近日，平安银行发布了其2024年三季报，这份财报揭示了银行在营收、净息差以及资产质量等多个关键财务指标上的挑战。尤其是平安银行在营收方面的表现令人担忧。
值得注意的是，不久前，平安银行信用卡中心总裁刘显峰“失联”，被带走调查。
2024年前三季度，平安银行实现营业收入1115.82亿元，同比下降12.6%。这是自2023年以来，平安银行营收持续下滑的一个延续，显示出银行在收入增长上的乏力。其中，第三季度营业收入为344.5亿元，同比下降11.7%，延续了前两个季度的下降趋势。
营收的大幅下滑，主要源于净利息收入的减少。2024年前三季度，平安银行的利息净收入为725.36亿元，同比下降了20.6%。
这一数字表明，银行在贷款和存款业务上的盈利能力正在减弱。尽管平安银行在贷款总额上有所增加，但贷款收益率的下降导致了利息收入的减少。同时，存款成本的上升也进一步压缩了银行的净息差。
净息差的持续收窄是平安银行面临的严峻挑战
净息差是衡量银行生息资产获利能力的重要指标，其变化直接反映了银行在贷款和存款业务上的盈利能力。
2024年前三季度，平安银行的净息差为1.93%，较去年同期下降了54个基点。这一数字不仅低于行业平均水平，也低于银行自身的历史水平。
净息差的收窄主要源于资产端利率的下降和负债成本的上升。尽管平安银行在负债成本管理上做出了一定努力，但资产端利率的下降对净息差的影响更为显著。
净息差的收窄对平安银行的盈利能力产生了直接负面影响。在营收下滑的同时，净息差的收窄进一步压缩了银行的利润空间。这导致银行在净利润增长上面临巨大压力。
尽管平安银行在2024年前三季度实现了归属于母公司股东的净利润397.29亿元，同比增长0.2%，但这一增长主要得益于非息收入的增长和拨备计提压力的减轻。
如果扣除这些因素，平安银行的净利润增长将更为乏力。
营收下滑和净息差收窄的双重压力，对平安银行的业务发展和市场竞争力产生了深远影响。
首先，营收的下滑意味着银行在贷款和存款业务上的市场份额正在被竞争对手蚕食。在当前银行业竞争日益激烈的环境下，市场份额的下降将直接影响到银行的盈利能力和市场地位。
其次，净息差的收窄限制了银行在贷款和存款业务上的盈利能力，使得银行在拓展新业务和应对市场变化时缺乏足够的财务支持。最后，这些财务指标的变化还可能对银行的信用评级和融资成本产生不利影响，进一步增加银行的经营风险。
除了营收和净息差之外，平安银行在资产质量方面也面临一定压力。尽管不良贷款率保持在1.06%，与上年末持平，拨备覆盖率为251.19%，显示出良好的风险抵补能力。但不良贷款的管理仍需关注，特别是信用卡、消费贷、经营贷等高风险零售贷款的余额继续下降，对营收的压力较大。
这些高风险零售贷款的余额下降，一方面反映了银行在风险管理上的谨慎态度，另一方面也暴露出银行在零售业务上的转型压力。
零售业务的转型压力是平安银行当前面临的另一个重要挑战。
自2016年末开启零售转型战略以来，平安银行一度被市场视为“零售黑马”。然而，近年来零售业务的增长却逐渐放缓甚至出现下滑。2024年前三季度，平安银行个人贷款余额较上年末下降9.6%，其中住房按揭贷款余额增长3.0%，而信用卡应收账款余额、消费性贷款余额和经营性贷款余额均出现不同程度的下降。
这表明平安银行在零售业务上面临较大的转型压力。
零售业务的转型压力主要源于市场需求的变化和竞争环境的加剧。随着消费者对金融产品和服务的需求日益多样化，银行需要不断创新产品和服务以满足市场需求。
然而，平安银行在零售业务上的创新步伐似乎并未跟上市场变化的速度。同时，随着其他银行纷纷加大零售业务的投入力度，平安银行在零售市场上的竞争压力也在不断增加。
值得注意的是，不久前，平安银行信用卡中心总裁刘显峰“失联”，被带走调查。
据资料，刘显峰于2021年加入平安银行，出任零售业务总监兼消费金融执行总裁，后于2023年3月正式担任平安银行信用卡中心总裁。此前，刘显峰在浦发银行供职多年，历任浦发银行信用卡中心总经理、零售业务总监、北京分行行长等职务