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特朗普：我将在一天之内解决乌克兰问题。
俄罗斯：哪一天？特朗普：明天。

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特朗普也没有那么狠，如果我们继续取消出口退税，特朗普搞不好要降关税了。

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当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。
大家你看我我看你，都整不会了，不是说好那啥和那啥的吗，怎么变成这样和这样了？

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咋还没上任就开始说话不算数了？
当地时间11月25日，美国当选总统特朗普在其社交媒体账号发文，妄言将对进口自中国的所有商品加征10%的关税。特朗普竞选的时候说要对我们加60%关税，现在大选赢了还没上任，就改成了10%，等到上任第一天到底会怎样，搞不好还有变数。我现在对特朗普有点看法了，这老头怎么变得有点理性了，对于一个以破坏力见长的人来说，这可不是啥好事啊

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我前面说Mate60一年多卖了1400万台有很大的战略意义，不是说这个手机有多重要，而是那里面的芯片，这意味着至少有数千万颗去美国化的芯片，最先进的已经等效5-7nm，这个千万量级的芯片产能，是完全去美国化的，这是它的战略意义。
所谓战略意义，就是极端情况下，我们有这个数量级的高端芯片保底，这根本不是应用端是否是手机的问题，打个比方，如果这个级别的芯片产能用于无人机，那就是一年上千万架的无人机，上千万架的各型无人机，意味着战场将会寸草不生，那美国有这个产能和实力，跟我们一战吗？一部手机要用上百颗各种芯片，单一部手机卖一千多万台，而且是不再受制于人的情况下，这背后的芯片生产，意味着什么？尤其是在芯片供应的战略安全上意味着什么，恐怕美国比我们很多人要清楚得多。

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这些年看过很多人想搞把大的，但什么时候是个头呢？最后看下来，没有一个见好就收的，也就是说实际上没有尽头，只有路径依赖。上杠杆搞把大的的人，终有一次会失手，失手了要翻盘，就是反向螺旋的开端。

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趋势不对的时候，不要折腾，或者尽量不要折腾，因为趋势不对，做的多错的多。一个人辉煌的时候，往往容易膨胀而失去风险意识，对生活的残酷失去敬畏心，然后一旦转势了，遭遇逆境，总是习惯于翻盘，有的时候还是加杠杆赌翻盘，最后发现趋势一旦逆转，那真的就是干啥都不顺，喝凉水都塞牙缝，最后落得满盘皆输，才清醒过来。

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人生有顺境有逆境，一旦进入逆境，最好的办法可能就是蛰伏，减少外缘，不造因果，然后慢慢把这个时间耗过去，通常来说五年一个运脚周期，看五年书，归隐五年，等待时来运转，通常比瞎折腾强。
但是人最怕的就是两大错觉，一个是我不一样，他可以我也可以。一个是这次不一样，上次可以这次也可以。跟命运抗争并逆风翻盘，只是少数人的特权。

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这一年多时间，华为MATE60卖了1400万台，这就意味着在高端芯片上我们的去美国化产能，可以说是初步已经撑起来了，这在战略意义上，对我们是个很重大的变化，至少后面的冲击会大幅减少。
后面特朗普上台，现在来看他的这套班子，在对华政策上基本都是比较极端的，当然拜登也没好到哪里去，这四年以来，在芯片方面的制裁也是一直在升级，特朗普以前还没搞到光刻机的售后维护这一块呢，拜登连这都没放过，而且拜登马上就要下去了，还让台积电把7nm芯片的代工也给砍了，可以说是非常狠的。到后面特朗普还能干点啥，可能就只有是乱杀一气，如果把高通的手机芯片，汽车芯片都给砍了，那也不是没有可能的，你说美国人难道不讲商业原则，有钱也不赚了吗？可事实就是他们正在砍断多方面跟我们之间的利益联系，他都舍得一身剐，我们有些人还心存侥幸的话，那真的是神仙也没辙了。

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如果我们要保产能，对于生产出海一定要有全国一盘棋的意识和规划，对于重化工业，重大的装备制造，能源生产利用的生产线，对于有人口红利因素的国家，比如印度，菲律宾，印尼，都要慎之又慎。

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我们有很多产品，全球市场占比超过70%，甚至超过90%，应该说已经具备了行业的定价能力，但是利润率很低，一般利润率都是在10%以内，还没出口退税率的水平高，换句话说，国家的出口退税，都被企业拿来补贴给国外客户了。
为什么会这样呢？理论上来说，在国外找不到同水平的供应商替代，但是价格依然提不上去，因为国内的同行内卷，往死里卷，卷完同行卷上下游的供应商，卷完地方政策卷自己的员工，拼命压榨，最后都变低价补贴国外的消费者了。把大部分产品的出口退税取消，如果你提不起价来，没有这个市场竞争力，那就退出算了，别说什么失业了，你退下去了，自然有其他可以填补空缺的企业站出来进行扩张，就算没有，我相信利润改善对全社会的消费提升也会间接帮助到整体就业水平的提升，这也比有个班上却卷生卷死要好。

