我刚入行的时候，很多人和我说
房地产带动各行各业的方方面面
那时候我对这句话还没什么感觉
最近开始，我深信不疑
说来也是神奇
最近我身边发生了几件事情
都和房地产无关，也都和房地产有关
让我感受到整个行业纵深之长，超乎想象
也因为这般漫长，过去我们经历过的痛
现在依然在痛
- 甚至有未完待续的样子
01
最近有个热点新闻
星巴要消费入座了
这个很长一段时间被视为生活的第三空间，城市的软性配套
现在开始明确规定消费才能入座
这无可厚非
甚至可以用毋庸置疑来形容
但是让我好奇的是，为什么是2026年的现在开始宣布这个策略
这件事要从五六年前开始说起
不知道各位知不知道
星巴克在很长一段时间只布局核心城市
甚至在2019年，95%的门店分布在一二线
而就在2019年之后，这个国民级别的品牌启动了一个策略
- 城市下沉
不知道各位有没有一个体感上的变化
就是在2019年前后，全国各地突然多了不少吾悦广场、万达广场
也就是在那个周期里，星巴克伴随着商业地产的下沉
去往了更多的县城
不论是新城还是万达，这些商业品牌在县城的最后一轮棚改浪潮中，带着自己的大盒子大刀阔斧地攫取城市的最后一股红利
当时为了显示自己商场的调性
那些大盒子清一色的会带着肯德基、麦当劳、必胜客作为门面招牌对外展示形象
其中当然也不能缺少星巴克
毕竟咖啡馆存在的本身就代表着某种腔调
到2025年
整个星巴克的三线城市以下的门店数量爬到了35%的比例
我老家就有这么一家
在星巴克来之前，我从没见过我老家有谁喜欢喝咖啡
星巴克来之后，当然也没让大家养成喝咖啡的习惯
而这些优渥的社交空间，天然的成为了大爷大妈促膝长谈的地方
他们产生不了收益
甚至还会挤压本来就稀少的喝咖啡人群
但是时过境迁之后
单位门店的坪效成为了星巴克必然要解决的问题
当早期的租金减免以及店铺支持不存在，那些门店是否还有生存的土壤
你说那一轮的扩张对于星巴克而言到底是主动还是被动
你说这一次的消费入座到底是积极还是无奈
但是不论如何
或许都是在为上一轮地产浪潮中的品牌扩张进行的一次补救与买单
02
前阵子我搬家，找了一个搬家公司
以为会是小伙子
没想到来了两个中年大叔
扛东西的时候都踉踉跄跄气力不足的样子，我第一眼还有点嫌弃
没想到其中一个对我家的电器品牌如数家珍
品牌背后的优点缺点几乎能够脱口而出
我问：你好像还挺懂这些啊
他看了我一眼说：我以前做装修的，公司破产了现在出来打个杂
这一说引起了我的好奇，休息的时候我追问了一些细节
没想到我听到一个曲折的故事
这位兄弟之前在成都做总包的工作，承接了一个开发商一个社区的精装修交付
开发商名字是AY，在成都的郊区一个刚需项目
差不多200套的房子，一套房子的装修成本开发商要求控制在10万左右
- 一个接近2000万的业务单子
没想到装好之后公司暴雷了
钱拿不回来开发商直接抵了十几套房子
就是大家口中的工抵房
他想着拿不到钱总比什么都没有要好，就直接要了工抵房
房子倒是交付了，但是随之而来的就是房价暴跌
单价1.7万的房子，最后只有7000块钱
而且还卖不掉
这在开发商庞大的债务体系内可能是很小的一件事，但直接让这家装修公司一夜之间破产
而这位老板选择出来打工还债
我问他为什么来上海打工而不是在老家
他说：在哪里都一样，在老家太丢人了
我看着他的背影不甚唏嘘
这些事在房地产行业似乎就像尘埃一般渺小
但也让一个老板一夜之间压弯了脊梁
03
第三个事，关于恒大
现在我们听到恒大的新闻，其实都是这家企业腐烂的过程
比如说我们听到恒大海外的别墅，门口住满了流浪汉
以及许家印买的各种世界名画，被压在地下仓库积灰
这些事情现在已经激起不了我的任何情绪了
反而让我产生回忆的是我这几天看的一本书
庞兹的自传：骗局之王
就是庞兹骗局的那个庞兹
而在这场盛大又旷日持久的骗局中，庞兹回忆的时候说
- 骗局中最容易上当的人是谁
不是那些早期因为简单粗暴的想要追求暴富而被蒙蔽的人
而是在中后期的时候所有人都意识到这个游戏开始出现了问题
但是还是有人会有一个信念：
虽然他在骗人，但是我应该不是最后一个
这群人构成了这场游戏最后的狂欢
也铸就了这场骗局最后魔幻到艺术般的结尾
当我看到这个细节的时候，我突然想起了2021年上半年我去福州调研
晚上和一群地产人吃饭，一个朋友借着酒劲突然说：
- 我准备买一套恒大的房子
