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前言
2024年一季度，大闽南市场规模持续下降，仅泉州维持相对稳定，厦门、漳州均呈现明显降幅。从整个市场供应来看，由于失去了改善产品的支撑，刚需客群购房信心修复不足，叠加春节带来行业停滞，供需两侧均表现疲软，动力不足。但也有城市的一些项目实现抢跑，成为淡市中的黑马。
大闽南榜单
单数据说明
1.权益榜数据口径：是以企业股权占比为口径，即：若某项目为多家房企合作，则该项目的业绩按照股权占比计入相应企业；
2.操盘榜数据口径：是以企业操盘为口径，即若某项目为多家房企合作开发，则该项目的业绩仅归入操盘企业；
3.全口径榜数据口径：指企业集团连同合营公司及联营公司所有项目业绩的累计值，不考虑权益和操盘，不包含代建；
4.区域范畴：厦门全市、漳州全市、大泉州（泉州市区、晋江市、石狮市、南安市、安溪县）、龙岩市区；
5.项目属性：企业榜统计数据为商品房数据，包含商品住宅、商业、办公、车位/车库等所有在售物业类型；项目榜统计数据为商品住宅备案数据，包含普通住宅及别墅；
6.数据来源：涉及销售金额及销售面积均为签约备案数据，剔除退房数据；
7.统计时间：2024年1月1日-3月31日。
榜单解读
No.1
供求量为近年新低
市场淡季特征明显
一季度，大闽南商品住宅新增供应120.92万㎡，环比下跌40.14%，同比下跌12.66%；成交面积114.29万㎡，环比下跌35.83%，同比下跌45.57%，供求量双双下跌至近年新低，市场淡季明显，受一级市场供应节奏影响，新盘入市基本处于前期规划阶段，叠加春节人口流动返乡因素，各项目尚未进入正式推售节奏，导致一季度多为老盘取证，整体可入市量少。
价格方面，一季度商品住宅成交均价为16669元/㎡，整体呈现高位震荡。主要原因在于1季度失去了厦门岛内【建发壹里】【湖滨里】等高单价项目成交量支撑，市场占比份额下降，从而导致整体均价结构性下滑。
从城市来看，【厦门】、【漳州】呈现较大幅度下滑，其中【厦门】一季度受供应结构影响，仅有2盘在1月开盘入市，随后进入持销态势；叠加春节假期新厦门人“离厦”导致供需两侧均表现较弱，再加上推货量不足各盘以消化库存为主，成交量同环比下滑幅度超60%。其次为【漳州】市场活力不足，分区县来看漳州市区依旧是支撑，但龙海、长泰、漳州港等环厦城市持续筑底，上升动能不足，导致漳州整体成交量持续低位下探，同环比下滑四成。
【泉州】一季度总体变现较为平稳，依靠市区城建水墨观海、万科城市之光开盘热销并集中备案，再加上石狮建发璞玥东方、晋江中海学仕里、龙湖青云阙等盘共同支撑泉州一季度供求量维持在50万㎡，未出现明显下跌态势。【龙岩】延续市场低迷态势，长期表现为供过于求，一季度仅有以建发缦云为首的少量楼盘苦撑之外，其余各盘成绩均不理想，需求乏力未能释放复苏信号，在低位态势下去化维持高压 。
No.2
入榜门槛全面下滑
泉州成为稳定来源
从榜单表现来看，各梯队门槛呈现全面下降， TOP5以上头部房企降幅相对较小，而TOP5以下房企表现不足，特别是全口径金额TOP10门槛由去年的21.73亿元大幅下降至个位仅7.08亿元。
究其原因，一方面在于去年同期企业主要依靠厦门岛内集中开闸而形成了高金额态势，而今年一季度岛内仅有一个新盘入市，加上客户消耗改善需求动能走弱，而老盘以持销为主，“繁荣”难以复刻。另一方面在于改善需求的放缓，而刚需市场疲弱态势不减，再加上厦门“以价换量”成交价格进入调整通道，两方面影响下各企业在一季度金额实现度表现较差。
