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芯片供需缺口或达30%?拜登签署行政令解决半导体芯片短缺问题

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机器之心Pro 2021-02-25 16:24

机器之心报道

编辑:蛋酱

北京时间 2 月 25 日凌晨,美国总统拜登正式签署一项行政命令,以解决全球半导体芯片短缺问题。此前,这一问题曾迫使美国的汽车等制造商减产、停工,引发了政界和业界的广泛关注。

众所周知,半导体行业对于突然增加的需求的反应并不及时。据外媒 TomsHardware 报道,一些分析师认为,现在的芯片需求已经超过了供应能力的 30%,要想让供应满足需求,至少需要三到四个季度。从本质上说,这意味着芯片短缺问题将一直持续到 2022 年。

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如今几乎所有电子设备中都有芯片,因此行业对半导体的需求空前高涨。此外,现在的芯片也变得越来越复杂,意味着其更难生产,并且每个设备所包含的芯片数量正在不断增加。2020 年,许多额外因素导致对芯片的需求已经超过了这个行业所能提供的水平,包括汽车、手机、游戏在内的多个产业均受到影响。

首先,由于远程工作和远程学习的普及,人们开始在 2020 年购买更多的 PC 及其他电子产品(包括游戏机、电视机、智能家电),新冠大流行导致他们在家里整体上花费了更多时间。

其次,现有的制造能力(可生产的芯片数量)几乎无法满足 2018 年和 2019 年的需求,当然也不能满足 2020 年和 2021 年的需求,甚至可以形容为「不堪重负」。

值得注意的是,英特尔在 2018 年对其面临的巨大产品需求并采取了行动,但业内其他公司并未采取行动。因此,当今世界既面临着半导体制造的短缺,又面临着芯片封装的问题。

第三,中美两国之间的贸易战使得部分公司提前购入了大量半导体库存,这进一步给供应链带来了压力。

30% 的巨大供应缺口

也正是因为芯片的需求高涨,半导体公司的股票在最近几个季度持续飙升,以至于超过了分析师的预期和此前的预测。

摩根大通分析师 Harlan Sur 表示:「我们相信,半导体公司的出货量要比当前的需求水平低 10%到 30% ,供应至少要花 3-4 个季度才能赶上需求,然后再花 1-2 个季度来补充客户及分销渠道的库存,才能回至正常水平。

金融服务公司海纳国际集团(Susquehanna International Group)的分析师 Christopher Rolland 表示,目前半导体的交货周期在 14 周以上,伴随着各国的疫情封锁和经济复苏,今年春季的情况将更加恶化。

Stifel 分析师 Matthew Sheerin 表示:「鉴于持续的供应能力紧张和需求增长,我们没有看到重大转折点。与即将进行的多季度调整相比,我们仍然更加担心供应中断的持续和材料成本的增加。」

包括台积电和格罗方德半导体在内的主要代工厂都宣布了今年的扩张计划,某些迹象表明封装公司也将采取这样的措施。但 ASML、应用材料公司、KLA、泛林集团等公司可能要花费数月的时间来制造 fab 工具,然后还需要一些时间来安装设备。只不过现在与产量相关的任何决策在数个季度内不会产生什么影响。

需要记住的是,需求量已经超过了供应量的 30%,对于许多产品来说,积压的订单越来越多, 半导体公司要解决产量问题需要几个月的时间,

此外,如果无晶圆厂制造商不能满足现有的产品需求,新的 SKU 会产生吗?有待观察。

它将如何影响各行各业

与此同时,全球的芯片短缺问题正威胁到很多行业,比如下半年 PlayStation 5 的供应。

新冠病毒的封锁大大增加了游戏玩家对最新游戏机和软件的需求,索尼游戏部门在截至三月份的财年中有望实现创纪录的利润。索尼本月初提高了游戏部门的年度收入预测,这主要归功于游戏软件、服务和配件的销售增长。

根据 Ampere Analysis 的数据,相比之下,2020 年任天堂 Switch 的销量为 2600 万,该公司还预估,微软在去年最后两个月售出了约 280 万台最新的 Xbox Series X / S。

尽管索尼游戏总监坚称公司将在 2021 年下半年生产出「相当数量」的新游戏机,但 Ampere 的分析师 Piers Harding-Rolls 说:「虽然实力不弱,但索尼和微软都将无力生产更多游戏机来满足强劲的需求,」

类似的影响也发生在汽车行业。

福特汽车公司近日表示,芯片短缺可能会使该公司第一季度的产量减少 20%。通用汽车则表示,它被迫削减了美国、加拿大和墨西哥工厂的产量,并将重新评估在美国的生产计划。

在最近发布的一份报告中,穆迪投资者服务公司(Moody's Investor Service)预估,由于芯片短缺限制了生产和利润,通用汽车公司和福特汽车公司今年的收入将减少约三分之一。通用汽车的息税折旧摊销前利润率(EBITDA)可能降至 3.4%,而福特汽车的息税前利润率可能下降至 1.8%。

技术先进的互联网汽车所需芯片的需求不断增加,给北美汽车行业带来了一系列新挑战,短缺问题会触发减产和工厂的临时关闭。而且在新冠大流行期间,消费电子公司的需求也加剧了这一供应短缺。

图源:MarketWatch。

Christopher Rolland 说,虽然这在短期内对芯片供应商和制造商来说可能是个好消息,但一些公司的预估需求连续几个季度超过供应,长远来看,如果管理不善将适得其反。

也许大众和行业都淡忘了三年前发生的事情:因为芯片价格在 2018 年芯片热潮中飙升,当时许多上游客户以较低的价格购买了大量芯片,导致需求急剧下降,最终使得芯片制造商的库存积压且股价暴跌。

拜登政府:将重新审查美国制造业关键供应链

芯片供应短缺问题打击了众多传统行业,这不仅使游戏玩家更难获得最新的游戏机或显卡,还加重了解决短缺问题的紧迫性。近日,技术公司、汽车行业和其他商业利益团体的协会代表向拜登致信,称该问题为国家优先事项。

在行业日益担忧的氛围促使下,北京时间 2 月 25 日,拜登政府正式签署了一项行政命令,以审查影响美国制造业的关键供应链,涉及半导体芯片、大容量电池、稀土和药品的供应链。

拜登表示:「这将确保美国能够应对新冠大流行,以及防御网络安全、气候变化等方面的每一项挑战。做到这一点的最佳方法是在国内投资,并保护和提高美国的竞争优势。」

美国半导体行业协会(SIA)称,美国半导体公司占全球芯片销售额的 47%,但仅占产量的 12%,因为它们将大部分制造业务外包。而在 1990 年,美国占据了全球半导体产量的 37%。

此前,参议院多数党领袖曾表示:「目前,半导体制造业是美国经济和国家安全的危险薄弱环节,必须有所改变,不能让中国在芯片生产方面领先于我们。」

https://www.reuters.com/article/usa-biden-supply-chains/biden-rushes-to-address-global-computer-chip-shortage-via-latest-executive-order-idUSL1N2KU05M

https://www.tomshardware.com/news/chip-shortages-to-persist

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-23/chip-shortage-may-cut-ford-gm-earnings-by-a-third-moody-s-says?srnd=technology-vp

https://arstechnica.com/gaming/2021/02/chip-shortage-may-threaten-playstation-5-supplies-at-christmas/

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