环球市场
实时：美股指数期货开盘走低，纳指期货跌2.71%，标普500指数期货跌1.81%，道指期货跌1.2%。（美股周一休市一天。）
【欧股全线下跌 德指、法指均跌逾2%】英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7484.33点，比前一交易日下跌29.29点，跌幅为0.39%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6788.34点，较前一交易日下跌141.29点，跌幅为2.04%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14731.12点，较前一交易日下跌311.39点，跌幅为2.07%。（新华社）
【俄罗斯股市重挫超13%】当地时间21日，俄罗斯股市暴跌，截止收盘，俄罗斯交易系统指数（RTS）跌183.81点，收报1207.50点，跌幅13.21%。
国际期货：布伦特4月原油期货收涨1.85美元，涨幅1.98%，报95.39美元/桶。comex 4月黄金期货收盘上涨0.34%，报1906.2美元/盎司。
【美国宣布对俄罗斯首批制裁措施 欧盟将对俄实体和个人实施制裁】据法新社消息，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟将对俄罗斯实体和个人实施制裁，并谴责普京在乌克兰问题上发表的讲话。美国当地时间21日已经宣布对俄罗斯实施金融制裁，并警告说如有必要，准备实施更多制裁。俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。
【俄媒：普京责成俄武装力量维护刚承认的两个“共和国”的和平】据俄新社报道，俄罗斯法律信息网站公布的相关文件显示，俄罗斯总统普京责成俄武装力量保障维护“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的和平。另据俄罗斯《观点报》报道，网上有消息称俄军已开始抵达顿巴斯地区，也有人公布了相关视频。（财联社）
【美国联邦基金利率期货大涨】美国联邦基金利率期货大涨，市场排除了3月加息50个基点的可能性，并下调2022年加息幅度预期。
【英国油价上行抬高民众生活成本】过去一周，英国燃油价格一路上涨。英国汽车服务公司RAC2月16日数据显示，英国汽油平均价格为每升148.6便士，柴油平均价格为每升152.05便士，超过去年11月21日创下的147.72便士和151.10便士的纪录。分析人士认为，英国此轮油价上涨主要有两大原因。一是乌克兰局势趋紧推高了英国燃油价格。（经济参考报）
宏观经济
【世贸组织：今年初全球货物贸易趋势减弱】当地时间2月21日，世贸组织发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为98.7，低于上期读数99.5，表明全球货物贸易量在去年出现强劲反弹后，今年初势头减弱。但该数值也体现了触底迹象，货物贸易可能会很快回升。（央视新闻客户端）
【多地绘就今年国企改革“施工图” 重组混改双线推进】2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。多位国资专家分析，今年将全力推动国有资本布局结构优化，在新兴产业、民生保障等领域适时组建新的国企集团。铁路、电力、电信、军工、民航等领域混改有望率先实现突破，新能源、储能设施建设等领域混改也将进一步提速。（第一财经）
【基建领军培育新消费 稳增长奏响“大合唱”】近期稳增长政策齐发力，奏响“大合唱”。工业、服务业、房地产、新基建等领域的提振政策陆续出台，共同助力开年经济平稳运行。其中，基建、消费、地产三方面的动向尤为受关注。（证券时报）
【2月LPR维持不变 企业融资成本下行仍有空间】中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年2月21日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。二者均保持不变，符合预期。招联金融首席研究员董希淼表示，2月15日，央行开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元公开市场逆回购操作，利率分别为2.85%、2.10%，均与上一次持平。（经济参考报）
媒体聚焦
【人民日报评论：实现共同富裕要循序渐进】各地区推动共同富裕的基础和条件不尽相同，必须结合自身实际、发展条件因地制宜探索有效路径，不盲目攀比和冒进，不要一口吃个胖子，不要做超越发展阶段的事。把能做的事情尽量做起来，积小胜为大胜，方能不断朝着全体人民共同富裕的目标前进。
