剑指蚂蚁集团上市红利 华夏创新未来基金9月25日发售

作者:文石

国庆长假前,二级市场传来震撼消息:蚂蚁集团科创板上市启动在即。据悉,此次蚂蚁集团新发股票将进行战略配售。与此同时,可参与蚂蚁集团股票战略配售的华夏创新未来18个月封闭运作混合型基金9月25日开售,限额120亿元,为个人投资者更好分享蚂蚁集团上市机遇提供了新的投资工具。据了解,华夏创新未来基金在封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其股票投资部分可采取战略配售方式进行投资,也就是说该基金有机会参与蚂蚁集团的战略配售投资。

华夏创新未来或优先获配蚂蚁集团股票

所谓战略配售,是指以锁定持股为代价获得优先认购新股的权利,以此来得到其他投资者没有的投资机会。随着市场的发展,符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。

战略投资者不参与网下询价,且安排战略配售股票的比例单独计算,扣除该部分后才确定网下、网上发行比例。因此,战略配售基金在参与创新企业战略投资时可优先参与,从打新角度而言可以视为拥有100%中签率。战略配售投资属于长期投资行为,战略投资者持有配售股票不少于12个月,目前可参与战略配售的只有部分机构投资者。

但是通过华夏创新未来基金,个人也可以间接参与蚂蚁集团战略配售,有机会提前锁定蚂蚁集团上市新发股票。据媒体报道,蚂蚁集团有望成为全球最大独角兽,其上市也可能成为今年全球规模最大的IPO。

与此同时,蚂蚁集团所公布的近几年的财务报表数据和业务数据进一步彰显其投资价值。投资者可以通过华夏创新未来基金参与蚂蚁集团这样优质公司的长期持续发展,更好分享公司成长价值。

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聚焦创新科技赛道

明星基金经理周克平挂帅

除了可以参与战略配售,华夏创新未来基金主要关注“创新未来”主题投资机会,关注那些把创新发展作为企业核心发展计划,通过产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式,坚持面向新经济主战场,面向国家重大需求,符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的优质上市企业。

银河证券数据显示,截至今年8月31日,周克平自2019年1月24日开始管理(2019年3月21日前与赵航共同管理)的华夏复兴混合基金,在其任职期间总回报为166.83%,任职年化回报为86.86%。周克平自2019年6月10日开始管理(与张帆共同管理)的华夏科技创新基金是首批科创主题基金,截至8月31日在其任职期间总回报为113.09%,任职年化回报为88.39%。

周克平表示:“除战略配售外,新基金剩余90%的资产可以用来在二级市场上面投资股票,我们觉得中国在过去经历了人均GDP从3千美元到1万美元的过程。但是在工业化前期、城镇化前期有大量优秀的投资机会,未来中国会经历人均GDP从1万美元到2万美元的过程,这个过程里面我们相信又会有很多新的公司、新的行业出现。新基金可以覆盖A股的科创板、主板、中小板、创业板,我们还可以通过港股通投资香港优秀的上市公司,所以它会是一个在A股和H股两个市场同时投资的一个基金产品。”

从看好的行业分析,周克平表示:“首先是先进制造业,中国的制造业升级会进入一个由大到强的过程。其次是新能源,2060年要做到碳平衡,像光伏、电动车这样的产品未来在中国的渗透率甚至全球的渗透率会大幅提升。再次是云计算和互联网,包括像蚂蚁这样的互联网企业给我们生活做了大量的改变,未来会有越来越多优秀的云计算和互联网公司在股市出现,此外还有现代服务业和生物医药。另外还有一条赛道就是传统行业的效率提升。”

资料显示,华夏创新未来基金拟任基金经理周克平是业内有名的“科技成长捕手”,现任华夏基金股票投资部高级副总裁。周克平本科毕业于华中科技大学半导体芯片专业,后保送北大光华管理学院,具有“科技+金融”的复合背景。周克平在任职公募基金经理之前,曾在华夏基金专户、社保、QFII和年金部门任TMT研究员、投资经理助理。年金和社保相关经历培养了其严控回撤、追求绝对收益的投资风格,QFII业务的经理又让其突破纯A股思维,具备国际前瞻视野。这期间的周克平对电子、通信、计算机、传媒、光伏、新能源车等主题有深入跟踪研究,让其对科技成长股投资更具研究优势。

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