昨天都在传的那个，说伊朗扬言昨晚会发生一件能让大家铭记几个世纪的大事，结果悄然无声。
只有一颗隐隐的炮弹，稳稳落在了我们的账户上。
截至下午2:20，接近4700股下跌，三大指数惨绿，全A等权指数跌1.56%。恒生科技跌2.51%。
今天干脆直接把这张图放前面了，全军覆没。
美股昨晚也遭到背刺。
本来盘初一派修复势头，一个小时后就开始转头回落，后半程还有一波剧烈的直线跳水。最终三大指数基本都回吐了盘初的涨幅，接近平收。
因为中东局势生变，川普终于要出手了。已经顾不得吃相了，在外围看着干着急，干脆以身入局。
这次伊方确实比较硬气（也有一种看法是，86岁的哈梅内伊人老体弱，没有看清局势），总之他拒绝了川普提出的投降要求。这导致，接下来局势可能会升级，川普已经批准了美方的袭击计划，只是还没下达最终指令，随时可能介入。
伊方已经联系了川普，说他们可以接受谈判，却遭到川普拒绝，说为时已晚。川普说，现在他已经不寻求停火，只求彻底灭掉伊方的核武器。
因为一旦伊方拥核了，以方就无法压住它，美国在整个中东的战略也就被动了。
弱肉强食，在这一刻体现得赤裸裸，血淋淋。
总之战局一触即发。我们这边已经在协助中国公民分批撤离转移了。美方入局的概率骤然加大，对美股又是额外的压制，而对黄金是个支撑。
不过，从昨晚到现在，国际金价并没有一致性看多，而是剧烈博弈，目前看还有些下跌。主要还是美元上涨的压制。
美联储昨晚没有降息，这其实在意料之中。但是后来鲍师傅的发言，以及美联储的点阵图预测，削弱了后续降息的预期，所以美元上涨，美债收益率全线上行，这也打击了黄金和美股。
昨晚川普气得不行，说美国现在理应降息200基点，实在不行不如换他来做美联储主席。
鲍师傅为啥就是不肯降息？他最大的顾虑，还是关税导致的潜在通胀。
虽然前些天出来的通胀数据并不高，但考虑到关税传导到最终商品价格由消费者买单，还需要点时间，鲍师傅预计美国通胀接下来很快就会显著上升。
川普其实也给了他继续硬撑的理由。如果他这会儿降息了，难免保不住有人质疑他是服从了川普的意思。他临退休了晚节不保事小，惹得全球资金质疑美联储独立性事大。
所以他也得把握一个微妙的尺度，在川普持续喊话降息的压力下还能硬撑几个月，直到最后关税谈判大体落定，就业和通胀前景比较明确了，再逐步降息，那时候也就没人说啥了。
现在市场预计的是，接下来7月30号的利率调整窗口，美联储依然大概率按兵不动，重启降息最早也要到9月17日，但更可能是再晚一点，10月29日。总之年内可能还会降息1~2次，而明年和后年，可能也分别只有1次降息。
也就是说，市场对后面整体降息的力度预期是减弱了。
但鲍师傅昨晚有一句话，非常值得玩味。他说，不要过分看重美联储的预测，因为形势一变，美联储的决策转变也会非常快。
他所指的形势变化，就是我前面刚提到的，关税谈判进展。
所以本质上，川普一直想要的降息，控制器就在他自己手中。
现在无论是美元、美债、黄金，还是美股，都是对降息延迟做边际定价，而不是趋势性定价。
那什么是趋势呢？趋势就是关税谈判最终都会以某种形式落地（川普也扛不了那么久，后面有中期选举呢），美联储后面一定还要继续降息。到时候市场对降息频次和力度的预测又会逆转。
从这个角度看，美元的趋势就是震荡下行，美债收益率要震荡下行（现在收益率这么高，必然是要均值回归的），而黄金也还有上行空间。
相对应的，RMB是有升值动力的。那时候，我们也就有了再次降息的空间。
只是财政方面，现在主要还是在落实前面已经提出的，而不是新加码。
沪指要想维持在3400，有点难。现在位置有点尴尬，向上的动力不足，但下方还有某队托举的预期，所以始终在近乎横盘震荡，行情有点鸡肋。
如果以沪指作为参照，来考虑进场加仓时间点，可能3300都有点早，3100更合适，也就是距离现在8个点左右的回调后。
别误会，我不是说沪指接下来就要跌到3100哈，我不预测，也预测不了走势。
我只是单纯说，就我个人而言，起码到了这个位置再考虑大举加仓才是比较稳妥的。越往下，那当然可以加倍进场，只是概率不大，除非有巨大的黑天鹅。
不作为投资建议。
最后说下中债。今天依然是小幅震荡，10年期国债收益率在1.64%水平。
跟隔壁A村一比，中债这会儿真算得上是岁月静好了。这段时间我一直说，中债的收益性机会不高，只有大类资产上的均衡配置价值，也就是对我们整个持仓的降波作用。但一般大家都不会看重这种价值，只有在股市大跌、自己持仓被无端炮轰的时候，才会意识到均衡配置到底有多香。
AH股相关指数技术面走势（仅为技术面现状描述，并非趋势预测）。光伏、房地产、煤炭调到最右边。
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