234年，诸葛亮开始第5次北伐曹魏，从2月出发，4月至五丈原，8月病死，历时约半年，看上去只是双方持久对峙而平平无奇，实际上非常精彩。司马懿先屯兵在渭水和武功水交汇的渭水南岸，而诸葛亮则在五丈原，对司马懿发起一系列主动进攻，成功控制渭水和武功水，压制司马懿，迫使其闭门自守。
双方兵力对比，曹魏大占上风
诸葛亮五伐的兵力，其实上篇已说过，诸葛亮【战士不满五万】（注1），而对比曹魏动员【十五六万人】就要【天下骚动，费力广大】，要让皇帝【深虑】一下（注2），东吴诸葛恪动员【二十万众】，就【百姓骚动，始失人心】（注3）。
再参考孙子曰【兴师十万】要【不得操事者，七十万家】（注4），即使比例夸张，也体现出兵10万，少说200万人服务，而蜀汉人口约占曹魏五分之一，不到东吴一半，而魏、吴出兵15万-20万就要【骚动】，说明诸葛亮【战士不满五万】恰如其分，其北伐兵力4万左右。
（注1）默记：诸葛丞相诚有匡佐之才，然处孤绝之地，战士不满五万，自可闭关守险，君臣无事。
（注2）资别传曰：资曰：今若进军就南郑讨亮，道既险阻，计用精兵又转运镇守南方四州遏御水贼，凡用十五六万人，必当复更有所发兴。天下骚动，费力广大，此诚陛下所宜深虑。
（注3）三国志诸葛恪传：於是违众出军，大发州郡二十万众，百姓骚动，始失人心。
（注4）孙子曰：凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金；内外骚动，怠于道路，不得操事者，七十万家。
而这次曹魏的防御兵力，也参见上篇的魏中军应该4万以上（注5），曹叡还特地派遣秦朗帅【步骑二万】（注6）援助司马懿，那魏中军至少5万，加上司马孚提议【步骑二万】（注7），那司马懿统帅的魏中军+魏边军＞7万。
诸葛亮4万，司马懿7万，曹魏占据上风，而双方的兵力规模相加，赶上了1696年的康熙（8-9万人）VS噶尔丹（3-4万人）的昭莫多之战的规模。
（注5）三国志明帝纪：初，帝议遣宣王讨渊，发卒四万人。
（注6）晋书宣帝纪：天子忧之，遣征蜀护军秦朗督步骑二万，受帝节度。
（注7）晋书司马孚传：每诸葛亮入寇关中，边兵不能制敌，中军奔赴，辄不及事机，宜预选步骑二万，以为二部，为讨贼之备。又以关中连遭贼寇，谷帛不足，遣冀州农丁五千屯于上邽，秋冬习战阵，春夏修田桑。
诸葛亮主动进攻司马懿，成功控制渭水武功水，压制司马懿
这场战事，《三国志诸葛亮传》和《汉晋春秋》都没太多记载，而在《三国志郭淮传》和《晋书宣帝纪》（注8）（注9）倒有记载：
（注8）三国志郭淮传：青龙二年，诸葛亮出斜谷，并田于兰坑。是时司马宣王屯渭南；淮策亮必争北原，宜先据之，议者多谓不然。淮曰："若亮跨渭登原，连兵北山，隔绝陇道，摇荡民、夷，此非国之利也。"宣王善之，淮遂屯北原。堑垒未成，蜀兵大致，淮逆击之。后数日，亮盛兵西行，诸将皆谓欲攻西围，淮独以为此见形於西，欲使官兵重应之，必攻阳遂耳。其夜果攻阳遂，有备不得上。
（注9）晋书宣帝纪：诸将欲住渭北以待之，帝曰："百姓积聚皆在渭南，此必争之地也。"遂引军而济，背水为垒。因谓诸将曰："亮若勇者，当出武功依山而东，若西上五丈原，则诸军无事矣。"亮果上原，将北渡渭，帝遣将军周当屯阳遂以饵之。数日，亮不动。帝曰："亮欲争原而不向阳遂，此意可知也。"遣将军胡遵、雍州刺史郭淮共备阳遂，与亮会于积石，临原而战，亮不得进，还于五丈原。
