突发!三星、SK海力士或将停止向华为出售芯片,供应链震荡华为如何继续“航行”?

subtitle 第一财经资讯 09-09 22:31 跟贴 31 条

随着9月15日美国新制裁措施期限的临近,华为供应链开始出现剧震。

据韩国媒体报道,由于受到美国政府进一步加强对于华为制裁措施的影响,韩国三星电子与SK海力士(下称“海力士”)将在禁令预定生效的9月15日起,停止对华为提供存储类芯片。

针对上述信息,第一财经记者与两家公司进行核实,均回应称“没有可以回应的内容”。华为方面也并未对该消息予以确认。

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不过,第一财经记者从一位了解韩国芯片行业的行业人士了解到,根据原有美国方面的制裁措施,韩系两家企业曾内部评估使用美国生产的设备不足50%而不受制裁影响,但由于随后美国商务部加强了制裁措施,将受影响的范围扩大至使用美国设备、软件及设计的所有芯片企业,最后决定停止供应。

韩国半导体产业协会常务副会长黄喆周向第一财经记者表示,目前的韩国半导体产业体系为少部分大企业带动许许多多中小型供应商的发展模式,若这些芯片巨头无法寻找到比华为更加稳定的供应商,会使韩国芯片产业整体遭受危机,成为这些供应链体系的生死考验。

根据华为方面公布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

韩企芯片供应或被中断

8月17日,美国商务部公布针对华为的新一轮制裁措施,一是进一步限制华为获取美国技术的能力,重点限制美国以外企业用美国软件设计的芯片,二是将38家华为下属企业加入实体清单,主要涉及华为云,使华为旗下被出口管制的企业达到152家。

“这一修订将进一步限制华为获取外国芯片的能力,只要这些芯片是用美国软件或技术开发或制造的,它们将受到与美国芯片一样的限制。”美国商务部声明。

根据华为方面公布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,其中韩国企业中,三星以及海力士均为华为的重要供应商。

据记者了解,华为从三星电子、SK海力士两家韩系企业购入部分DRAM、闪存等存储类芯片,并搭载于中档智能手机,其中三星电子被华为列为“金牌”供应商之一。根据相关财报,2019年华为系三星电子半导体事业部(DS事业部)的五大客户之一,为华为供应智能手机存储芯片、显示器芯片等产品。

而SK海力士的财报显示,2019年该公司对华销量,占总销售额的比重首度接近50%,达到46.6%,这也被视为中韩两国产业具有合作前景及互补性的重要印证,华为的订单额占据海力士公司年度订单总额的9.5%。

韩国新韩证券分析师李先烨认为,从短期来看,三星电子、SK海力士、LG显示器等关联公司的业绩不太可能会出现大的变化,但在第四季度的财报上则会有所体现,尤其是两大韩系芯片企业的对华销售份额仍处于高位的背景下,若无法寻找到类似于华为的“大客户”,可能会使这些企业的业绩及投资者期望出现较大幅度下滑,进而会影响设备的上下游供应商,并直接打击韩国相关产业的出口进程。

此外,韩国当地多位业界人士也对于目前情况表示了担忧。

在今年刚刚成立的韩国显示器产业协会韩中产业合作小组负责人向第一财经记者表示,韩中两国的各自优势非常明显,而贸易保护主义措施很容易使两国产业及消费者共同受到打击。

三星电子副会长李在镕在“没有预告”的背景下,访问三星电子位于首尔的一家分店

值得注意的是,在三星产业链全系宣布向华为“停止供应”的当天,据三星方面负责人透露,三星电子副会长李在镕“在没有提前预告的情况下”访问三星电子位于首尔的某品牌店,并现场召开员工恳谈会,鼓励公司员工进一步了解消费者需求。

另外,三星中国也在其社交网站上发布通知,表示将在9日晚间针对中国市场召开其旗舰折叠款智能手机Galaxy Z Fold 2 5G的发布会,这也是三星电子智能手机中,全球首发与中国首发间隔最短的一次。

美国“极端”影响全球半导体产业链走势

“此前,在台积电确定断供的背景下,华为与三星等韩系企业曾探讨过供应合作,但后来由于各种原因未能成行。”知情人士对记者表示。

除了芯片以外,第一财经记者还了解到,三星集团旗下三星显示器,以及LG显示器两家公司也将停止供应华为的所有显示屏幕相关部件,其中既包括受到制裁影响的显示芯片、面板驱动芯片(Drive IC),也包括不受制裁影响的面板本身。

要求匿名的某韩系显示器企业负责人对记者表示,一般情况下,对海外生产商出口用于智能手机的显示面板时,会将面板及驱动芯片同时进行方案绑定,由于韩系企业采用的驱动芯片由美国ARM主导设计,因而难以在短期内寻找到替代产品。

