释放出哪些行业新信号？
运营商集采向来是通信行业技术迭代的“指挥棒”、产业链布局的“晴雨表”，既承载着网络基础设施升级的核心需求，也折射出行业向算力融合、自主可控转型的底层逻辑。
作为2026年开年首月，运营商集采的一举一动更被赋予了“开局定调”的特殊意义，那么，在这一开年关键节点，三大运营商的集采布局究竟呈现出哪些新态势、释放出哪些行业新信号？
一月份集采全览
新年启幕，作为通信产业发展的“风向标”，三大运营商2026年1月集采动作频频、导向鲜明。
因三大运营商集团层面涉及的集中采购类别众多，且彼此之间的表述有差异，为了方便统计，《通信产业报》调研组将采购归为了对应类别，既方便统计，也容易看出当月的采购趋势及重点。据统计，2026年一月，三大运营商集中采购（不含分公司及专业子公司独立采购）共有36次，其中大数据开发及应用相关采购达11个，AI能力开发及大模型建设采购8次，IT智能运维采购6次，光纤光缆及配套采购4次，短信调度网关采购3个，能源及电池采购2次，天线产品、基站及配套采购各1次。
进一步精简来看，当月三大运营商集团层面（不含分公司及专业子公司独立采购）共进行了16次典型集采，其中中国电信10次、中国联通2次、中国移动4次。
金额方面，三大运营商集团层面有明确金额的集采项目总金额约61.17亿元，其中中国移动4个指定集采项目总金额超57.34亿元，中国电信3.8亿元，中国联通0.03亿元。采购方向聚焦网络优化、算力升级、新型光纤三大核心领域，呈现“存量迭代补短板、增量创新拓空间”的清晰路径。在运营商资本开支连续两年下降的背景下，1月集采的扎实推进不仅为全年通信产业高质量发展拉开序幕，更释放出算力与网络双轮驱动、技术创新与产业整合并行的强烈信号。
具体来看，中国移动1月以5项集采、超56亿元采购规模，涵盖基站配套、网络设备、算力设备三大品类，形成“网络筑基、算力赋能”的双主线布局。
在网络设备领域，中国移动的集采聚焦“存量优化、绿色升级”，匹配5G网络多频段协同组网的核心需求。1月5日公示中标的绿色多频段基站天线补充采购，作为2025-2026年度主集采的延伸，采购规模达13.62万面，预算超3.4亿元，8家企业分获份额，京信通信以18.85%的份额领跑。该项目最大亮点的是产品的绿色化与智能化，契合当前运营商推进网络节能降耗、优化频谱资源利用的趋势，也是5G-A通感一体、载波聚合等前沿技术落地的重要支撑。
基站前传设备集采则呈现“规模增长、效率提升”的特征。此次采购规模达57.85万台，预算3亿元，采购周期2年，与上一轮集采相比，规模增长30%但平均报价降至3.04亿元，中标企业数量从10家缩减至8家，亨通光电、德科立等头部企业占据主要份额，行业资源加速向头部集聚。
算力设备的集采则成为中国移动本月的“重头戏”。1月中下旬公示中标的AI推理服务器补充采购，作为2025-2026年度主集采的补充，采购441台推理型AI服务器，分CANN与CUDA两大生态标包，河南昆仑、长江计算等国产厂商顺利中标CANN生态标包。结合主集采，中国移动合计采购7499台AI推理服务器，其中华为CANN生态设备占比达70%，国产算力生态的主导地位进一步凸显。
随着大模型热潮催生算力需求，运营商作为算力网络链长，正逐步将AI算力重心从训练转向推理，同时加大国产算力采购力度，推动自主可控的算力生态加速成熟。
此外，中国移动于1月15日启动的基站用交流配电箱集采，采购规模7.68万台，最高限价9205.29万元，拟确定4-5家中标企业并实行梯度份额分配，目前虽未公示中标结果，但已成为其完善基站配套、保障网络稳定运行的重要举措，进一步补齐了网络基础设施的短板。
与中国移动的全面发力不同，中国联通1月集采呈现“精准聚焦、因地制宜”的特点，在保障传统基础设施稳定供应的同时，积极探索前沿技术应用，同时，空芯光纤采购是中国联通首次商用化尝试，深港跨境金融业务数据大通道项目直接响应金融行业对数据传输的特殊需求，为全年业务发展奠定坚实基础。