从城市贡献度来看，泉州不仅在市场成交表现较为平稳，单盘项目如丰泽区城建水墨观海、石狮建发璞玥东方、万科城市之光等均取得了优秀的去化表现，“日光盘”依旧屡见不鲜。
从典型企业的业绩分布情况也可以看出，泉州依然是头部房企重要的战略要地，特别是国贸连夺两子，以高端产品“天琴”系列打开泉州市场；建发除市区外，坚持深耕石狮、南安，并进入晋江填补了泉州的板块空白，足以说明了当前泉州的稳定性是企业重要的业绩来源，特别是在厦门土地供应和开发节奏放缓的趋势下，稳定性将成为重要压舱石。
No.3
建发、国贸、保利并驾齐驱
“黑马”泉州城建单盘突围
在一季度除了建发、保利、国贸三驾马车外，仍然出现了市场“黑马”。一季度厦门国企和央企依旧在大闽南占据头部地位，特别是自23年开始扩散布局以来，厦门国企表现愈加强势，不论是产品开发还是品牌影响力都进一步扩容。不过，泉州城建作为泉州本土开发企业冲劲十足，在今年一季度跃居大闽南企业排行前列，并拿下泉州企业金额排行榜冠军。
【建发房产】一季度获得大闽南操盘榜/全口径榜/权益榜满冠。建发继续凭借四城高覆盖率，占据市场头把交椅。在厦门重在加快岛外项目的库存出清，优化在售库存结构；在泉州石狮凭借多个项目交付所形成的市场号召力，新盘璞玥东方单盘热销5.66亿元夺得大闽南住宅销售金额排行榜亚军；在漳州，主城四盘同时发力助推建发在大闽南的头部地位难以撼动。接下来厦门集美地块以及五缘鲤项目即将面市，泉州石狮新盘观唐府已开启认筹，漳州市区库存充足，建发将凭借产品及拓储的突出能力，持续巩固领先优势。
【国贸地产】夺得大闽南全口径金额榜第三名，操盘金额/权益金额榜TOP5。从一季度的布局来看，国贸地产主要重心依旧围绕厦门岛内天琴海等高端项目为核心，加快了岛外的去化节奏。在泉州，2023年国贸连下两子，其中首个高端改善产品国贸天琴樾项目在1月开盘入市，正式迈开扩张的脚步。近年来，国贸地产有意打破布局单一的局面，泉州作为大闽南重要且稳定的市场，预计接下来国贸将会继续深耕扩容，加快对泉州核心城区的布局。另外在海沧中心城区的海上鸣樾、位于泉州市区桥南的江南璟上都将进入开盘节奏，发展后劲十足。
【保利发展】位居全口径金额榜亚军，操盘金额榜第三名。一季度保利发展三条腿走路，厦门、漳州、泉州同时发力，其中在厦门保利天悦、保利国贸天琴项目双盘凭借区位优势和产品力取得良好去化，分别位居大闽南商品住宅单盘成交金额榜第三、第七名。在泉州晋江湖心璞悦于23年年底入市整体取得了不错的去化，在加上漳州项目持销备案，共同助力保利稳居前位。
【泉州城建】在本季度成为新晋“黑马”，凭借城建水墨观海的入市热销，拿下大闽南操盘金额/面积榜、权益金额/面积榜亚军。泉州城建自2017年以来打造了水墨芳华、城建水墨风景等多个项目在泉州市区垫定了良好口碑基础，城建水墨观海位于东海中央活力区，板块内市场长期处于无房可售状态。此外项目限价20500元/㎡，与板块内待入市的项目价差较大，具备明显的价格优势，助推企业一季度跻身榜单前列。
结语
2024年一季度，大闽南整体呈现明显的淡季特征，一方面受到整体环境以及节日影响导致的市场热度下滑，一方面是可供应货量不足从而市场多以去库存为主基调，从而使得一季度总体供需都处于低位。而一季度，迎来LPR的最大降幅，以及厦门进一步放松对港澳台胞以及外籍华人的限购政策，表明了接下来市场政策将继续维持宽松。而随着新的楼盘入市，二季度有望迎来首个供应集中点，带动整体供求上涨。
-The end-