中国基金报：21日晚间，央行晚间发布公告称，原定3月1日实行的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因“技术原因暂缓施行”了。央行称，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。
【投资者认购热情降温 开年3只新基金发行失败】开年以来，伴随市场震荡，新基金发行遇冷，“日光基”行情一去不返。在此市场环境下，不乏募集失败的案例。近日，平安基金公告旗下平安中证港股通消费ETF发行失败，这也是虎年第3只发行失败的基金。（经济参考报）
【“东数西算”暖风吹 多方建设布局“快马加鞭”】近日，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。《经济参考报》记者获悉，随着八大枢纽节点集群起步区明确，四川、贵州、内蒙古、宁夏等相关地区正加紧布局建设，引进大型、超大型数据中心落地，并在电价、资金、税费减免等方面给予支持，打造超大规模数据中心产业集群。（经济参考报）
“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平的银发经济产业园区。有序发展老年人普惠金融服务，鼓励金融机构开发符合老年人特点的支付、储蓄、理财、信托、保险、公募基金等养老金融产品。审慎有序探索养老服务领域资产证券化，支持保险资金加大对养老服务业的投资力度。
机构论市
2月21日，招商基金发表观点指出，短期来看A股市场以弱势整理为主，但随着时间进入3月份，积极因素逐步增加，市场将有望逐步回暖。招商基金表示，随着高景气行业集体进入合理估值区间，市场估值整体合理，市场调整动能会明显减弱。剔除受疫情影响的行业，自身具有明显发展驱动力且估值合理的行业，或成为决定今年投资业绩的关键所在。
市场动向
截至2月18日，沪深两市两融余额为17167.87亿元，较前一交易日减少44.95亿元。其中，融资余额为16198.8亿元，较前一交易日减少37.68亿元；融券余额为969.07亿元，较前一交易日减少7.27亿元。
【坚决抵制利用元宇宙概念资本炒作！元宇宙戴上“紧箍咒”，B站跌近10%，还有公司跌超11%】2月21日，《元宇宙产业自律公约(拟一届一次全会通过)》正式发布。《公约》提出，元宇宙业务应立足服务实体经济，坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作，避免形成市场泡沫。
上周五，银保监会也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示公告，这被业内视为元宇宙在国内的第一道监管指令。
受上述消息影响，今日港股元宇宙相关概念股悉数下跌，板块跌幅达3.44%。截至收盘，心动公司跌11.79%、哔哩哔哩跌9.59%、快手跌7.29%、腾讯控股跌5.23%。
【越跌越买！超174亿巨资抄底这类ETF】21日，新闻及传闻叠加重燃市场情绪悲观，港股互联网板块大跌，恒生科技指数大跌2.78%，相关中概互联ETF跌超5%，跌幅居榜首。另一边，中概互联ETF的投资者却越跌越买，年初以来，互联网相关ETF“吸金”超174亿，其中，春节后两个交易周内“吸金”超42亿，投资者左侧布局情绪浓厚。（中国基金报）
【医疗企业扎堆赴港上市 多家公司IPO折戟再递表】自港交所2018年修改《上市规则》引入18A章，允许未盈利生物科技公司到中国香港上市以来，医疗公司赴港上市热潮不断。自2月14日至21日，短短一周时间，就有3家医疗公司因招股书到期导致上市折戟。这三家公司分别为MegaGenomicsLimited、深圳北芯生命科技股份有限公司以及推想医疗。（证券日报）
【加速配置人民币资产 外资看好A股长期机遇】2月21日，三大指数延续了震荡盘整态势。截至当日收盘，上证指数报3490.61点，当日微跌0.001%；深证成指收报13471.16点，收涨0.09%；创业板指收报2804.60点，下跌0.79%。实际上，2022年以来A股市场已持续震荡调整，在此背景下，不少外资机构纷纷看多A股市场，认为其估值优势凸显。业内人士也表示，在经济基本面、低估值等因素支撑下，境外投资者有望不断增加对中国资产的配置。（经济参考报）
【稳增长还是高成长 基金经理“碎步”调仓】近期A股市场中的稳增长主线和高成长板块轮番有所表现，面对复杂多变的市场，基金经理如何调仓？中国证券报记者了解到，现阶段基金经理对于市场主线判断的分歧较大，正在“碎步”调仓。在配置方向上，基金机构建议在稳增长和高成长主线之间适度均衡配置，以应对市场变化。（中国证券报）