在分析机构看来,美国选择采取“最极端”的方式打开了潘多拉盒子,将影响全球半导体产业链的长期走势。

波士顿咨询(BCG)在今年3月发布的一份报告中指出,美国对中美技术贸易的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位,如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品,那么其全球市场份额将损失18个百分点,其收入将损失37%,这实际上会导致美国与中国技术脱钩。

而在当地时间9月3号,美国芯片股大跌,英伟达下跌高达9.3%,AMD、博通、高通、赛灵思和英特尔分别下跌8.5%、6.1%、5.5%、5.3%和3.6%。反映全球半导体业景气主要指标的费城半导体指数周下跌5.7%,为6月中旬以来最差的一天。

韩国贸易协会驻沪首席代表沈准硕也表现出了他的担忧。他表示,去年韩国对华设备、配件出口额超过了120万亿韩元,若中美贸易摩擦及贸易保护主义浪潮持续,很有可能将导致韩国科技及设备企业受到的打击,甚至大于2008年全球次贷危机时期,且考虑到设备企业多为中小型企业,资本自给能力较差,市场的不稳定性会影响这些企业的研发进程。

“我们协会针对在韩国境内的科技企业,召开华为受到制裁的相关线上说明研讨会,原本预计只有数十人参加,但最终参加者超过了百人,这足以说明韩国科技企业对于美方措施的措手不及和慌张。”沈准硕说。

另外,华为的断供,或将影响韩国正在推进的5G网络的铺设工作。

根据韩国方面的数据,目前韩国三大运营商完成了覆盖韩国全国约七成的5G网络铺设,其中韩国运营商LG U+使用了华为设备,并成为华为在海外的第一大5G网络设备用户。

不过,对于美国新政的影响,LG U+方面在回应记者时表示,目前由于已经充足的购买了5G基站所使用的设备,进而对于构建网络影响不大。

华为如何继续“航行”?

“如果有人拧熄了灯塔,我们怎么航行?”近日这句由华为创始人任正非发出的声音成为了眼下华为内部思考最多的话题。

在此前举行的华为年报沟通会上,华为公司轮值董事长徐直军曾对美国限制芯片制造商对华为供货做出了回应。徐直军说,如果美国政府可以任意修改“外国直接产品规则”,其实是破坏全球技术生态,如果中国政府采取反制,会对产业造成怎样的影响,推演下去,这种破坏性的连锁效应是令人吃惊的。

他认为,潘多拉盒子一旦打开,对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏,毁掉的可能将不止是华为一家企业。

不过,随着美国新政的步步紧逼,记者从华为内部了解到,华为已对外部环境已经做好了“最坏”打算,放弃“幻想”,按照既定节奏继续加大研发推进业务向前。

在内部,华为正在成立各种新公司以发展新的业务。以屏幕为例,华为消费者业务CEO余承东不久前签发《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》文件,内容显示华为将组建显示驱动芯片及部件产品领域团队,包括显示驱动FAE(现场应用工程师)、显示驱动产品管理、显示驱动芯片及部件开发部等。

TrendForce集邦咨询分析师范博毓对第一财经记者表示,显示驱动IC涵盖大尺寸电视和小尺寸手机手表等,只要是显示屏幕都需要使用到驱动IC。目前屏幕显示驱动芯片主流玩家以中国台湾、韩国厂商为主,包括Novatek、Raydium、Focal、Ilitek、LSI、Siliconwork等,中国大陆有Eswin奕斯伟和Chipone集创北方等。

2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元,其中国产芯片占比不到5%,外企单单对京东方一家企业出口屏幕驱动芯片,每年就可以赚走57亿元。华为的布局长期来看将会让其在供应链上获取更加稳定的收入以及可控性。

此外,在终端业务上,华为即将在9月10日举行的华为开发者大会上发布鸿蒙系统的最新进展以及全场景终端软件等重要产品,而华为鸿蒙手机最快将在明年正式发布。

华为消费者业务HMSCore平台内部人士此前对记者表示,未来华为将着力构建两个生态,一个是硬件生态,另一个则是服务和应用软件生态,HMS的5.0版本已全面开放华为的芯、端、云能力。

“我们一直在思考,华为的生态、华为的能力在未来的下一步将怎么走,我们不再做得跟别人一样。”华为HMSCore平台内部人士对记者表示,华为手机设备的月活在过去一年增长了32%,从5.3亿增长到7亿。而HMS生态注册开发者去年91万,今年到达了160万,增长了接近70%。经过一年的构建发布了3.0、4.0、5.0,现在接入HMSCore的超过8万,用了不到一年时间,几乎翻番。

从终端业务延续来看,华为正在全力加速芯片的补洞以及操作系统、移动应用软件的迭代,手机业务外的平板、电脑以及手表等业务也在逐步展开。

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