特斯拉不可战胜?Model 3在关键市场败给了吉利沃尔沃的一款电动轿车

subtitle 福布斯 09-02 23:01 跟贴 703 条
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2020(第二届)海口国际新能源暨智能网联汽车展览会上展出的沃尔沃Polestar极星全新电动轿车Polestar 2。图片来源:视觉中国

投资者看一眼股票图表就会知道,特斯拉主宰了全球汽车市场,甚至是全球电动汽车市场。没有什么比这更偏离事实的了。今年8月,特斯拉旗舰车型Model 3在几个关键市场的销量都被沃尔沃旗下的极星Polestar 2纯电动汽车车型超越。我从挪威OFV和瑞典BIL获得的数据显示,8月份在挪威销售的Polestar 2有504辆,而特斯拉在挪威销售的Model 3有264辆。今年8月,Polestar 2在挪威的邻国瑞典的销量为284辆,超过了Model 3的235辆。

纯电动汽车仍只占世界汽车产量的一小部分——1%-2%,在美国也有类似的比例。因此,一些观察家对特斯拉报告的稀疏数据进行了过度分析,或者更糟糕的是,仅仅报告了数据而根本不分析数据。特斯拉在欧洲市场的强劲销售业绩(2019年交付111,119辆;约为特斯拉全球总交付量的30%); 使得去年特斯拉的全球交付量达到了367,200辆。那样的事不会再发生了。

特斯拉在第二季度财报发布会上指出,公司的目标是“今年卖出50万辆”,这完全是为了取悦股市,与基本面无关。周二上午,特斯拉提交了一份50亿美元的以市价出售的新股发售计划。尽管该公司在中国临港的工厂取得了初步成功,但特斯拉今年的销量还达不到50万辆。

尽管中国本土制造的Model 3销量强劲,但特斯拉在2020年上半年仅售出17.9万辆。因此,该公司甚至还没有达到2019年销量367,200台的一半。欧洲7月份的严酷结果(15个主要市场的特斯拉注册量总计下降了76%)和8月份的早期结果证实了这一点。在任何一个季度,特斯拉的交付往往会形成一种轻声细语的模式,因此9月份将是关键。

在我对注册数据的分析中,我没有看到任何迹象——一些欧洲国家每天都在报道这些数据——随着夏季的推进,可获得性已经成为特斯拉在欧洲销售的一个问题。目前在欧洲销售的特斯拉是在其位于加州弗里蒙特的工厂生产的。我认为,寻找无二氧化碳排放汽车的买家只有其他选择。这使得特斯拉在德国勃兰登堡建立新工厂的决定非常值得怀疑。该设施目前正在建设中,是为了服务于特斯拉正在败给竞争对手的市场。在我看来,这是一种不明智的资本使用。

新冠肺炎疫情加上沃尔沃Polestar和大众ID.3车型(上周首次向欧洲客户交付)的钳制效应,使特斯拉在欧洲市场面临严重压力。

8月份的数据才刚刚开始陆续出炉,但整个7月份,特斯拉在欧洲(在欧洲,汽车销量通常是通过政府登记来衡量的; 我在那里居住了5年,分析了汽车行业有5年的时间,才艰难地了解到这一点)售出了38,814辆汽车,比2019年前7个月特斯拉在欧洲交付的49,930辆同比下降22%。所以,这就解释了为什么特斯拉在2020年第二季度的销量会低于2019年第二季度的销量(90,891辆 VS. 95,356辆),尽管特斯拉有两个制造工厂(中国临港和加利福尼亚州弗里蒙特的工厂),而不是一个。汽车行业的参与者几十年来一直面临着激烈的竞争。

那些对数字一无所知的准未来主义者,经常代表二、三线华尔街公司为马斯克的股票加油,他们往往关注地球上一个市场,在这个市场里,纯电动汽车的销量超过了内燃机车。这是挪威。2020年8月,纯电动汽车占挪威汽车总销量的52.8%,但该国汽车总销量仅为10,802辆。尽管挪威在全球人口中排名第119位,这个斯堪的纳维亚国家经常被特斯拉的支持者们描述为未来纯电动的灯塔。我们都将很快成为挪威!

这是不可能的,但挪威的电气化运动是有用的,不是作为世界从内燃机车到纯电动汽车转变步伐的描绘,而是全球汽车制造商将如何在这个市场上夺取份额。因此,Polestar能够在月度销量上如此快地超过特斯拉,这应该给一贯乐观的特斯拉分析师们一个提醒。

汽车行业竞争激烈。30年前,我开始关注这个行业,发现大西洋两岸的情况都是如此。或者,太平洋两岸的情况也是如此。

但这也是特斯拉股价走势让我如此困惑的原因。用电池和电力推进系统替换内燃机并不是颠覆性的。它还是一辆车。我喜欢驾驶纯电动汽车,包括Model 3,我期待着下周访问欧洲时能驾驶几款新的BEV车型。即便如此,我没有BEV,因为我讨厌等待给它们充电,特别是当类似的无碳技术(氢燃料电池)允许更快的充电时。

由于纯电动汽车不依赖内燃机制,所以纯电动汽车在直道0-60加速的情况下总是比内燃机车有优势。但它们仍然是汽车。它们仍然在竞争激烈且增长速度非常、非常缓慢的全球市场上销售。

真正的颠覆不是发生在动力系统上,而是在拼车行业。像Uber和Lyft这样的公司可能给消费者提供了一种买车之外的选择,而这正是该行业应该关注的。因此,这是汽车制造商面临的真正挑战,不是在似乎只有挪威在这么做的情况下,迅速转向电气化。

今年8月,Polestar在挪威和瑞典的BEV大战中击败了特斯拉。此外,那些总是很书呆子但经常很有用的专注于BEV的博客报道说,第一批大众ID.3已于上周末抵达挪威。轮子继续旋转。埃隆·马斯克没有改变任何事情。汽车行业现在、过去和将来都是竞争激烈的。华尔街很快就会像往常一样,姗姗来迟地再次意识到这一点。

Jim Collins为福布斯撰稿人,表达观点仅代表个人。译 Stephen 校 李永强

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