【政策利好叠加需求增长 云计算投资有望继续加码】受“东数西算”工程全面启动影响，2月21日，云计算板块再掀涨停潮，云计算指数大涨5.57%，板块内个股超九成上涨，浙大网新、美利云等十几只个股涨停。数据显示，经历了2020年7月的阶段性高点之后，云计算板块持续深度调整。但自去年5月中旬开始，板块呈震荡上涨之势，截至21日收盘，累计涨幅超过32%，虎年开市以来累计涨幅超12%。（经济参考报）
【“东数西算”概念谁最正宗？首都在线、依米康连续20CM涨停 多公司回应】2月21日，“东数西算”相关概念股逆势走强。截至收盘，东方财富“东数西算”板块整体大涨9.83%。其中，首都在线(300846.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)、南凌科技(300921.SZ)20CM涨停，浙大网新(600797.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、美利云(000815.SZ)、佳力图(603912.SZ)、南兴股份(002757.SZ)、贵广网络(600996.SH)、英维克(002837.SZ)涨停。（界面新闻）
产业动态
【多地房贷利率下调放款提速 更多城市或跟进】住房信贷环境已有变化。2月21日，有媒体报道称，四大行同步下调广州地区房贷利率。其中，首套房利率从此前的5.6%下调至5.4%，二套房利率从5.8%下调至5.6%。据《经济参考报》记者多方核实，目前中行广州分行、工行广州分行已经相继下调利率。（经济参考报）
【震动1800亿元产业！海关总署紧急提示“立即暂停食用” 这些上市公司机会来了？】奶粉安全再度引发广泛关注。2月21日，据新华社报道，海关总署日前发布公告，提醒消费者“暂不通过任何渠道购买”以及“立即暂停食用”美国雅培公司旗下相关婴幼儿产品。（中国证券报）
婴幼儿奶粉，又称婴幼儿配方乳粉。是参考母乳营养指标，以牛乳或羊乳及其制品为主要基料，供婴幼儿食用的奶粉制品。前瞻产业研究院的数据显示，近年来，我国婴幼儿奶粉市场规模逐年增加，2020年市场规模已经达到1764亿元。
【能源绿色低碳转型须系统推进动态评估】“十四五”时期是能源绿色低碳转型落地实施的关键期，应努力做到以下几点。一是明确任务分工，加强部门协同，推动各方统筹有序做好能源绿色低碳转型工作；二是开展试点示范，支持有条件的地方和重点行业、重点企业积极探索，形成一批可复制、可推广的有效模式；三是及时跟踪、定期调度各地区各领域工作进展，强化政策评估和动态调整。（经济参考报）
【公告产能超500万吨 磷酸铁锂过剩“灰犀牛”迫近！】经过大规模扩产后，磷酸铁锂到底会不会产能过剩？证券时报·e公司记者统计发现，各路厂商宣称的扩产规模加上现有产能已经达到500万吨，明显超过2025年的下游需求。按照正常扩产周期，过剩将在明年出现，但受限于能耗指标、锂资源短缺等因素，这一时间点或将推迟。（e公司）
【需求持续“破土” 国内稀土价格迭创新高】国内稀土价格再创新高。来自中国稀土行业协会的数据显示，2月21日稀土价格指数为427，与上周五持平，而这个数字已经创历史新高。21世纪经济报道记者注意到，2020年4月以来，稀土价格指数从129.30起步持续上涨，至今涨幅高达230.2%。（21世纪经济报道）
【2022年水泥价格料保持较强韧性】春节过后，水泥熟料价格出现上涨。目前长三角地区报价约为450元/吨，春节之前仅为370元/吨。而成品水泥价格涨幅有限，暂未形成大范围涨价趋势。业内人士指出，重点工程施工刚刚开始，下游市场需求仍在恢复，预计3月中上旬下游需求将完全恢复。
【一“钾”难求 钾肥龙头扩产迎行业春天】据监测，因为供应偏紧，截至2月21日，国内氯化钾市场平均价报3475 元/吨，同比上涨70.85%，目前仍处于上涨态势中。多家券商表示，自从疫情发生以来，各国对于粮食生产的关注度提升，钾作为农作物生长的基础肥料，加上钾肥供应格局发生变化，以氯化钾为代表的钾肥价格已经结束逾10年的低迷行情，开始步入上行通道，生产企业将充分受益于行业景气度上行。（上海证券报）
【1月房价环比降势趋缓 楼市企稳迹象初显】1月新房价格环比止跌，表明楼市有企稳迹象，标志着市场预期的成交量景气指数保持平稳回升。近期，一些城市出台了首付比例下调的政策，充分说明当前房贷政策继续趋于宽松，能在很大程度上降低购房门槛，对于激活市场交易有积极影响。（上海证券报）
【一房难求？这个市场强劲复苏！租金近五年首次增长！发生了啥？】2021年，上海写字楼市场出现强劲复苏。得益于新增供应量叠加需求旺盛，上海写字楼净吸纳量130万平方米，同比2020年强劲增长达160%，空置率回落至16.6%。（央视财经）
