跨国药企上半年收入曝光,强生辉瑞滑坡,前三排名又变了

subtitle 医闻小栈08-06 22:02 跟贴 2 条

全球医药市场已变。

近期,跨国药企上半年财报陆续发布。强生、罗氏、辉瑞暂居前三。从金额上看,与2019年同期相比,多数企业营收下滑或增长乏力。

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其中,辉瑞下降了9.68%,强生下降3.83%。吉利德虽然有瑞德西韦被欧盟、加拿大、澳大利亚等国家和地区批准用于新冠肺炎治疗,但是上半年总营收还是下滑了2.5%。

目前发布“成绩单”的跨国药企中,只有阿斯利康实现了两位数的增长(11.62%),此外,安进、GSK、礼来、勃林格殷格翰、诺华增幅在3%以上。罗氏按照恒定汇率计算收入同比增长1%,而从实际金额看减少了约11亿瑞士法郎。

2020年疫情对全球经济形成了巨大冲击。这也导致长期稳定的全球医药格局开始震荡。可以看到,第一季度营收排名中,多年稳居第一把交椅的辉瑞跌倒了第五名,而诺华则挺进前三。

事实上,上述营收和排名变化,最大冲击还是非专利药收入跳水。如:辉瑞成熟药业务营收同比下降37%,直接将辉瑞落下了霸主宝座。

从近年来,跨国药企的年报情况看,中国市场已经成为其市场增长的重要驱动力量。阿斯利康等企业的逆势增长都与其战略部署中对中国市场的重视密不可分。

虽然随着更多跨国药企公布半年报,目前座次仍然存在变数,但是可以预见的是,随着全球,特别是中国非专利药降价、合规压力升级等持续推进,跨国药企的发展面临着空前的挑战,如果不尽快做出改变、适应新的市场环境,营收和市场地位随时都可能不保。

非专利药影响

辉瑞、罗氏等收入持续滑坡

根据2020年上半年报,“全球大药厂”辉瑞,全球营收238.29亿美元,较2019年同期下降了9.68%;净利润68.28亿美元,同比下降24%。

事实上,如果不包括消费者健康业务,其营收下滑3%。创新药营收100.07亿美元,还同比增长了11%。

而其成熟药业务(普强)收入20.22亿美元,同比降幅达到37%。其中,抗癫痫和镇痛药Lyrica,因在美国市场受仿制药竞争冲击,收入同比下降70%。立普妥、络活喜等曾在中国市场躺着赚钱多年的大品种,也都不同程度受挫,甚至导致其中国市场下滑超过两位数。

罗氏和诺华也是受非专利药市场萎缩影响较大的企业。罗氏制药的三驾马车中,安维汀(贝伐珠单抗)营收下降18%;美罗华(利妥昔单抗)同比下降23%;赫赛汀(曲妥珠单抗)同比下降28%。尽管有T药等多款新药驱动,罗氏制药上半年营收仍同比下降4%。

诺华虽然销售额并未同比下降,但是其在跨国药企营收榜单上的排名近年来一直在下滑,已经从2018年的第二名,下滑到2020年上半年的暂列第四名。

从诺华公布的数据看,该公司不乏增长强劲的产品。其乳腺癌药物Kisqali甚至实现了58%的增长,其他如心衰药物Entresto、免疫药物Promacta/Revolade、肺癌药物Tafinlar+Mekinist也都分别有48%、26%、16%的增长。

但是,其仿制药业务(山德士)营收46.87%,同比下降了2%。其中美国市场降幅最大,达到12%。从此前报道可以看到,诺华本来是计划将美国部分非专利药业务,包括近300种药物卖给印度药企,最终因为反垄断等原因未能成功,这也是造成诺华业绩承压的重要原因。

而因旗下瑞德西韦有望用于新冠肺炎治疗,上半年吉利德备受投资人和行业人士关注。然而,从其半年报看,吉利德尚未因瑞德西韦获利,反而受疫情影响,其丙肝药物销售量持续下滑,导致营收持续下滑,一季度降幅甚至达到10%。

战略调整

部分企业颓势有望得以扭转

市场变局之下,跨国药企纷纷调整战略,以寻找新的增长点。

上半年营收实现两位数增长的阿斯利康,至少在中国,2018年以来已经做出了多项重要调整,包括年初将心血管和糖尿病代谢两大业务板块合并,以及外部引入更丰富的产品,包括:中成药品种血脂康和医疗器械产品等。

从阿斯利康2020年上半年财报看,126.29亿美元总营收中,中国市场贡献了26.59亿美元,同比增长14%,超过全球的同比11.62%的增幅。

赛诺菲、GSK等上半年都曾进行了大规模战略调整,包括将普药、特药拆分开,聚焦核心业务等。从业绩上看,二者也都有所增长。其中GSK增长8%,其药品业务销售收入占到总营收的51%左右,呼吸用药同比增长27%。

近年来,中国医药市场在一致性评价、带量采购等新政倒逼下,不仅铲平了过专利期原研药的最后一块利润高低,也促进了医药市场竞争规则的进一步变化。

而从全球范围看,非专利药持续降价、合规趋严已成为新常态。在此过程中,跨国药企需要更快的反应,才能对政策、法规和市场的变化。新一轮战略调整也开始转向营销领域。

今年6月份,辉瑞普强调整了管理体系,在原有体系中撤掉首席运营官这一岗位,其管辖的医院销售业务、零售业务和创新互联网服务业务都直接向大中华区总裁汇报。而这也是辉瑞管理架构调整的一部分。

这种区域为向导的管理模式,较之此前业务为向导的模式,无疑更具有灵活性。

另据此前消息,辉瑞普强与迈蓝合并案将在2020年底完成,一系列调整之后,昔日霸主或有望重新回到销售排行榜第一的位置。

同时,多家跨国药企对销售费用的减少或控制,以及对销售团队的整合等,也都预示着,其在营销方面将有更多调整。

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