2026 年，特斯拉正迎来一次决定未来走向的重大战略转型。
马斯克正式宣布，永久停产曾经撑起品牌高端形象的 Model S 与 Model X，同时对原有产线进行全面改造，全力押注首款面向规模化量产的人形机器人Optimus Gen 3。他的目标清晰而激进：让特斯拉彻底跳出传统车企的定位，转型成为一家市值可达25 万亿美元的实体 AI 公司。
这场豪赌的关键，全都寄托在将于 2026 年一季度亮相的 Optimus Gen 3 身上。从已公开信息来看，这款新一代机器人与前两代存在显著代际差异：不仅搭载全新设计的高灵活度灵巧手，AI 大脑也迎来全面升级，能够通过观察人类动作实现自主学习。马斯克更是直言，它的外观和动作高度拟人，几乎能以假乱真。
01.
产线改造备战量产 Optimus 目标成本下探 2 万美元内
Optimus 人形机器人至今已经完成了三代迭代。
初代机型在 2022 年 AI Day 首次亮相，当时它还不叫 Optimus，而是被命名为Bumble C。这台原型机全身配备 28 个运动关节，依靠特斯拉 FSD 控制器实现基础视觉感知，只能完成行走、挥手这类简单动作，机身关节和线路也都裸露在外，更像是一台工程验证样机。
2023 年底推出的Optimus Gen 2迎来了全方位的工程优化：行走速度比初代提升 30%，达到0.6 米 / 秒，整机重量从 73 公斤降到 63 公斤；新增了带关节的脚趾结构，颈部也升级为两自由度设计；最亮眼的是搭载了22 自由度灵巧手，配合触觉传感器，能完成轻捏鸡蛋而不碎的精细操作。2024 年 4 月，Gen 2 正式进入特斯拉工厂试运营，并很快投入到4680 电池分拣的实际工作中。
按照特斯拉规划，Optimus Gen 3的升级重点将围绕实用化落地展开，其中手部依然是核心优化方向。它沿用 22 自由度设计，采用空心杯电机 + 腱绳传动的混合驱动方案，在响应速度和轻量化上进一步提升，可完成单手抛接网球、精密设备拧螺丝等高难度动作，既能胜任工厂分拣，也能适配家庭日常场景。
同时，Gen 3 还具备强大的自主学习能力。依托 Dojo 芯片提供的算力支持，它不需要复杂的代码编程，通过观看人类演示、接收语音指令或参考操作视频，就能快速学会新任务。不过目前关于网上流传的金色版本Optimus正确的来讲是Gen 2.5版本，并非最终量产版Gen 3，这一点，马斯克已经在其X平台进行澄清。
为了实现马斯克定下的2026 年量产目标，特斯拉正在对弗里蒙特工厂原有的 Model S/X 产线进行全面改造，以适配机器人模块化组装。按计划，产线将在2026 年底前启动量产，远期目标是达到百万台年级别。多家机构测算，凭借自研执行器、垂直整合供应链和规模化效应，Gen 3 的单台成本有望控制在2 万美元以内，折合人民币约 13.9 万元。
02.
营收下滑、交付承压 马斯克把机器人当新增长曲线
特斯拉Model S/X这两款车型曾是特斯拉的门面担当，但如今销量贡献已跌至总交付量的3%。在2025年财报电话会上，马斯克用光荣退役来形容这次停产，言语间满是惋惜，却也透着破釜沉舟的决心。
2025 年，特斯拉的业绩压力明显加大：四季度营收同比下滑 3.1%，全年交付量同比下降 8.6%。面对全球车市日趋激烈的竞争，叠加智能驾驶系统面临的监管压力，特斯拉迫切需要找到下一条增长主曲线。在马斯克的布局里，Optimus 人形机器人，就是扛起未来的关键抓手。
为了 Optimus Gen 3，特斯拉搭建了一套完全独立的供应链，核心部件全部采用定制化方案，这也意味着它的量产爬坡节奏会比造车更慢、周期更长。马斯克坦言，现阶段机器人仍处在研发验证阶段，工厂里的测试任务更多是为了让机器人在真实环境中学习和积累经验，真正的产能放量要等到 2026 年底。
2025 年，特斯拉原定 5000 台的 Optimus 生产目标并未实现，全年实际产量只有数百台，且远未达到规模化进厂作业的标准。在早期公开演示中，机器人甚至无法平稳走过空旷走廊，不少动作还需要依靠远程操控完成。
当前的核心瓶颈主要集中在两点：一是灵巧手的规模化制造，高精度关节与传感器对加工精度的要求，远超传统汽车零部件；二是全新供应链的成熟度不足，大量自研部件需要更长时间完成可靠性验证与产能爬坡。马斯克也明确表示，只有在机器人具备足够高的可靠性、安全性和场景覆盖能力后，才会在2027 年正式面向公众发售。
03.
中国是重要对手 20亿押注xAI 特斯拉开启AI战略布局
在 1 月底举行的特斯拉 2025 年第四季度及全年财报会上，马斯克直言不讳地给出判断：人形机器人赛道上，除了中国，我们看不到其他真正有分量的对手。
摩根士丹利的最新预测也印证了这一格局：2026 年中国人形机器人销量有望达到2.8 万台，同比大增133%，规模较此前预期直接翻倍；到 2035 年，这一数字更将跃升至260 万台，呈现指数级爆发态势。
面对来自中国的强劲竞争，特斯拉选择All in AI。公司已宣布向马斯克旗下的xAI投资20 亿美元，双方达成深度战略合作，共同攻坚自动驾驶与人形机器人的核心算法。马斯克更是将自研 AI 芯片提升到关乎公司生死存亡的战略高度，亲自下场每周投入大量时间参与AI5 芯片研发，同时规划在一年内推出性能大幅跃升的AI6 芯片。
特斯拉将 2026 年定为资本开支大年，计划投入超 200 亿美元，重点押注算力基础设施、电池供应链与 AI 芯片。在马斯克的蓝图中，AI 不只是 Optimus 机器人的 “大脑”，更是撬动太空算力的关键支点。他计划通过SpaceX 与 xAI 协同，搭建由上百万颗卫星组成的轨道数据中心，突破地面算力的电力瓶颈，把太空打造成全球成本最低的 AI 算力供给基地。
尽管当前电动车业务面临增长压力，但凭借多年技术沉淀，特斯拉在物理 AI领域的领先优势依然稳固，也为人形机器人打开了巨大的想象空间。一旦Optimus Gen 3实现量产落地，特斯拉将正式切入规模远超汽车市场的万亿级蓝海。