催化工商业储能需求高增,虚拟电厂的灵活可调资源价值凸显。长期看好新型电力系统中对灵活性调节资源的需求,储能+虚拟电厂相辅相成,推进电网灵活调度升级。
虚拟电厂通过聚合分布式电力资源,借助系统调控与安全技术提升新型电力系统供需灵活性,促进可再生能源大规模消纳,可参与需求侧响应、电力辅助服务、电力现货市场交易。储能“电源+负荷”双重属性优势能够有效加深虚拟电厂可聚合资源池,虚拟电厂聚合多类分布式资源解决工商业储能参与市场化资质问题。
【利好火电调峰、大型储能】
part 2
主线数据跟踪
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part 3
配储经济性提升,工商储需求亟待爆发
1、夏季用电高峰将至,工商储成企业备电首选。全社会用电量持续增长,叠加夏季极端持续高温,国内电力供需预计呈现相对紧张状态。工商储备电可降低断电给企业带来的生产风险,配储具有迫切现实需求。
2、电芯价格骤降、叠加峰谷价差扩大,工商储经济性凸显。
成本端:电池模块占储能系统成本达55%,其正极材料价格自2022年Q4以来接近腰斩。工商储成本端压力明显缓解,下游企业配储投资压力随之减轻。
收入端:全国峰谷价差普遍拉大,价差超0.7元/kWh的省市数量增至8个,叠加部分省市实施“两充两放”策略,储能系统利用率明显提升、成本回收周期缩短、套利空间扩大。
测算:我们测算工商储成本回收时间普遍缩短至6年及以内,投资回报率超10%,经济性显著。
3、零碳园区或将引领需求爆发。零碳园区在全国范围内加速铺开,而储能系统是零碳园区标配。预计到2025年,工商储装机容量将达66GW。