01
前些天和一位汽车届的业内人士交流，
他说了一组不保真的数据听的人忧心忡忡。
某大国汽车年销3000多万辆，但整车产能有6000万辆，汽配产能高达1.2亿辆，
但就这3000万辆销售里头，还有百分之若干的零公里二手车，都是自己买自己，所以2027年会更加卷，卷到骨子里。
大王然后和他探讨了美国汽车业如何走出内卷，
1920年代时，美国已成了汽车轮子上的国家，
1929年的汽车销量约530万辆，但实际产能呢？1200万辆以上。
然后大萧条爆发，美国陷入严重的通缩，
1932年前后，美国汽车销量跌到130万辆级别，大家疯狂内卷依然卖不出去车，福特裁员70%，通用的产能利用率只有30%。
今天都有以为把美国工业拉出来的是罗斯福新政吗，其实并不是。
他们吭哧吭哧干到1938年，卷死了上百家汽车厂后，年销量还是只有260万辆，背后还有5倍整车过剩，10倍汽配过剩。
真正解决的是第二次世界大战，雪花般的军工订单飞来，产线全开三班倒，
福特造了25万辆军车，1万架B-24“解放者”重型轰炸机，
通用汽车生产了80多万辆卡车，组装了1.3万架飞机，造了3.8万辆坦克，
巅峰时期，美国的汽车工厂63分钟下线一架战斗机，
仅克莱斯勒一家的坦克产能，就吊打了德国陆军的全部。
02
听完上述的故事，朋友心驰神往的说，那得干一架？
当然不能。
打仗本身很花钱，打完了也不一定就赚。
现在某大国，已经占到了全球贸易顺差的40%，
每年都从外面赚回来1.2万亿美元，相当于4个辛丑条约的赔款，
这两天大家和土耳其网友又在外面上怼的天昏地暗，实际上，大国每年从土耳其手里净赚355亿美元，
南边的菲律宾这种闹腾的总爱挑事，
然而，大国每年也从他手上赚走380亿美元，
而菲律宾政府呢？每年财政赤字260亿美元要从外头借，也就是说，你比直接统治他赚得多的多。
如果你把他狠打一顿大概率是个亏本买卖...
以前的国营饭店里还贴着一条标语，
不得无故殴打顾客。
所以不到必要时候，找外面开仗很有点犯不着，
那咋办呢？三条路。
03
其实内卷和过剩不是什么新鲜东西，现代在日本韩国美国哪个都经历过，
以前的鸦片战争为什么打起来，
在英国人的角度上，还不是因为自己的纺织工业都卷到用童工了，不得不去打开清朝的市场吗？
第一条路是搞内需，这个不靠刺激，
而是提高居民可支配收入，把社保、租房、养老、托育的成本降下来。
提高可支配收入，一个是工资，二是房市，三是股市。
第二条路是拼科技，
在卷的永远的是门槛低的和低端制造，
只有把科技拉起来，才能创造高毛利和高收入，
同时科技得不断迭代和研发，需要大量投入，能加快行业的出清，
玩的人少了，自然就不卷了。
第三条路是出海，
二战后美国的工业全面复兴，是享受了战后重建和出海的红利，
未来的中国企业也一样，美帝打烂打完一个地方，大国都可以去收拾一下占占市场，再加上全球还有那么多老少边穷，别说汽车了，连二八大杠都没得一辆，
奥德彪你说是吗？
伴随着命运蕉响曲的生起，
今天请来一个这个这个椒。
股市V型反转，有两大支线可能带领市场继续向上，一个是我们在数个月前就谈过的物理AI，今天不宜追高，另一个是调整已达10年，机构筹码出清，三季报拐点出现，在6月份以来的调整中逐步走出了上升趋势的行业，先说不是消费。
我们在圈里更新了《物理AI的微笑曲线》《反弹期策略》《潜在新主线受益》《普通人可掌握的技术》等系列文章。