渡江战役后，国民党军胡宗南集团退守秦岭一线、白崇禧集团退守湖南一线，妄图依托险要负隅顽抗，以保住半壁江山。
大形势已很明朗，我军从质量、数量、士气上已完胜对手，解放全国只是时间问题。
负责向湖南推进的是我四野主力和二野一部，共50余万兵力，由林总全面指挥；对面敌军也很不简单，是素有“小诸葛”雅称的白崇禧，为阻挡我大军南下，集结桂系家底共20万人，构筑东起粤北、西至湘西的防线，并与广东余汉谋集团、鄂西宋希濂集团遥相呼应。
老谋深算的白崇禧当然清楚，如果硬拼，完全是将这20万人马往“火坑里送”，湖南防线只是“尽人事安天命”。实在挡不住，还可以南撤广西老巢，经海路逃跑，或是由湘入黔再经云南逃往境外。
白崇禧算计的好，怎奈意图已被我方看穿。早在衡（阳）宝（庆）（宝庆即今邵阳）战役发起两个月前，我军最高统帅已提前预判：“白崇禧本钱少且机谋多变，非到万不得已，绝不会和我军决战，由此判断白部选择的决战之地，不外乎湘南、广西、云南，而以广西可能性最大”。
后来的战局演变，完全按照这一预判展开，不得不叹服于我军最高指挥系统的高瞻远瞩和运筹帷幄。可以说，在衡宝战役还未开打时，白崇禧部已落入我军瓮中。
为不打草惊蛇，制定的战术是“不要近距离迂回包围，而应远距离迂回包围，不管白崇禧如何部署如何折腾，总之要占据其后方，逼其与我军决战”。如此一来，即使深谙兵法的白崇禧想避开我军锋芒，有心打些运动战、游击战，其活动空间也已被我压缩到极限。
基于此，发生在湖南境内的衡宝战役，只是敌我双方的初次“对接”。深知我军实力的白崇禧，绝不愿拼上仅存的老本，逃走才是唯一的出路。
知己知彼方能百战不殆，最高统帅的眼光格局再次令人击节赞叹。他不仅看穿白崇禧的意图，对林总的想法同样洞若观火：“想把四平吃的亏在湖南找回来，所以急于从白部的动作中找出漏洞，然后一口吃掉，不过白崇禧可不是那么好对付的”。
此语令林总恍然大悟，这是犯了重战术而轻战略的毛病。对于手段老道的白崇禧，只能是断其退路，然后一举胜之。
林总部署如下：兵分三路，东路由二野四兵团和四野十五兵团经江西入粤，击溃余汉谋集团，然后十五兵团留守，四兵团进入广西，同西路形成对白崇禧部的侧后包围，断绝海上通道；西路由四野十三兵团为主力，除一个军牵制鄂西宋希濂集团，其余由湘西直扑广西，断绝敌逃往云贵通路，与东路一同对白崇禧构筑钳形包围圈，令其逃无可逃。
中路共六个军兵力，从正面于衡（阳）宝（庆）一线发起攻击，将白崇禧部逼入广西，最后东、中、西三路合围，一举歼灭白集团。
思路非常清晰，衡宝战役的主要意图是驱敌入桂，而非是就地全歼。
沙场悍将白崇禧当然不甘心束手就缚，也在挖空心思想给我军一点颜色看看。时逢49军所部146师追击过猛，已至湘中腹地双峰县青树坪，位置突前与敌遭遇。
经过一天激战，探明虚实的白崇禧，敏锐察觉到这是个机会，便急调王牌七军两个师侧后迂回，妄图吃掉我146师。
桂系七军曾在对日作战中表现甚佳，号称“钢七军”，战力不容小觑，可惜这次站到了人民的对立面。
被敌三个精锐师合围的146师苦战两天后，方被前来接应的145师援救突围。此战为四野渡江后最为惨烈一役，146师损失八百余，前来解围的145师亦伤亡四百余。
青树坪战斗也说明，白崇禧部虽尽落下风，但仍有一战之力，极擅长利用山岳地形进行突袭和埋伏。
而另一次偶发事件，却引发另一种结果。1945年10月，我45军先头部队135师因在行军途中，未能收到上级停止前进的命令，一直深入到敌核心腹地灵官殿地区，恰好堵住桂系主力撤回广西的通路，成了楔入敌军背后的一颗钉子。
这一意外彻底打乱白崇禧部署，遂集中五个师对135师阵地猛攻，而接到上级阻击命令的135师，誓死不退血战数日，令敌南逃梦碎。我四野中路军趁势大举追击，将敌七军军部及两个师、48军两个师围困并歼灭于祁阳地区。整整四个精锐师啊，这令“小诸葛”肉疼不已。
衡宝战役由1949年9月13日发起，到10月13日结束，歼敌包括五个整师在内共四万余人，其中俘敌3.8万人。
比起歼敌数量，此役成果更多在于全局，既将白崇禧集团逼入广西，为日后合围全歼创造条件，且为二野扫清了由湘西进军西南的通路。