IT商业价值

人生就是一场康波
每一轮康波都有一个或者几个代表性的创新，以及由此产生的支柱性行业。基于历史观的角度来看，技术创新实践中存在四种最为重要的通用目的技术，它们分别是蒸汽机、电力、内燃机和数字技术。我们可以看到第一轮康波起点是1790年，以蒸汽机的使用、纺纱机发明和纺织工业诞生为标志。第二轮康波以铁路和炼铁工业为标志，时间约为1846至1900年。第三轮康波从1900年开始，以钢铁、电力、石油开采和汽车制造为标志；紧接着的就是第四轮康波，从二十世纪五十年代开始，以电视等家用电器和电子工业、飞机、石油化工和电脑的创新为代表。1980年代的信息和通信技术革命看作第五轮康波的代表。所以，第四轮康波与第五轮康波出现了交错。第四轮康波已经接近尾声，而我们可能正处在第六轮康波的起点。

7月13日，云谷福地会议
转发：《朱啸虎AI十大观点》 1、2024 将是大模型争霸之年 -生成式AI将是未来10年的长坡厚雪： ·应用层将创造最多的价值； ·GPT4已能满足绝大部分文字类的需求，再往前卷，性价比不高； ·开源模型连勃发展足够支撑中国应用的发展 2、2024年将是AIGC创业，回归商业本质的开始 ·没有良性商业模式的持续输血，单独的大模型公司很难走远 ·没有专有数据，专有用户场景来形成数据闭环并持续优化的独立大模型公司很难保持持 ·大厂只为人才的并购可能很难给出很高溢价 3、C端杀手级应用依然还在早期： ·月活用户稳定在2.5亿/传统超级app10亿以上 ·刚需场景的缺失; ·Gemini引入价格战; ·文生图用户使用频次不高; ·图像生成质量的领先优势降低，定价过高; ·Leonardo针对游戏美术垂直优化，质量更可控。 4、开源AI如火如荼，可以满足绝大多数垂直场景的需求 ·利用开源模型垂直训练是保证数据安全的最佳选择; ·不要在别人的地基上盖房子。 5、Apple Intelligence:关键是用户体验，而不是技术 ·APPLE 重新发明了计算器 ·苹果重新定义了AI ·苹果再次展示了“入口为王” 2）每个周期的机会都是从半导体-〉基础设施-〉应用的发展路径 ·GPT5的持续跳票开始怀Scaling Law是否依然有效; ·Infra的迭代速度会大大快于前面两个技术周期; ·硬件的爆发可能会早于应用 6、AI不够人工补，保证交付质量，更适合中国的商业模式： ·软件的毛利 ·软件的粘性和复购 ·逐步提高AI的比例本地计算时代-云时代-AI时代｜软件销售-软件即服务-服务即软件 7、最小成本测试，提升10倍以上的性价比 ·迅速开发最小可行产品MVP，测试用户的付费意愿 ·小一个数量级的成本和交付时间 ·快速迭代版本 8、Meta Ray-Ban重新定义了智能眼镜： Meta Ray-Ban彻底带火了AI 眼镜 ·不到1年的时间出货100万副，赶上了IPhone 1的销量 ·智能眼镜和耳机依然是AI消费电子的主流产品。 9、所有的企业软件都需要用AIGC重做一遍； ·AIGC远远易于AIGC+ ·拥抱AIGC的速度，尤其重要，抢先推出产品占领市场 10、积极拥抱AIGC： ·不拥抱AI的企业肯定会被淘汰 ·不要迷信AI，聚焦尖刀场景尽快落地 ·优化用户体验，闭环数据，不要投入底层技术。