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「干货」16年赚24倍,中国最顶尖34位基金经理(2.0版)

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好买商学院2020-11-24 14:03

年中的时候,我们从消费蓝筹、科技成长、均衡轮动三个维度,挑选出100-120位优秀的权益类基金经理。随后我们做了优化,最终压缩为一个34人的精华版---《中国知名的34位基金经理(精华版),值得收藏3-5年,收好不谢!》。

最近一个月,我们做了大复盘,先是全面评估34位基金经理的三季度持仓变化、业绩表现、抗波动能力;然后又对120位基金经理做了次更大的复盘;另外,我们还梳理了下今年业绩表现靠前的基金经理,比如孙迪、赵诣、杜洋、廖瀚博、罗世锋等等,以及最近一次第七届3、5年的金牛基金经理,但是我们发现很多短期业绩的背后,还是存在一定的不确定性、疑问,很多人并没有因为短期业绩好、获奖等原因纳入,我们更注重长期的业绩表现、历史的波动控制情况、基金本身的历史口碑、风格的是否可持续性等。

最终,我们挑选出一些不错的基金经理,对34位知名的基金经理进行一次迭代,本次发布2.0版本的34位知名的基金经理。

一、消费类

消费类基金上半年平均涨幅24%,截至11月19日今年累计的平均涨幅59.24%。

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(数据来源:好买基金网,数据截止2020.11.19)

消费类这里,张坤的易方达中小盘混合(110011)依旧是消费赛道里的知名基金,易方达蓝筹精选混合(005827)是他的另外一只可投港股成长股的大消费+港股科技的产品。

胡昕炜的汇添富消费行业混合(000083)也是消费方面比较专一的,上半年、下半年都为平衡。

因为前面几只的白酒比较多,我们特意加了两只白酒比较少的消费主题基金,好对冲风险,也能满足对白酒恐高的消费类偏爱者。

一个是王亮的民生加银景气行业混合(690007),聚焦大消费、价值蓝筹,白酒也比较少。另一个是刘旭的大成高新技术产业股票(000628),持有家电等传统蓝筹,并有一些周期股。不考白酒,业绩依旧是很不错,而且近三年的波动性明显小于前面几位大咖的,历史回撤控制的也不错。另外,这两只的规模只有15-20亿,也不用担心规模过大的问题。

二、医药类

医药类基金只主要观察了一只,上半年涨幅67.63%,截止11月19日今年累计涨幅66.30%。

葛兰的中欧医疗健康混合A(003095)下半年因为医药板块的整体冲高回落,以及最近的白马股垮塌,调整比较多。但中期看,葛兰的控制风险能力还是可以的,挑选优秀的基金经理,哪怕医药板块短期还有调整的风险,长期的赛道也更能让我们省心一些吧。(ps:短期医药还需谨慎对待,波动可能还会继续,等待比较好的价位再入)

三、价值蓝筹类

价值蓝筹类基金上半年平均涨幅18.31%,截至11月19日今年累计的平均涨幅45.44%。

朱少醒的富国天惠成长混合(LOF)A(161005)、董承非的兴全趋势投资混合LOF(163402)、刘彦春的景顺长城新兴成长混合(260108)/景顺长城鼎益混合LOF(162605)、雷鸣的汇添富蓝筹稳健混合(519066)、骆帅的南方优选成长混合A(202023),这些原来榜单上的价值名帅今年的收益都超出了40%。

另外一位老将周蔚文的中欧新蓝筹混合A(166002),表现略差一些。还有,傅友兴的广发稳健增长混合A(270002)因为股债各占一半的均衡配置,业绩只有普通价值基金的一半左右,能够理解。

