本文是圆方的第1354篇原创
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01
这几天，圆方带着二三十位小伙伴，一同奔赴越南，开启了为期四天的考察之旅。
这是圆方第一次到越南，经过了这两天的交流学习，的确有许许多多刷新圆方认知的地方。
在这里和大家做做简单的汇报。
02
感受一
从基础建设和城市治理来看，越南并不是想象的那样落后。
整体不管是从机场，城市的道路，还是修建的高速，基础设施（至少是几个核心城市）的建设水平，应该赶上中国的二三线城市的地级市问题不大。
晚上10点在路边摊吃夜市，也并不会感觉不安全什么的。从某种程度上来说，这也是一个国家治理能力的一种体现。
原来圆方会觉得越南毕竟发展起来没几年，相比于大多数人更熟悉的泰国，可能越南的发展会差很多。
不过这次实地走一走看一看，从短期来看（3-5年），越南经济上赶上并超过泰国，应该是个大概率事件。
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感受二
越南制造业，并不存在什么“成本优势”。
走访了几个产业园区后了解到，从土地成本上来看，越南的工业用地并不便宜，不管是建设成本，还是租金，比许多国内沿海城市还要贵
（折算成厂房租金大概40元人民币/月/平方）
人工成本，也大概要去到3000-4000元的水平，管理人员工资更是动辄上万。而且招人也明显不如前些年好招聘。
剩下的水，电，气，物流成本和国内相比，也是不低的。
更更重要的，如果是比拼人才，比拼供应链能力，那更是不知道比中国落后到什么程度了。
所以，严格意义上，越南的整个制造业，并不是依靠成本优势存活的。
依靠的其实是“政策优势”，一方面是之前贸易战，很多企业为了关税，才去了越南。
而今天很多企业依然留在越南，为的已经不只是关税，而是“担心”一旦中美真的“脱钩”，那么必须有一个能“灾备”的生产基地。
而绝大多数欧美的“品牌商”，也早就有这个觉悟，他们宁愿付出更高的成本，也要确保自身供应链要有“去中国化”的能力。
所以，与其说越南有“成本优势”，不如说越南有“政策优势”。
04
感受三
中国品牌在越南影响力是远远不足的。
来越南之前，原本想象的是越南年轻人用的都是小米，oppo，vivo（华为先不说），开的都是中国的新能源电动车。
实际上到这边之后发现，可能品牌露出最多反而是“蜜雪冰城”这样的茶饮企业。
这茬越南年轻人，绝大多数用的手机都是以苹果为主，还有很多越南人用的三星，国产手机的比例其实不高。
圆方查了一下数据，也验证了一些感官体验，2024 年越南手机出货总量约 1500万部，其中三星大约700万部，苹果大约400万部，其他才是中国品牌
而街上的汽车，主要还是以日本韩国的汽车为主。2024 年越南新车销量约 44.5 万辆，同比增长 19%。
品牌份额方面，日系（丰田、本田、三菱、铃木、马自达、雷克萨斯、日野等）合计约占 55%～60%，韩系（现代、起亚）合计约占 20%～25%。
越南是一个极具潜力的消费市场，全国人口约 1.05 亿，中位数年龄仅 34 岁，20-34 岁人群占比 23%，消费占GDP超 60%，消费增速居东盟前列。如果说中国人是不敢消费，那么越南人，尤其是年轻人是太敢于消费了。
05
那，越南的未来会怎么样呢？
他会成为有可能“挑战”，甚至“替代”中国的对手么？
圆方觉得，不太可能。
因为两个国家所处的生态位是完全不一样的。
如果说，今天的中国已经是世界这张棋盘的棋手的话，那么越南大概就只是棋盘上的棋子罢了。
越南最大的风险，就在于他的整个经济体系，几乎是完全依赖于美欧（特别是美国）的市场的。
是完全依赖于美国这些跨国企业给到的订单的。
一旦美国决定要迁移供应链，比如去墨西哥，或者回归美国本土……
一旦美国国内的需求出现问题，比如出现经济危机之类的冲击……
一旦美国和中国的关系又重回蜜月期，把产业链迁回中国……
对于越南这样的经济体系就是灭顶之灾，毕竟同样的故事在1997年整个东南亚，就已经经历过一次了……
06
那，如果美国没那么可靠，越南会全面倒向中国么？
其实答案，或许已经深植于这个国家的历史脉络与文化基因之中。
越南的历史，是一部漫长的在强大邻邦与自身独立之间寻求平衡的史诗。
千年的北属时期，在其民族记忆深处刻下了对北方强邻复杂而深刻的情感烙印，既有文化上的亲近与汲取，亦有对保持自身独特性的执着坚守。
这种历史形成的“近而不亲”的集体心理，决定了“全面倒向”任何一种外部力量，都将在其内部激起强烈的排异反应。
从国际政治的冷酷逻辑来看，地缘是无法选择的命运。
作为地处东亚大陆边缘地带的国家，越南的地缘处境天然地决定了其战略上的两难。
它无法摆脱地理上与中国山水相连所带来的巨大影响力，同时又必须借助域外力量来平衡这种与生俱来的地缘压力。
这种“跷跷板”式的平衡术，并非一时的权宜之计，而是其生存哲学的必然选择，是其维护主权独立性与战略自主性的核心手段。
因此，越南的未来路径，极大概率不会是简单的“非此即彼”的站队，而是在一个日益多极化的世界中，更加精妙地操演其传承已久的多边平衡艺术。
它会继续在各大力量之间穿梭，利用矛盾，制造杠杆，以谋求自身利益的最大化。
这种策略充满了走钢丝的风险，但也可能是像越南这样的中等国家，在巨人环伺的丛林里，所能找到的最符合其历史惯性与现实诉求的生存之道。
或许，关于越南的命运
从考察过程中有位老兄的调侃中，可以窥见一二：
依靠美国亡党
依靠中国亡国