“列宁同志留下了一份伟大的遗产，而我们，他的追随者，快把他给毁了”！形势比斯大林和苏共政治局担心的更为糟糕，1941年6月下旬的德军入侵，仅仅7天之内苏联已经有超过10万将士阵亡，红军受训不足，装备落后，无力阻止希特勒的铁骑。斯大林在办公室暴跳如雷，对着政治局成员吼出了这句话。
“居然这么不堪一击”。斯大林不在理会政治局委员，自言自语说着。此时大约400万德军一周的时间向苏联纵深挺进了300公里，这是世界军事历史上最迅速的推进行动；前线不断传来的坏消息，斯大林想要亲自找到问题的原因，他来的苏联陆军司令部，狠狠的骂了陆军总司令，并威胁要撤销他的一切职务。如果德军继续以这样的速度挺进，不出几个星期就能抵达莫斯科。
面对德军的推进，苏联的秘密警察加快了工作节奏，他们在波兰东部的利沃夫展开了秘密搜查，两年前利沃夫被划归苏联，苏联秘密警察的指责之一，是在这里的布吕吉德基监狱审讯政治犯。现在得知德国人正在逼近，秘密警察杀害了所有他们认为对政体具有危险的囚犯，然后烧了监狱。这一系列的举动被纳粹钻了空子，他们把利沃夫惨案当成了极好的宣传武器，在这里苏联秘密警察大约枪杀了4000人，随后慌忙撤退。
节节败退的红军高官陷入到恐慌之中。方面军中将尼古拉.瓦舒金站在方面军总政治委员赫鲁晓夫面前开枪自杀。在位于莫斯科郊外的别墅里，斯大林也感受到了压力，6月30日星期一那一天，他没有回克里姆林宫的办公，于是几名政治局委员决定登门拜访他，斯大林此时身体异常虚弱，之前曾有情报提醒他，德国即将入侵，但他没有放在心上，现在事情真的发生了。根据那天拜访斯大林的委员所说，斯大林当时怀疑自己会被强制卸任并遭到逮捕。
当委员们进入到斯大林房间的时候，斯大林有些紧张，问委员们进来想干什么；委员们说，现在形势非常紧急，首先国家的所有权利必须集中于一身，我们要建立一个国防委员会带领苏联人民走出目前的困境。斯大林听到这里显然以为委员们要集体罢免他，所以他立即反问道：那谁来领导委员会。委员们回答：您，斯大林同志。虽然身体虚弱，但斯大林在他们心目中依然强大。斯大林顿了片刻后才说，我同意。
在莫斯科之外的城市，斯大林对苏联人民的影响力正在削弱。乌克兰的许多民众对斯大林和他的政策怀有深深的敌意，在德军入侵之初，乌克兰人甚至夹道欢迎德国的入侵，他们更希望建立一个乌克兰国而摆脱苏联的专政。随着德军的入侵，对苏联解体的热切希望不再只局限于乌克兰；此时战场的情况所有人都认为苏联很难坚持到圣诞节的来临。
不到四个月的时间德军俘获了250万苏联将士，这些纳粹眼里的低等人大部分死在德军战俘营里。1941年10月德国报纸向世界宣称，他们已经取得决定性胜利。面对步步逼近的德军，斯大林为自己准备了一条逃生通道，他的装甲列车随时等候在中心车站，只要他下达命令就能带他去东部的安全区域。
克里姆林宫召开会议商议对策，事实上秘密警察头子贝利亚已经有了决定，他认为应该离开莫斯科到伏尔加河建立一道防线，留在莫斯科会像鹌鹑一样被射倒。苏联领导层陷入到一片混乱中。在战场上初期损失惨重时，他们也没有如此反应。
10月19日这次令人绝望的会议直到苏联解体之后才被公之于世，会议上斯大林问委员们是否要放弃莫斯科，所有的委员都保持沉默，斯大林反复问我们要保卫莫斯科吗，依然是沉默。最后斯大林只好说，既然你们都不说话，那我就一个一个地问；斯大林低下头来靠的很近挨个问委员们，得到的是艰难的答复：要保卫莫斯科。
红军战士在莫斯科郊外的战场上浴血奋战，对抗德军；斯大林决定战斗到底，守在莫斯科，其余每个人也必须死守。不久，前线部队发出了战术撤退的请求，斯大林在电话里答复请求撤退的政委史特帕诺夫：告诉前线的将士，他们应该拿起铁锹给自己挖个坟墓，我们不会离开莫斯科。
接下来的形式逐步开始好转，尽管英国的丘吉尔非常讨厌共产主义的斯大林，但他更需要每一个反对纳粹的力量；随后在1941年12月，日本偷袭珍珠港，斯大林有了一位更强大的盟友；12月11日德国对美国宣战；苏联后迁的兵工厂开始恢复生产，英国少量的援助和美国大量的援助也送到莫斯科前线，战争的天秤开始向着苏联倾斜！