01.09.2020
本文字数：1975，阅读时长大约3.5分钟
导读：欧菲光相关负责人回应第一财经记者称：“有关iPad产品触控业务订单被取消并转移台厂是来自外媒报道，公司暂未收到相关通知。目前，公司高层很重视，正在开紧急会议，核实后会及时知会市场。”
作者 |第一财经 魏中原 钱童心
9月1日早间，消费电子蒙上一层阴影。有媒体报道称，苹果将欧菲光（002456.SZ）剔除供应链名单，iPad触控订单由业成GIS与宸鸿TPK供货。
第一财经记者在苹果公司官方网站上查询到，最新更新的一版2019年苹果供应商名单上，欧菲光位于江西和广东的四家生产厂在列。记者了解到，2020年的供应商名单可能要等到明年再公布。
欧菲光对于被剔除供应商的消息予以否认，苹果公司仍保持沉默。但第一财经记者经查询美国商务部网站发现，今年7月20日，美国商务部将位于南昌的欧菲光与其他10家中国公司新添加到实体名单列表中。
一位资深行业人士告诉第一财经记者，不排除迫于美国政府的压力，苹果将欧菲光从供应商名单中剔除的可能性。
不过此前美国标普公司认为，美国企业要从中国大规模转移供应链几乎是很难发生的。“而且中国新兴的中产阶层已经成为制造商重要的终端市场。”标普在发给第一财经的一份报告中写道。
受上述消息影响，欧菲光股价开盘无悬念跌停，截至今日收盘，股价报17.66元。不过，该消息暂未对苹果产业链的其他个股的股价造成较大影响。
针对此前消息称欧菲光的触控订单归于蓝思科技子公司蓝思智控的说法，蓝思方面也已经公开予以否认。截至收盘，蓝思科技（300433.SZ）股价报36.33元。
2020年半年报显示，欧菲光上半年实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长2290.28%；经营活动产生的现金流量净额16.37亿元，同比增长21.62%。
据了解，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组，而三家企业的供货比重基本一样。而“触控产品线”并非欧菲光的主营业务，其主营业务为“摄像模组”。
在苹果的供应商准则中，对供应商有严格的审核标准，只有符合这些标准的供应商才能进入苹果供应商名单，这些标准包括反歧视、反骚扰、防止非自愿劳动、外籍劳工保护、工作时间管理、工资福利合同、废物废水废气管理、资源消耗管理、物料采购等方面。
根据苹果公司披露的2020年上半财年数据，苹果总营业额为1.05万亿人民币，净利润高达约2335亿人民币，营收净利远超华为和三星。
在需求强劲的带动下，A股的苹果产业链核心龙头企业实现超预期的高增长，并通过资产收购加速布局产业链整合。此前，蓝思科技宣布收购可成泰州两座厂房，补强金属件实力，垂直整合结构件产业链。
近日，立讯精密公布今年上半年业绩，1-6月实现营业收入364.5亿元，同比增长70.0%；净利润25.4亿元，同比增长69.0%，明显超过市场预期。同时，公司还公布了前三季度业绩预报，预计1-9月净利润40.4亿-46.2亿元，同比增长40%-60%，对应第三季度净利润15.1亿-20.8亿元，预计同比增长9%-50%。
此外，歌尔股份2020年上半年归母净利润实现同比近50%的增长；蓝思科技上半年净利润同比增长近1322%；欧菲光上半年净利润同比增长约2290%；长盈精密上半年同比增长91%。
刚刚过去的八月，风光再A股苹果产业链现。Wind资讯数据显示，苹果概念板块中，有15只个股的月度涨幅跑赢沪指。其中，锦富技术（300128.SZ）、万盛股份（603010.SH）、京东方A（000725.SZ）、正业科技（300410.SZ）、信维通信（300136.SZ）等5只个股累计涨逾12%。
随着苹果5G新机的发售临近，机构纷纷看好苹果产业链复苏，开启新一轮周期。中金发布研报称，坚定看好2020-2021下半财年苹果产业链的机会。除iPhone12外，下半年苹果五大新型硬件中，预计立讯精密将涉足其中四个品类的系统组装业务，分别是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag，或成为今年下半年至明年苹果产业链最受益标的之一。
国盛证券研报指出，2020年下半年随着国内需求的大量恢复以及海外的陆续复工，消费电子龙头净利润预计仍将实现不错的增长。
过去十年来，苹果之所以能够一跃成为全球的科技巨无霸，与中国供应链的支持不无关系。中国已经成为大多数技术产品的生产国，并且是各种科技产品和服务的庞大消费市场，在很多美国科技公司中占有可观的收入份额。这主要是由于持续融入的全球供应链，快速的城市化进程以及不断壮大的中产阶层的规模。
中国已经成为智能手机、笔记本电脑和商业IT产品等重要的终端市场。中国还是仅次于美国的iPhone全球第二大市场。根据标普公司的数据，2018年在全球2.25亿部手机中，约有4400万部手机在中国售出。为了打入这一重要市场，苹果将99％的iPhone生产放到了中国。
苹果即将推出的5G手机将成为该公司最重要的产品之一，这款产品预计将在今年10月发布，中国市场将成为决定苹果首款5G手机成败与否的关键。
微信编辑｜张富贵蒋张妍（实习）