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再一个多月特朗普就要上台，中美之间的贸易二番战一触即发，这一次我看大多数人没啥感觉了，都是觉得无所谓了，确实没有第一次那么冲击大了。这里面很大一个原因，就是过去这几年，我们都接受了这样一个现实，那就是中美之间发生对抗和冲突，那是迟早的事，既然如此，也就没有什么更高的预期了。
当然还有些人惴惴不安，甚至痛心疾首，认为不应该跟美国对抗，但是这些人现在应该不是主流了，过去胡说八道也被人看清了嘴脸，另一个，大家都知道特朗普每次都打他们的脸，因为他们把中美之间冲突的责任归到我们头上时，必然要吹捧美国的正义善良高大上，然而特朗普是真小人，每次都直接戳破这些谎言，进而导致这帮美吹在国内变成了笑话。现在我们在取消和降低出口退税，已经是先出牌了，我一直讲，美国的优势在美元，我们的优势在实物商品，所以在金融上，我们跟美国斗不占优势，但是在实物贸易上，我们还干不过他们，那就说不过去了。

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世界两大顶级骗子的对决。
美检察机关11月20日以涉嫌贿赂为由，对印阿达尼集团董事长高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）等涉案人员发起诉讼并发出逮捕令。如果把新闻连起来看的话，在一个星期前，还有个新闻。阿达尼本人在特朗普胜选后第一时间送上了祝贺并夸特朗普是“勇气和毅力的化身”。当地时间11月13日，他还发文承诺“将在美国能源安全等基础设施项目上投资100亿美元，并将创造高达15000个就业岗位”。

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我经常看斯诺克比赛，囧哥是现在八零后里的世界第一，他给我最大的印象是那句话，一个人的名字有起错的，但外号绝对没有叫错的。

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很多专家一直建议搞大放水，其实现在有另一条路也可以起到这个效果，他们没提过，我觉得可以提出来，给他们参考一下。
如果明年一万亿美元回流进入国内结汇，那么基础货币供应就会增加7万亿元，如果回流两万亿美元，基础货币供应就会增加14万亿，如果再加上货币乘数，可以为市场带来20-30万亿元的流动性增量。什么通缩，资产价格下跌，这些问题通通都解决了。那么怎么让这一到两万亿美元回流呢？就国内外贸企业可能都有超过一万亿美元的外汇滞留海外吃高利息，我们也没有强制要求结汇，那自然指望不了他们的觉悟了。除此之外，就要跟美国争夺资本，那专家们当然不敢想不敢提，对他们来说这是犯忌大逆不道，但其实也是个很现实有效的选择。所以格局打开，到底应该选大放水，还是选争夺资本流入呢？

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我们这一波刺激政策推出的时间可能还是着急了一点，如果晚一个月，到美国大选结果出来，美联储第二次降息落地之后，再推出来，反制效果可能会更有利一些。
很多人一直没看明白一点，资产价格的另一头是汇率，压着资产价格，反过来可以挺着汇率，再往外，美元的反弹就会受到进一步的压制。如果我们晚一个月推政策，美元有可能会实质跌破100，现在的反弹空间会小的多。这次美元指数从我们推出政策的同一时间开始反弹，目前过了107，说实话汇率上对我们的压力挺大，反过来这时候资本市场的空间基本已经锁死了。如果当时不急于降息，等利差进一步缩小之后再动，可能效果会更好一些。目前来看，未来博弈的时间和空间，将会拉的更长，很多事情也没有如果可言。

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资本自由流动，这本来就是一个伪命题，当然现在美国也不装了，说冻结就冻结了，像俄罗斯富豪买了英国的足球队被强卖还拿不到钱，像搞数字货币的大玩家资产被没收，这都是他们干的事。
只不过过去为了兴风作浪，很多国家的管制措施太多，所以他们鼓吹资本自由流动，这跟很多美国过去鼓吹的东西本质都一样，普通人原本都不在政策设计的受益者之列。就像起草自由宣言时，说人人生而平等时，美国的黑奴就还不被算作是人，以后黑人要上学坐车投票的权利时，没想到这些就成了拿老爷的矛攻老爷的盾了。美国鼓吹资本自由流动，如果中国也有人跟着鼓吹，一定要告诉他，美国还收遗产税弃籍税和资本利得税，而我们没收这些税的时候，没有人有资格提这事，你把这些税先交了，这叫权利和义务的对等，自然也就没人对你说三道四了，是不是这个理？

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我昨天在柜子里找一条裤子，找了很久最后也没找到，我在想是收错地方了，还是放在哪里我没发现？最后实在没办法了，我登到淘宝看了一下订单记录，发现这个裤子我只买了一条，并不是我印象里的两个颜色各买了一条，也就是说虽然我找了很久，但其实我一直在找一个并不存在的东西。
比这更难过的是，我想到我们这一辈子一直在找寻的某些东西，有没有可能其实也是并不存在的？

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