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公司动态

中信建投：Sora 2热度高涨，持续推荐AI产业链 中信建投研报指出，近期，算力板块波动较大，我们认为调整是机会，我们持续推荐AI产业链。AI应用方面，OpenAI发布视频生成模型Sora 2，多方面性能显著提升，由Sora 2驱动的Sora App热度高涨，发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首；AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，试戴预约排至两月后。AI算力方面，OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议，关注AMD供应链公司。从应用到硬件，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。
任意Agent皆可强化学习！微软推出Agent Lightning框架，无需修改任何代码 微软推出AgentLightning框架，实现AIAgent与强化学习训练的解耦，无需修改代码即可应用于任何AIAgent。该框架基于Agent的马尔可夫决策过程建模，引入统一数据接口，采用分层强化学习框架和信用分配模块，实现高效训练。AgentLightning引入Training-Agent解耦架构，提供标准化模型训练服务，使开发者专注于Agent逻辑和创意，降低AIAgent进化的门槛。
中信证券：海外AI催化密集，看好商业化潜力 中信证券研报指出，2025年9~10月，海外AI产品密集发布，商业化进展加速，重点事件包括OpenAI推出Sora 2并开启电商生态建设、Anthropic发布Claude Sonnet 4.5、谷歌多模态应用创新、Meta Ray-Ban Display AI眼镜、AppLovin自助广告投放系统等，从模型能力、变现形式、应用场景方面实现创新，进一步催化AI市场情绪。我们认为随着AI应用逐步成熟并开始探索更多商业化形式，有望逐步弥合市场对于AI商业化效率和增量价值创造的分歧，进而对AI的长期价值有更加清晰的定价。我们建议关注Q4 AI相关产品进展，继续看好广告、电商、社交等场景落地，后续重点关注潜在催化包括：OpenAI年度开发者大会（10月6日）、Meta Display AI眼镜表现（9月30日开售）、谷歌Gemini 3（预计Q4）、亚马逊re:Invent（12月1日）等。
字节跳动张一鸣现身上海徐汇知春创新中心并发言 《科创板日报》10日讯，《科创板日报》记者独家获悉，上海徐汇知春创新中心正式开业，该创新中心由字节跳动创始人张一鸣、上海交通大学ACM班创始人俞勇教授共同发起。作为民办非营利性机构，中心计划招聘对泛计算机和人工智能感兴趣的年轻人。据《科创板日报》记者了解，本次开业，张一鸣也来到了现场并发言，他提到，自己长期关注人才招聘和培养，注意到很多人才潜力没有被充分挖掘，他以机器学习模型中的过拟合（Overfit）现象作为类比，有的人才可能专业知识扎实，也有高精准的技能，但面对创新任务就不行了。（记者 张洋洋）
中国电子在深圳成立研究院公司，注册资本10亿 天眼查App显示，近日，春天研究院（深圳）有限公司成立，法定代表人为刘剑锋，注册资本10亿人民币，经营范围包括集成电路设计、人工智能基础资源与技术平台、人工智能理论与算法软件开发等，由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。
行业动态
2025年中国企业AI应用进程研究报告 中国社会智能化进程加速，预计2030年AI普及率将达50%。产业数字化规模持续扩大，2023年达43.84万亿元。智能算力占比达32%，AI应用深化。政策层面，全面展开“人工智能+”战略，2024年政府工作报告首次提出。工信部推出人工智能职业技术证书，发布《人工智能安全治理框架》1.0版。
姚顺宇离职背后：国产大模型已经上桌了 清华物理系特奖得主姚顺宇离开Anthropic加入GoogleDeepMind，原因包括反对Anthropic将中国称为“敌对国家”以及内部信息判断。Anthropic宣布停止向中资公司提供Claude服务，并排除中国市场。姚顺宇在Anthropic期间参与将Claude从3.7提升到4.5。同时，国内大模型厂商积极应对，如阿里、腾讯、字节跳动等，推出AI编程产品。AWS上架竞争对手的模型，构建更强大的护城河。
天翼云科技有限公司首席专家侯圣文在天翼云算力大会上分享：以 “息壤” AI 基础设施助力成渝及全国数字经济算力普惠 天翼云科技有限公司首席专家侯圣文在天翼云算力大会上分享“息壤”AI基础设施，助力成渝及全国数字经济算力普惠。他阐述了算力是数字经济的基础生产力，AI四化趋势下的普惠需求，并介绍了“息壤”的核心设计——Triless架构，通过“三个无关”解决算力使用痛点。他还展示了“息壤”在不同场景的落地效果，并强调构建繁荣的智能体生态，共同赋能客户，助力成渝及全国数字经济的“算力普惠”。
算力成本大降！马尔可夫思考机来了，LLM推理成本直接降为线性 Mila和微软研究院等机构的研究团队提出了一种名为“马尔可夫式思考机”的新范式，通过固定大小的状态进行推理，降低推理LLM长思考的计算量。该研究通过Delethink范式，将思维强化学习环境重新定义为一个分块的、马尔可夫式的过程，显著提高了模型在数学基准测试上的表现，并减少了计算量。
“指纹巡警”上岗啦！ 永煤集团新桥煤矿选煤厂引入指纹巡检考勤系统，提高安全管理效率。系统记录巡检人员打卡信息，实现精准管理和监督。该措施与现场巡检相结合，构建全流程、可追溯的巡检管理体系，杜绝巡检流于形式。指纹打卡已成为巡检人员的日常习惯，用数据构建安全防护网。

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