文｜萝吉
2019年理想ONE（参数丨图片）的上市，让中国新能源市场开启了增程时代，随着后来问界、深蓝、零跑等品牌的加入，增程市场规模不断壮大，如今小鹏、小米等最初以纯电起家的品牌，也已经或即将推出自己的增程产品。
然而在市场层面，不论销量还是份额，增程车型近期都出现了明显的萎缩，以增程起步的理想，随着i系列纯电车型的增长，其增程产品的销量占比也大幅下滑。这种背景下，“增程车是否还有未来”的议题，已经被搬上了台面。
如今的增程市场现状究竟如何，即将到来的2026年，增程产品又该怎样往下走呢？
新能源渗透率稳步增长，增程车却开始掉队
和纯电、插混车型相比，增程车型的起步最晚，国内第一款具备销量规模的增程车型理想，在2019年四季度才开始批量交付，2020年算是增程车起步的元年。
上表统计了2020-2025年各动力类型新能源车的销量变化，三大动力类型中，纯电一直是销量和份额最高的，但是随着2020年后，插混、增程车型的快速增长，纯电车型在新能源市场中的份额逐步下滑，2020年曾占据新能源市场八成以上份额，到2024年一度萎缩到58.4%。
2020年起步时，增程车型当年的全年销量规模只有11.4万辆，占新能源市场3.06%，之后增程市场进入了持续四年的爆发增长期。到了2024年，增程车型市场规模已经增至107.5万辆，其在新能源市场的份额，也达到了10.96%的历史最高点。
不过进入2025年，情况发生了明显变化，前十个月累计销量，增程车型同比仅微增了2.1%，其在新能源市场的份额下滑到了9.6%。单看近期10月份数据，增程车型同比甚至下跌了11.6%，市场份额进一步萎缩至8.57%，几乎倒退回了2023年。
以上数据，显示了增程车型在宏观层面的下滑，在微观层面，市场格局也出现了显著的变化。
去年10月份理想上险量5万多辆，其中纯电车型只有800多辆，占比几乎可以忽略。而今年10月理想销量3.1万辆，其中1.3万辆是纯电车型，占比达到了43%。
问界品牌目前绝大部分销量依然是增程，但是今年5月上市的爆款车型M8，纯电版占比高达47%，远远超过了问界品牌的其它车型。
理想和问界是增程市场的头部车企，它们销量结构的变化，也可以看作增程市场变化趋势的风向标。
产品逐年增加，增程市场为什么不涨反跌？
从产品推新来看，2025本应是增程车型的大年，除了此前就有增程车型的零跑、深蓝，继续推出增程新车外，智己也正式加入增程阵营，小鹏X9近期推出增程版本，小米第三款车也已经确定会是增程动力。
然而产品阵容的扩充，并没有将增程市场的销量带上新的高度，分析原因的话，大概可以总结出三点：
1、纯电技术快速迭代，增程优势弱化
从驱动原理来讲，增程车就是假装了油箱、增程器的电动车，解决的就是纯电车型续航短、补能不便的短板，这是增程车吸引客户的核心因素。
而随着电池能量密度的不断提升，和5C、6C高倍率电芯的逐渐普及，纯电车型在续航里程、补能速度方面，有了显著提升，大大削弱了消费者对纯电车型的补能焦虑，相比之下，增程相比纯电的核心优势，就受到了削弱。
2、电池成本逐年下降，纯电、增程售价基本持平
在2020到2023年期间，由于电池成本原因，同级别的纯电车型，售价往往比增程车要高一些，此时叠加当时快充速度和续航里程的局限，消费者就更容易倾向于选择增程车型。
而随着电池成本不断下降，近两年上市的新车中，同款车系的纯电版本，已经普遍和增程版持平，部分车型纯电版的价格门槛，甚至已经比增程版更低。
3、大尺寸SUV纯电、插混车型增多，热门增程SUV销量被分流
在理想ONE、问界M7获得成功之后，虽然入局增程市场的品牌逐年增多，但是增程市场的销量大头，一直集中在中大型以上的大尺寸SUV，而在这个细分市场，今年新增了很多纯电或插混车型，或多或少都分食了此前大尺寸增程SUV的份额。
今年10月份，30-40万价位的大尺寸SUV中，采用插混的领克900售出5483辆，已经超越了理想L8、L9的总和；换代之后的智己LS6销量大涨，但一半以上销量依然是纯电版本；L6是近两年理想品牌的销量支柱，而在纯电SUV理想i6上市之后，L6销量明显下滑，显然也是受到了i6的影响。
此外，准30万级大三排纯电SUV乐道L90，上市后已经稳定破万，成为大三排纯电SUV类别的销冠，它的热销，显然也对同价位的增程SUV产生了不小的冲击。
受到以上三重因素影响，增程市场在近几个月的颓势愈发明显，接下来的问题是，增程车型是否已经真的不合时宜，市场还需要增程吗？
超大电池+超快充，新一代增程技术才刚刚起步
从今年下半年开始，新入局增程市场的产品，都具备一个相同的趋势——超大电池+超快充技术。
理想是最早应用5C高倍率电芯+超充技术的品牌之一，但这些都只应用在了其纯电产品上，承担销量主力的增程车型，迄今依然没有普及800+V高压平台和高倍率电芯，从L6到L9，其电池容量仍处于40-50kWh，纯电续航在190-280km之间。
