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人民币反超日元成第四大货币:美元全球储备份额降至37年来新低!

上林院

2022-01-22 17:29

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近年来,人民币国际化进步很快。现在人民币已经是全球第五大储备货币、第三大贸易融资货币。而环球银行金融电信协会最新数据也显示,2021年12月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币全球支付排名升至全球第四位,这是六年来人民币首次赶超日元。

从份额来看,人民币全球支付份额由2021年11月的2.14%升到12月的2.70%,已经接近2015年8月的高点2.79%。从金额来看,2021年12月,全球所有货币支付金额总体增加了6.44%,而人民币支付金额较11月增加了34.6%,远超其他货币,人民币国际化步伐明显加快。

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2021年12月,在主要货币的支付金额排名中,排名第一的美元占全球支付的40.51%,继续高居第一;欧元仅次于美元,全球支付份额36.65%;英镑排在第三,份额5.89%。美元、欧元和英镑的地位较为稳固,已经很久没有变化了。

人民币短期内的目标是赶超日元。而2021年12月日元全球支付份额从此前的第四位下跌到第五位,份额2.56%,11月时日元的份额为2.58%。

如果以欧元区以外的国际支付作为统计口径,人民币12月也取得了较大进展。

2021年11月以欧元区以外的国际支付作为统计口径,人民币位列第六,份额1.38%。12月以欧元区以外的国际支付作为统计口径,人民币仍然位列第六,但份额上涨到了1.91%。

人民币全球支付份额的提高与跨境贸易人民币结算息息相关。通过跨境贸易人民币结算,人民币得以拓展了生存空间,不断提高自己的支付比例。人民币国际化需要不断提高人民币的市场接受程度,逐步争夺美元、欧元、英镑、日元等货币在全球市场上的份额。

我们需要继续发挥人民币离岸市场的作用。目前超过70%的离岸人民币支付经香港完成,香港是最主要的离岸人民币的清算中心,也能为其他离岸市场的发展提供支持。继续提升人民币计价资产的吸引力,丰富离岸人民币产品和工具,探索人民币计价的股票发行与交易,将有助于加快人民币国际化的步伐。

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人民币也已成为全球第五大储备货币

国际货币基金组织数据,2021年第三季度,人民币在全球外汇储备中的份额提高到2.66%,创下新高,居全球第五位。人民币外汇储备总额由2021年二季度的3142.4亿美元增加到3189.9亿美元,连续第11个季度增长。

过去4年人民币在全球外汇储备的比重累计上升了1.54个百分点,进一步拉大了与澳元、瑞郎和加元的差距,资产吸引力逐步提升。

目前全球已有70多个央行或货币当局把人民币纳入外汇储备。疫情后中国经济率先复苏,外贸进出口规模不断创出新高,加上人民币汇率的稳定和升值预期,增加了其他国家持有人民币的意愿。 同时在数字经济时代,尤其是数字货币、数字贸易以及跨境电商蓬勃发展,使得人民币国际化步伐加快。

2021年前11个月,中国与“一带一路”沿线国家跨境人民币结算额达5.1万亿元,同比增长25%;周边国家跨境人民币结算额约为6.1万亿元,同比增长23%。

截至2021年10月22日,中国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个、企业钱包1000万个,累计交易1.5亿笔,交易额接近620亿元。当前数字人民币试点场景已超过350万个。

目前国际货币基金组织官方外汇储备货币构成主要包括美元、欧元、日元、英镑、人民币、加元、澳元和瑞郎八大货币。

欧元在欧债危机后在全球储备货币中的份额一直停留在20%左右,已无法挑战美元地位。日元作为第三大储备货币,从2015年开始份额飙升,在2020年第四季度达到了6.0%的峰值,后逐渐小幅回落至5.8%。 而英国脱欧并没有影响英镑的地位,仍然以4.8%的份额位居第四。

不过美元在全球储备货币中的份额却创下了1995年以来的新低。2021年第三季度全球美元计价外汇储备为7081.39亿美元,市场份额从第二季度的59.23%进一步下降至59.15%。美元在全球经济中的作用正在减弱,这其实也是人民币国际化的重要机会。

2021年,我国出口总值3.36万亿美元,进口总值2.69万亿美元,进出口总值6.05万亿美元,单年度增量1.3万亿美元。2021年前三季度,我国出口国际市场份额为14.9%。目前中国也已成为全球第二大经济体,经济总量超过110万亿元人民币,占全球经济的比重提高至17%以上。

同出口国际市场份额14.9%和全球经济比重17%相比,人民币全球支付货币占比2.70%、全球外汇储备占比2.66%,也都还有巨大的增长空间。

未来人民币的作用将越来越大,使用范围将越来越广,更多国际贸易和金融交易将通过人民币结算。预计5~10年内,人民币在全球外汇储备中的占比有望上升到10%至15%。

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上林院:杨飞,经济学博士,高校教师,深度观察产业经济与财经事件。

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