1、油运/小金属
1）多国要求严禁通过，霍尔木兹海峡油轮运输陷入停滞。
2）美以称对伊朗防御系统等进行大范围打击，伊朗称袭击美军基地和以军总参谋部等；
2、军工
1）2月28日，伊朗德黑兰首都发生爆炸。以色列率先宣布袭击伊朗。随后，美国总统特朗普称，美军已经开始对伊朗进行军事打击。
2）美军在中东打击行动中使用Anthropic旗下的Claude人工智能工具。AI军工：华如科技、观想科技、航天彩虹、中无人机、星环科技等。
3、国产AI
1）3月1日，华为首次海外发布超节点产品，包括AI超节点Atlas950SuperPoD和业界首创的通算超节点TaiShan950SuperPoD。
2）消息称 DeepSeek 下周发布V4多模态模型，原生支持图片、视频和文本 AI 生成。
华为算力：泰嘉股份、华丰科技、拓维信息、川润股份、意华股份、华胜天成、申菱环境
AI视频：掌阅科技、德才股份、昆仑万维、中文在线、兆驰股份、万兴科技等
4、商业航天
1）2月27日，太空制造创新发展联盟成立，旨在促进太空制造产业化和太空经济新业态发展。
2）2月28日消息，SpaceX据悉考虑最快3月秘密递交美国IPO申请。
3）SpaceX星舰V3预计3月首飞。
商业航天：臻镭科技、航天电子、中国卫星、飞沃科技、航天动力、超捷股份等
SpaceX供应链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯
5、其他信息
两会：全国政协十四届四次会议将于3月4日在北京召开，十四届全国人大四次会议将于3月5日在北京召开.
存储：国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导。
小金属：钇和钪两类稀土元素严重短缺部分美国航天与半导体供应商已“无力接单”
人形机器人：我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系发布。
AI大模型：OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元新投资。
PCB：日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价。
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