前言
伦敦会谈结束，但问题似乎并没有解决。稀土，尤其是军用稀土磁体，成为中美贸易博弈的焦点。路透社6月15日报道称，知情人士透露，中美在会谈中未能就这部分稀土出口达成协议——美方希望中方松口，中方则明确拒绝放行军用稀土。
要知道，美国关心的不是一般用途，而是那些用于F-35战斗机、导弹、雷达的高端磁体，这些材料对美国军工业至关重要。对此中方则表示，若美方不放宽AI芯片出口，中国也不会放行军用稀土。
当然，中方也在会谈中明确表达了一个态度：可以为非军用稀土设立绿色通道，但军用用途的，免谈——部分企业也确实获得了出口许可，但仅限于民用领域，且时效仅六个月。美国想拿这一点突破，结果谈判陷入僵局。
不难看出，如今在稀土问题上，美国被结结实实地卡了脖子。资料显示，F-35每架需要约417公斤稀土材料，整个军工系统超过1000种装备离不开它。这也让美国国防承包商普遍担心，一旦断供90天，生产线就会陷入停摆，即便动用战略库存，也只能撑18个月。
稀土博弈的核心矛盾：军用稀土成谈判死结
中美伦敦会谈结束后，稀土问题再次成为全球关注的焦点。这次谈判的核心矛盾集中在军用稀土磁体的出口上。美国国防部和军工企业急需用于F-35战斗机、导弹制导系统和雷达的高端稀土材料，但中方明确表示，若美方不放宽AI芯片出口限制，中国将继续禁止军用稀土出口。
这种对峙源于双方的战略博弈。美国试图通过关税施压迫使中国让步，而中国则将稀土作为反制筹码。例如，美国对华加征的50%关税原本即将到期，但美方以谈判未达成协议为由，宣布延长90天。
与此同时，中国在会谈中提出，可以为非军用稀土设立绿色通道，但军用用途的稀土坚决不放行。这种“民用松、军用紧”的策略，既保持了对美稀土出口的基本盘，又精准打击了美国军工的命门。
值得注意的是，中方对稀土出口的管控极为严格。根据“一批一证”制度，所有稀土出口必须提交具体用户信息和使用领域，未注明者无法获得许可。例如，美国汽车行业虽然获得了部分民用稀土用于新能源汽车生产，但这些稀土主要是轻稀土，无法满足军工需求。而像F-35战斗机所需的镝铁合金，90%依赖中国赣州的企业供应，一旦断供，生产线将面临瘫痪风险。
美国的双重困境：缺矿又缺技术
美国在稀土问题上的困境可以用“有矿无链”来形容。虽然加州的芒廷帕斯矿是美国唯一在产的稀土矿，但80%的矿石仍需运往中国加工。这背后是技术和产业链的双重短板：
全球92%的稀土精炼能力集中在中国，美国本土几乎没有规模化的精炼厂。即便芒廷帕斯矿恢复生产，也只能完成粗加工，关键的分离和提纯环节仍需依赖中国技术。例如，中国掌握了全部17种稀土元素的分离技术，而美国的分离技术比中国落后15年，成本还高出30%。这种技术鸿沟使得美国即便拥有稀土矿，也无法转化为可用材料。
美国曾试图通过投资澳大利亚、加拿大的稀土项目来分散风险，但这些项目至少要到2028-2030年才能量产。日本和法国合作建设的全球最大稀土回收厂，年产量仅占全球的15%，且主要面向民用领域。蒙古虽然发现了2.75亿吨稀土矿，但缺乏加工技术，运输也受制于中俄的地理位置，短期内难以形成有效供应。
美国国防承包商的稀土库存已接近警戒线。F-35战斗机每架需要417公斤稀土，整个军工系统超过1000种装备依赖稀土。五角大楼报告显示，即便动用战略库存，也只能维持18个月的生产，若断供持续90天，部分生产线将被迫停工。这种紧迫感在谈判中表现得尤为明显，但美国又不愿在AI芯片出口上让步，陷入两难境地。
中方的策略：精准反制与长期布局
面对美国的压力，中国采取了“以稀土换技术”的策略，同时推动国内产业链升级：
中方在会谈中明确表示，可以扩大民用稀土出口，例如为美国新能源汽车行业提供轻稀土，但军用稀土必须与AI芯片出口挂钩。这种差异化策略既缓解了美国民用行业的压力，又避免了核心技术被卡脖子。例如，中国允许部分企业出口民用稀土，但有效期仅6个月，且需一事一报、一企一报，严格限制囤积。
中国在AI芯片领域的突破正在改变博弈格局。华为昇腾910B芯片的算力已接近英伟达H100，且价格仅为其三分之一，2025年第一季度在国内市场的份额接近38%。北京市政府近期发布的政策也明确要求，大模型研发企业应优先应用国产AI芯片，加快提升算力供给的国产化率。这种技术自主化趋势，使得中国在稀土谈判中更有底气。
中国通过出口管制和技术壁垒巩固稀土优势。例如，2024年第四季度实施的“一批一证”制度，要求出口稀土必须注明用户和用途，并加装追踪技术防止转售。同时，中国正在推动稀土回收技术研发，减少对原生矿的依赖。这种“开源节流”的策略，不仅保障了国内供应，也增强了对全球稀土市场的控制力。
结语
当前的稀土僵局折射出中美战略竞争的深层次矛盾。美国试图通过关税和技术封锁遏制中国发展，而中国则以稀土为杠杆，反制美国的打压。这种博弈短期内难以化解，因为双方的核心利益诉求存在根本冲突：美国不愿放弃技术霸权，中国也不会牺牲国家安全。
未来，谈判的关键可能在于“交换条件”的平衡。例如，美国是否愿意在AI芯片出口、半导体设备管制等领域做出让步，以换取中国放宽军用稀土出口。
而中国则需在维护自身利益的同时，避免过度依赖稀土反制导致国际市场反弹。此外，全球稀土供应链的多元化趋势（如日法合作、澳大利亚项目）可能会削弱中国的垄断地位，但这一过程需要时间，且难以在短期内改变中国主导的格局。
最终，这场博弈的结果将取决于双方的战略耐心和妥协意愿。在稀土和芯片这两个“命门”的较量中，谁能更快突破技术瓶颈、构建更稳固的产业链，谁就能在这场持久战中占据上风。而对于全球经济而言，这场博弈的外溢效应——从军工到新能源，从半导体到人工智能——将深刻影响未来十年的产业格局。
信息来源：北京：积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片 加快提升人工智能算力供给的国产化率 2023-05-30 财联社