另一个增程领头羊——问界，今年新推的M8和新一代M7，虽然销量非常亮眼，但续航里程和充电速度，相较此前也没有质的变化，问界M8大电池版本，纯电续航也只做到了310公里。
下半年才入局增程市场的其它车企，却不约而同地展开了一场技术迭代。
已经上市的全新大三排SUV智己LS9，电池容量分52和66kWh两个版本，纯电续航分别达到320和402公里，全系标配800V平台，但快充速度相对一半；
小鹏X9新增的增程版，全系标配800V平台+63.3kWh超大电池组，纯电续航超过450公里，10-80%快充仅需12分钟；
零跑的首款大型三排座SUV D19，根据目前公布的信息，将搭载一套80.3kWh的超大电池组，纯电续航将超过500公里；
此外，小米的第三款车型，也将会是一台D级大三排增程SUV，目前公开的信息较少，但高压平台+400km以上的纯电续航，基本没有悬念。
超长续航+超快充的引入，将对增程市场带来怎样的影响，目前还不好说，但是从消费者的用车体验来讲，其最大的改变，就是能让增程车型在绝大多数场景下，都无限接近于纯电车型能够提供的所有体验。
400公里以上的纯电续航，意味着一次满电可以轻松应对一周的日常通勤，再加上高压平台、高倍率电芯带来的充电效率，即便是不具备家充条件的客户，也可以轻松地保持纯电用车的常态。
而在长途出行时，CLTC工况纯电续航超过400公里，意味着高速实际的纯电续航，可以轻松覆盖200公里以上，每一个半小时进一次服务区休息，仅仅10-15分钟，就能将电量补充到80%以上，可以再以纯电状态行驶200公里左右。
而遇到不方便充电的极端情况下，增程车型可油可电的特性，则为车主提供了多一个补能选项，对于高强度长途出行的消费者，这种踏实感依然会是促成购车决策的关键因素。
增程，是打开北方市场的钥匙
平时我们分析国内车市，通常都是聊的全国市场，而作为一个拥有14亿人口的全球最大汽车市场，中国南北方的市场格局，有着明显的差异。
按照秦岭-淮河的分界方式，所谓的中国大陆北方地区，包含了华北、内蒙、新疆、西藏、东北区域的16个省市，南方则包含了安徽、广东、海南、江苏、四川等15个省市。
今年10月份，北方地区乘用车销量86.9万辆，南方为124万辆，分别占据41.2%和58.8%的市场份额。南北地区的新能源渗透率相当，10月份都超过了55%。
至于南边市场的格局差异，可以看出北方市场的纯电车型渗透率，比南方低了将近5个百分点，而北方插混车型的渗透率，比南方高了4.5个百分点。北方偏向插混、南方青睐纯电的差异很明显。
至于增程，北方市场渗透率只有4.25%，比南方的5.25%低了一个百分点，这个结果有些出人意料，但背后除了消费者对动力的偏好外，一个非常重要的原因，是目前热销的增程车型普遍是20万元以上的高端车，而南方地区整体经济发展明显优于北方，导致北方的高端增程车型的销量较低。
想要看清南北方对增程车型的真正偏好，最好的办法，还是看同时具备增程、纯电动力的品牌或车型，在南北市场的分布差异。
如上表，理想汽车今年10月份上险量3.12万辆，其中北方市场销量1.15万辆，只占全国总销量的37%，几乎和南方市场差了一倍。
在南方市场，理想的纯电和增程车型的销量，分别达到9752辆和9950辆，比例基本持平。而在北方市场，理想纯电销量只有3635辆，增程车型达到7871辆，是纯电销量的两倍。
另一个值得参考的对象，是问界M8，10月份纯电和增程版本的上险量，分别是8326和9321辆，差距很小，我们再来看看这款车纯电和增程版本，在南边市场的差异：
如上表，问界M8在北方和南方市场的销量分别是4770和12877辆，差异极大，这里也佐证了价格越高，南边销量规模的差距也越大。
至于纯电和增程的比例，南方市场问界M8纯电版销量6609辆，超过了增程版的6268辆，而北方市场则完全相反，纯电版销量1717辆，增程版则达到3053辆。
情况很明朗，在同时有纯电和增程动力时，北方市场显然比南方市场更青睐增程版本。
除此之外，小鹏前不久也公布了一个有意思的数据，在11月20日小鹏X9增程版上市后，初期的订单数据中，北方地区的占比首次超过了50%，这对于此前只有纯电车型的小鹏来说，意味着北方市场会成为接下来的重要驱动力。
四个国内新势力品牌，销量重心无一例外都是南方市场，但是看具体的销量比例，只有纯电车型的蔚来、小鹏，在北方市场的占比都不足两成，而同时有纯电、增程的理想和问界，北方销量占比分别达到36.9%和29%，比重明显要高很多。
如今小鹏开始加码增程，在南方市场销量保持不变的前提下，其通过增程车型在北方打开的市场，就足以为其带来非常可观的增量。
总结
目前增程市场整体陷入颓势，看似遇到了危机，但增程车型的新一轮迭代才刚刚开始，北方市场对于增程产品的需求，也远未到顶。
相信在未来很长一段时间里，市场依然会为重视增程的车企，带来足够的回报。