所有人都惊愕：这个时候了你还敢买恒大的房子啊
这个人说：确实好像有点风险，但是便宜是真便宜啊
是边上新房六折的价格
大家问：你不怕恒大暴雷烂尾么
他说：我觉得起码两年内不会暴雷，我有信心让房子两年内交房，而且这批房子外面想买都还买不到，都是内部房源
嗯，一旦一些东西便宜到一定程度的内部供应
很多人相信自己之所以能够获得
- 是因为特权，而不是漏洞
后来我还故地重游去看了下这个项目，在2025年的某一个下午
当然还是四年前工地那般样子
04
上周我这还有一件事
几乎是在很集中的一段时间
贝壳的惠居、自如、万科泊寓的小伙伴都来找我聊天了
也是很巧
一般做租赁的朋友两年也不会找我说一句话
- 最近倒是都清一色的见面了
但是更加清一色的是
我看到了他们眼里的光
那种对于未来磨刀霍霍准备大干一场的光
这种信念感我确实很久没有看到过了
我问他们为什么这么乐观，其中一个小伙伴风轻云淡的说了一句：
- 买房当信仰的时代已经不存在了
是的
当下房地产最大的悲观红利就是租赁市场了
伴随着存量的房源越来越多，房价持续性的下跌，越来越多的房源开始进入到租赁市场做持久长期的生意
更为关键的是，客户层面越来越多的觉得
其实租房也挺好的
没有人觉得生活必须要买房
在我入行的时候，那些“先上车”、“六个钱包”、“为丈母娘买房”等言论开始觉得格格不入了
当下买房不再是个体生活的必选项，只是个人成长的可选项
这是一个巨大的心态调整，行业没有理所当然
- 这也就意味着没有所谓的刚需
当所有的租赁机构都在说着自己百万间房源规模的时候，我知道刚需已经流入到了租赁的赛道
更加让我觉得感慨的一点，当我认真和那些小伙伴聊天的时候
各位知道租赁市场现在在发生什么吗
所有的机构都在强调：
- 我要做居住品质升级
是的，一个被很多地产从业者认为追求性价比，没有购买力的人才会租房的古典判断的时候，那些大型的租赁机构都在系统性的提升空间的居住品质
写过对应的文章大家可以看看
没想到一线城市的租赁已经变天
现在的租赁市场我完全不认识了
我看过相关的报告，也实体线下看过真实的场景，确实让我觉得汗颜的是
他们做的很好，非常好，相当好
因为长期运营的逻辑重度渗透
所有的租赁机构都对客户极度敏感，并且知道如何对个体的敏感产生具体的反馈
并且因为相对高频，整体的产品迭代周期更快更落地
这都成为了如今他们眼里有光的源头
05
这四个故事串联在一起叫做什么
叫房地产的影响远不止字面上我们看到的
一个庞然大物如果突然加速，那么几乎没有一个物种可以独善其身
许家印在新能源汽车大会上那句大大大、买买买、合合合确实是他日常真实的场景写照
没有什么是花钱买不到的
也几乎极少有企业可以拒绝2015年到2020年的房地产
如今2026年
关于房地产房子的故事开始日渐明朗
我们看到的烂尾房在有序解套，我们看到的房地产企业在找寻方向，我们看到的地产人在各司其职
但是房地产牵扯的从来不只是房地产本身
关于个体、关于生活、关于信仰、关于梦想……这些都因为这三年的行业阵痛在发生着影响
我从很早就知道，在当下这个行业里
- 等待不会有好结果
只有找寻方向，才有可能找到缓解阵痛的办法
哪怕只是缓解阵痛，也需要用一百种方式才能凑巧遇到一种
这种体感，我想很多从业者都有这种感受
关于这种痛可能远未消失，时代的冲击尚未结束
旧模式在3年前就已经死了，但是我们依然要见证持续不断尸体腐烂的过程
文章的最后和大家补充下两个故事的结尾
都挺神奇的
一个是那个买恒大房子的人
后来我才知道，他之所以敢买
- 是因为他是恒大这个项目的营销总
他之所以敢冒险，就是他觉得他掌握着所谓的内部信息
所以他确信自己不会是最后倒下的那个
而事实就是
恒大倒下之前最后一批收割的，全部都是恒大内部的员工
不论你是理财还是房子
所有贪念的蜂拥而至，都基于自己对自己盲目的自信
他们成为恒大倒下一个不可或缺的闭环
另一位，就是那位搬家大哥
我最后问他：债务怎么样了
他看了我笑了笑：也差不多了，目测明年就可以回老家了，到时候应该没人骂他
我一看日历，2026年的10月也接近尾声了
距离明年仿佛也近在眼前
各位朋友
我们此时是行业里的谁，我们现在又在做着什么
我回忆这一周我见的人看到的事，一时回答不出这个答案
以上为正文，来自真叫卢俊
这是真叫卢俊公众号的第6742篇原创文章