司马懿认为百姓【百姓积聚皆在渭南】，是战略要地，所以屯兵在渭水南岸来【背水为垒】。司马懿还说诸葛亮要是胆子大，就应该【出武功依山而东】，诸葛亮要是屯五丈原，那就安全了，而诸葛亮就是屯兵在五丈原。
可是司马懿的【出武功依山而东】，就是个嘴炮，从地图上就可以看出，武功在五丈原东面数十公里的渭水北岸，距离长安约200公里左右。诸葛亮屯兵五丈原北面的渭水横向流动，其东面就是武功水，是竖直流动，两水交汇呈T字型。
诸葛亮向东进军至武功，则必须东渡武功水，但司马懿主场作战，早已抢先屯兵在渭水和武功水交汇犄角之处的渭水南岸，不仅堵住诸葛亮北渡渭水的路线，还堵住诸葛亮东渡武功水的路线。由于诸葛亮本身是客场作战，先天不如司马懿，故屯兵五丈原也是不得已为之。
而诸葛亮屯兵的五丈原，和司马懿一样在渭水南岸的渭水和武功水交汇犄角之处。诸葛亮数万军队，不可能绕过或撇开司马懿大军，渡渭水或武功水，进军至武功。但是诸葛亮屯五丈原，总归是要考虑如何渡渭水和武功水，而魏军目的就是拒绝诸葛亮渡这两水。
结合《三国志郭淮传》和《晋书宣帝纪》的说法，司马懿让郭淮屯北原修垒防备，诸葛亮在垒未成时进攻，但郭淮抵挡住。司马懿还以周当驻军阳遂引诱诸葛亮，但数日诸葛亮不动。诸葛亮欲图声东击西攻阳遂，但魏军又【与亮会于积石】，行动又告吹。
嗯！诸葛亮玩声东击西，袭击北原、阳遂，但都被司马懿、郭淮等人看破。但等等！仔细看地图，可以神奇地发现，司马懿可是吹嘘自己屯兵渭水南岸【背水为垒】的，那为何双方争夺焦点，居然变成渭水北岸的北原呢？诸葛亮袭击北原，可是要强渡渭水的。
兵法云【半渡而击之】，诸葛亮既然能够轻易渡过渭水进攻北原，说明此时司马懿在渭南的屯兵地，已经变的是岌岌可危，无论是南岸的司马懿，还是北岸的郭淮，全都无力阻止诸葛亮渡渭水。再来看东面的武功水：
（注10）诸葛亮《与步骘书》曰：仆前军在五丈原，原在武功西十里余。水出武功县，故亦谓之武功水也。是以诸葛亮《表》云：臣遣虎步监孟琰，据武功水东。司马懿因水长，攻琰营，臣作竹桥，越水射之。桥成驰去。
（注11）诸葛亮《与步骘书》曰：马冢在武功东十余里，有高势，攻之不便，是以留耳。
在武功水，其实有一场规模不大，但被忽略的战斗。前文提到司马懿在渭水和武功水交汇犄角之处的渭水南岸【背水为垒】，双方在渭水北岸的北原开展争夺，证明诸葛亮已可以强渡渭水上岸进攻北原，而诸葛亮又开始争夺武功水的控制权。
诸葛亮从农历4月开始屯兵五丈原，正好处于夏季涨水期。按照诸葛亮《与步骘书》的说法，诸葛亮派遣孟琰占据武功水东岸，司马懿【因水长】进攻孟琰营地，诸葛亮【作竹桥，越水射之】（注10）后，司马懿退走。
这场战斗主要出自诸葛亮的书信，似乎也有宋朝的《长安志》来间接证明，但考虑到正常情况下，诸葛亮会吹嘘对手兵力和斩获，占领武功水东岸地不太会胡说八道。之后诸葛亮还写道东岸的马冢【有高势，攻之不便，是以留耳】（注11），也说明其在东岸的战线范围。
武功水之战规模不大，但非常关键。从诸葛亮在武功水东岸设营地，造桥成功，以及诸葛亮后来能够数次挑战司马懿来看，证明诸葛亮军队已经成功把战线推进到武功水东岸，并站稳脚跟，和司马懿对峙来挑战，而司马懿只能在武功水东岸死守。
诸葛亮2月出发，4月屯兵五丈原，8月病死，扣除双方对峙不战的100多天，可以看出诸葛亮在4-5月间，通过一系列的战斗，把司马懿在渭水南岸的营地，打的岌岌可危。郭淮在渭水北岸的北原，只能被动抵抗；而司马懿只能把对武功水的控制权，拱手相让给诸葛亮。