最后,新加的东方红睿丰混合LOF(169101)持有的都是价值龙头,也没有当前高估的白酒,很适合当前风格的切换。林鹏今年走了后,韩冬保持的也还不错。

四、科技成长类

科技成长类基金上半年平均涨幅41.51%,截至11月19日今年累计的平均涨幅57.40%。

李元博的富国创新科技混合(002692)、冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)、刘格菘的广发小盘成长混合(LOF)A(162703)、归凯的嘉实新兴产业股票(000751)、梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)、郭斐的交银经济新动力混合(519778),都是在科技、成长方面做得比较好的。但今年7月以来科技板块一直处于震荡调整中,高位进来的人,可能需要继续熬一段时间,等待风格回归成长。

新增了的富国互联科技股票(006751)持仓一手的优秀科技股,还配了一些港股上市的中国互联网巨头公司。

还有刘鹏的交银先进制造混合(519704),持仓一半是科技成长股,也会持有一些大蓝筹,其实更像均衡型。这只产品历史回撤小,收益还不低,非常聪明的做法。

五、均衡轮动类

均衡轮动类基金上半年平均涨幅30.52%,截至11月19日今年累计的平均涨幅56.28%。

交银三剑客,王崇、杨浩今年都收获了45%以上的收益,尤其杨浩的交银新生活力灵活配置混合(519772)表现最好。何帅是三人中最为求稳的同学,今年两只产品也有30%多的收益。

傅鹏博的睿远成长价值混合A(007119)、谢治宇的兴全合润分级混合(163406)/兴全合宜混合(LOF)A(163417),两位老法师今年的业绩都居于60%以上,尤其是谢治宇下半年后来居上、实现反超。所以还是有很多好的基金经理可以选的。

再看两位后起之秀,乔迁的兴全商业模式优选混合LOF(163415)、袁芳的工银文体产业股票(001714),今年都是65%的业绩旗鼓相当,而且波动控制的也相当不错。只是都还没有经历特别大的熊市。

李晓星的银华中小盘混合(180031)、孙伟的民生加银策略精选混合(000136)也是可以的。老将曲扬的前海开源国家比较优势混合(001102)、前海开源沪港深优势精选(001875)下半年走势没上半年那么强。

均衡类的增加了3位,其中,黄兴亮的万家行业优选混合LOF(161903)其实科技蛮多,持有很多新能源汽车、汽车等,另外就是计算机,以及少部分医药、物流。这只产品好的收益很好,但是下跌的年份也比较多,虽然累计收益不错,但波动也还是蛮大的。

邬传雁的泓德远见回报混合(001500)目前持有消费蓝筹、新能源和科技股,非常的均衡配置,波动控制的不错,业绩也很好,均衡类的我们之前遗漏的一位选手。

国晓雯的中邮新思路灵活配置混合(001224)趋势跟踪和个股交易风格较明显,目前持有蓝筹、成长,都会根据牛熊市在股和债之间“灵活配置”。熊市的时候,成功躲过了2016年、2018年的下跌,通过降低股票仓位,将回撤控制的较小。牛市的时候,除了2017年虽然是股票仓位很重,但业绩依旧一般,近2年的牛市时抓住了。这个也还是蛮有意思的一个产品,试想如果下一次牛熊转换,它也能做到及时换仓为债,对想获取牛市高收益的稳健型投资者,是个可以考虑的选择。

最后,我们也做了个统计表,看看这些优秀基金经理的历年表现:

我们假设等权重去配置这些知名的基金,最后发现近16年的年化收益率高达22%,资产累计增值24倍!当然,这其中也会经历一些短期痛苦,比如2008年、2011年、2016年、2018年会分别遭遇-49.7%、-21.9%、-1.2%、-15.3%的单年度跌幅。所以,要想有好的投资收益,首先你得选对好的基金、基金经理,然后还要能承受得了一定的波动,耐得住时间的寂寞,才能获得长期的丰厚投资回报!

好了,本期内容就到这里。也期待我们下次复盘时,这些基金的收益能更上一层楼。而在N年后,期待这些基金能够维持过往的荣光,给大家的口袋带来沉甸甸的投资回报!

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