中国电信集团层面集采呈现“三聚焦一强化”特点，聚焦新型基础设施建设、聚焦数字化与AI能力提升、聚焦知识产权保障体系构建，强化长期供应链战略合作。
三大趋势定调全年产业走向
运营商1月的7项集采项目，看似各有侧重、各具特色，实则暗藏共性逻辑。
首先，算力升级成为产业发展的核心主线。从中国移动重点布局AI推理服务器，到国产算力生态占比凸显，再到空芯光纤为算力网络提供底层支撑，不难看出，运营商正以集采为抓手，持续加大算力领域投入，推动算力与网络深度融合。
随着数字经济加速发展，AI、大数据等应用场景持续丰富，算力需求迎来爆发式增长，运营商作为算力网络建设的核心力量，正从“网络运营商”向“算力运营商”转型，集采方向的倾斜将进一步带动算力产业链上下游协同发展，国产算力、智算设备等领域将迎来广阔市场空间。
其次，存量迭代与增量创新并行成为常态。在5G部署高峰期结束、资本开支趋于稳健的背景下，运营商集采已从“规模扩张”转向“质量提升”，一方面聚焦存量网络优化，通过绿色天线、前传设备等集采，推动现有网络节能化、智能化升级，挖掘存量资产价值；另一方面布局增量创新领域，通过空芯光纤等新型技术集采，抢占下一代通信技术制高点，培育新的增长动能。
这种“存量焕新、增量突破”的模式，将成为运营商集采的长期导向，也将推动通信产业从“规模驱动”向“创新驱动”转型。
最后，行业集中度持续提升，产业链协同效应凸显。从中国移动基站前传设备中标企业数量缩减，到AI服务器、空芯光纤等领域头部企业领跑，均反映出行业集中度提升的趋势。
从1月集采的TOP10企业中标来看，随着技术门槛提高、市场竞争加剧，具备核心技术、规模效应与成本优势的头部企业将获得更多集采份额，中小企业则需聚焦细分领域、打造特色优势，形成“头部引领、中小企业协同”的产业格局。
同时，运营商通过集采引导产业链聚焦核心技术研发，推动国产设备、新型技术的成熟，进一步强化了产业链自主可控能力。
从趋势联动来看，算力侧的需求增长，将持续拉动光通信高端化与网络侧场景化升级，AI推理服务器、存储设备的规模化采购，需要空芯光纤等高端产品提供底层传输支撑，也需要场景化的网络配套保障算力网络的稳定运行；绿色化则贯穿算力、网络、技术创新全领域，成为集采的“硬性指标”。
开启通信产业高质量发展新征程
2026年运营商集采趋势结合首月集采实践无论是产业链企业，还是整个通信行业，都需顺应趋势、主动作为，才能把握机遇、应对挑战。
对于产业链企业而言，一是绑定国产算力生态，聚焦AI推理服务器、存储设备等细分领域，加强与国产芯片厂商的协同研发，提升产品的生态适配能力，这是抢占算力领域市场的关键；二是布局高端光通信产品，加大空芯光纤、G.654.E等新型产品的研发投入，构建技术壁垒，摆脱对普通产品的依赖，应对行业“K型分化”的挑战；三是强化绿色技术研发，聚焦节能型设备的研发与生产，提升产品的节能性能，契合集采绿色化要求，同时降低自身生产成本，提升核心竞争力。
对于整个通信行业而言，集采将持续发挥“产业链链长”的引导作用，推动行业实现两大突破。
一是推动产业链自主可控能力持续提升，通过国产算力生态的规模化应用、新型光纤技术的产业化落地，打破核心技术壁垒，减少对国外技术与产品的依赖；二是推动行业向高质量、低碳化、创新化转型，摆脱规模扩张的路径依赖，聚焦技术创新与质量提升，为数字经济基础设施建设筑牢根基，同时带动千行百业的数字化转型，助力5G-A等技术在工业、能源等领域的深度应用，释放产业数字化红利。
展望未来，通信产业链将按照“头部引领、中小企业协同，技术为王、生态制胜，绿色低碳、创新驱动”的发展格局持续发展。对于企业而言，唯有顺应趋势、聚焦核心、强化创新，才能在激烈的市场竞争中实现突围；对于行业而言，唯有依托集采引导、强化产业链协同、突破核心技术，才能持续保持全球领先优势，开启通信产业高质量发展的新征程。
采写：党博文
编辑：博文
指导：新文