Meta与光通信企业康宁签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。英伟达将硅光与CPO纳入技术蓝图，定调2026年为“硅光子商转元年”，市场认为2026年将成为硅光子大规模商用关键转折点。2025年前11月国内三大运营商共集采约317.82万芯千米G.654.E光纤，较去年增加25倍。
当前AI算力快速增长，拉动数据中心内多模光纤、G.654.E光纤以及空芯光纤等新型产品需求。同时光纤核心原材料光棒长尾产能基本出清，厂商扩产决策谨慎，全球光棒产能增长缓慢，供给呈现刚性，传统光纤产品库存快速消耗，价格进入回升通道。叠加硅光子技术商用进程提速，行业供需关系出现新变化，相关领域受到市场关注。
中金公司去年12月研报指出，AI对光纤光缆需求深刻重塑，将推动行业供需关系走向新周期。
甬兴证券今年1月研报显示，2025年第四季度G.652.D普通光纤出现价格显著上涨与供应紧张，部分大厂库存无法满足自身订单，开始转向外采，光纤光缆行业需求结构发生变革。
国盛证券研报认为，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来增长，而光纤光缆全产业链布局完善，且空芯光纤等特种光纤研发和产业化处于领先地位的企业，将伴随普缆企稳回暖和AI算力引发的数据需求变化获得业务拓展空间。
艾德证券研报指出，全球硅光子市场规模预计到2032年将达到158.3亿美元，复合年增长率为25.3%，硅光子技术有望在2030年前后在数据中心光模块市场占据50%份额。
相关行业
光纤光缆制造行业：AI算力驱动新型光纤需求增长，传统光纤产品供需关系改善，价格进入回升通道，行业企业订单量出现增长，同时海外巨头大额订单落地也为行业带来业务增量，企业可依托产品结构调整适配市场需求变化。
光芯片行业：硅光子技术商用进程提速，400G/800G数通硅光芯片逐步通过客户测试，1.6T产品送样进程加快，国产光芯片企业可凭借技术突破降低下游企业采购成本，推动国产化替代进程。
数据中心光互联行业：头部云服务商新建AI算力集群对1.6T光模块、低功耗硅光芯片等产品需求提升，相关企业可通过产品交付满足云服务商算力集群建设需求，适配AI算力中心光互联场景升级。
产业链公司
长飞光纤：国内光纤光缆行业企业，业务覆盖光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品，产品可应用于通信网络、数据中心等场景。
亨通光电：主营通信网络产品、能源互联产品等，在光纤光缆领域拥有完善产业链布局，可提供通信系统解决方案，适配AI算力中心光互联建设需求。
天孚通信：专注于光通信领域精密元器件的研发、生产和销售，产品包括高速率光收发组件、光引擎等，可应用于数据中心光模块等场景。
通鼎互联：从事通信光缆、通信电缆、铁路信号电缆等产品的研发、生产和销售，同时布局信息通信技术服务业务，可满足通信网络建设多方面需求。
太辰光：主营通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，产品包括光纤配线架、光缆交接箱等，可应用于通信网络建设与维护场景。
致尚科技：在光通信领域布局高速光模块结构件等产品，相关产品可适配高速率光模块组装需求，伴随硅光子技术商用进程获得业务拓展机会。
投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：灵通君