发改委批复陕西榆横矿区南区海测滩煤矿项目，建设规模500万吨/年，项目总投资81.24亿元；海则滩煤矿建设规模600万吨/年，项目总投资74.6亿元；内蒙古纳林河矿区陶忽图煤矿项目，建设规模800万吨/年，项目总投资85.4亿元。
产业人士透露，“十四五”新型储能发展规划将于近日正式出台。新型储能是指除抽水蓄能外的新型电储能技术，包括锂电池、压缩空气、液流、飞轮、钠电池、储氢、储热等多种方式。东莞证券分析师黄秀瑜、中泰证券分析师苏晨此前均发布研报，预计未来电化学储能将成为储能的主要发展方向。安信证券分析师邓永康测算，2025年全球电力系统用电化学储能市场规模预计超5000亿，成长空间广阔。国内磷酸铁锂储能产品未来有望凭借较高的性价比持续提升市占率，中国企业大有可为。（财联社）
冶金工业规划研究院党委书记、中国钢铁工业协会副会长李新创在接受上海证券报记者采访时表示，产量控制是推动中国钢铁行业实现碳排放达峰，落实双碳目标的重要措施，这主要取决于钢铁行业的特征：体量基数大、工艺流程高碳化、钢企节能降碳空间正不断缩小。
【壳牌：液化天然气市场或继续紧俏 需要更多投资才能避免供应缺口】国际能源巨头壳牌周一(2月21日)表示，继去年全球贸易量增长6%、价格创下历史新高的波动之后，今年全球液化天然气(LNG)市场预计将继续保持紧俏。壳牌周一早些时候在其年度液化天然气市场展望中表示，随着各经济体从新冠大流行病中恢复过来，2021年全球LNG贸易量同比增长6%，达到3.8亿吨。（财联社）
【同比增超五成 去年券商承销绿色公司债1376亿元】统计数据显示，2021年，作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共50家，承销(或管理)102只债券(或产品)，合计金额1376.46亿元。与2020年相比，2021年证券公司承销绿色公司债券(含绿色资产证券化产品)的金额增长超过50%，对创新创业公司债的合计承销金额增长超1.54倍。
公司要闻
【太猛了！雅化集团一季度赚超全年！ “有矿”的公司竞相积极开发！】受锂盐价格狂飙、长单协议定价调整、锂盐库存延后销售等原因，被投资者建议改名为“雅化锂爆”的雅化集团(002497.SZ)，今年一季度业绩“大爆炸”。2月21日晚间，雅化集团披露公告显示，公司今年一季度预盈9亿元-12亿元，中位数赶超2021年全年。（财联社）
【2000亿大基金又出手 6亿增资这家半导体企业 释放什么信号？概念股已超10只】注册资本超2000亿大基金二期，正在加速布局半导体产业链。2月21日晚间，士兰微发布公告称，大基金二期拟与士兰微共同出资8.85亿元，认缴士兰集科新增注册资本。10多天前，大基金二期还参与了PCB龙头企业深南电路的定增。（券商中国）
【迷惑投资者！诚达药业“吃进去”的3个涨停还能吐出多少？】2月21日，诚达药业回复深交所下发的关注函，其中对于公司与辉瑞有关新冠药合作的事项进行了说明，称并未与辉瑞展开新冠药的合作。（国际金融报）
【正荣拟对5笔2022年到期美元债要约交换 三月到期2亿美元永续债或延期赎回】正荣地产拟对在2022年到期的5笔美元债券提出要约交换，协商展期事宜；另外一笔将在今年3月5日到期的2亿美元永续债，或延期赎回。正荣地产在2月21日晚间公告称，还有8笔在2023年或之后到期的，到期时间及金额、票息未做改变，同步同意征求是为了修改一些条款。据DM数据，正荣地产目前共有14笔美元债，当前存续金额35.99亿美元。（财联社）
时任董事长、副董事长共同参与造假 仁东控股及相关人员共计拟被罚320万元
浙江建投11天10板后停牌核查 头顶“杭州亚运会”概念 底盘仍是房建？
霸气！兴业银行骨干员工“豪掷”3亿增持自家股票 多家银行高管“自掏腰包”稳定股价
需求旺盛致双良节能去年净利大增 大尺寸硅片将在二季度迎来大规模出货
绿色矿业龙头金徽股份登陆A股市场募资10.58亿持续夯实竞争优势
中国移动：2022年1月移动用户数净增449.7万户
中国电信：1月5G套餐用户数净增826万户
飞乐音响：拟出售持有的飞乐投资100%股份
士兰微：拟与大基金二期共同向士兰集科增资
浙商银行：董事、高管拟增持A股股份稳定股价
安源煤业：所属尚庄煤矿复产
雅化集团：一季度净利同比预增1053.67%-1438.22%
重庆百货：控股股东拟减持不超3%股份
天风证券：股东当代集团拟减持不超过1.71%股份
甘肃电投：拟定增募资不超12亿元用于光伏发电项目等
晶科能源：海宁基地TigerNeo首片N型电池片成功下线
西藏珠峰：拟与蓝晓科技签订6.5亿元吸附设备供货合同
雅本化学：申报的多个项目尚未决定是否建设
立讯精密：拟定增募资不超135亿元
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