10月13日午盘科技直线拉升，基本面并无明显变化。创业板人工智能ETF（159388）标的指数收涨1.84%，通信ETF（515880）标的指数收涨1.80%

2026年OCP全球峰会于10月12—15日在美国圣何塞举行，主题为"Scaling Innovation for the AI Era"。峰会设22个技术分轨，覆盖AI互连、800VDC供电与液冷等方向；AMD CEO、NVIDIA超大规模与HPC副总裁、Broadcom核心交换事业部SVP等将发表开幕主旨演讲。

OCP首日核心要点有：英伟达的定位正在转变，不再仅仅是GPU芯片供应商，而是面向AI工厂的全栈系统供应商。同时，Spectrum-X Photonics印证光子技术深度融入AI网络架构设计；综合成本与效率考量，光、铜互联并行的模式还将延续。此外，未来AI数据中心，不能只一味增加供电容量，更要提升每兆瓦电力产出的有效算力。Agent AI的发展提升了CPU、内存、网络、缓存管理以及系统调度在整机系统里的重要性。800V直流供电、液冷散热、模块化机架，代表AI基础设施的竞争已经跳出芯片层面，延伸到供电、散热、网络互联与整体交付能力。OCP更强调整体克服算力建设中的瓶颈，更务实地推动集群交付、技术演进。

总体而言，硬件端明年需求仍强，但短期有风险，美联储加息与中东地缘变化、A股解禁风险等，短期或对市场造成冲击；软件端虽然基本面偏弱，但下跌空间有限、赔率尚可，感兴趣的投资者可关注通信ETF（515880）、软件ETF（515230）等。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

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