任嘉伦饰演的捉妖师宣夜，与少女半夏，在猫妖的指引下，走进诡异的团圆客栈。
团圆客栈，深山老林，风景优美，犹如世外桃源一般。
里面还有世外天然的温泉汤池，店主是一个五十多岁的行伍军人，店主的女儿一开始就显得很诡异。
脖子竖得直直的，感觉是被什么捏住脖子一样，又像落枕，又不像，反正怪怪的。
店主女儿一见到宋祖儿饰演的半夏，就喜欢上了这个漂亮的姐姐。
还说，在半夏姐姐没来团圆客栈的时候，她一直以为她是最漂亮的。
等半夏来了，才知道世上还有这么漂亮的夫人。
而且对宣夜、半夏非同寻常的热情，提前把温泉汤池准备好，邀请宣夜和半夏泡温泉。
宣夜和半夏表示长途跋涉，已经累了，想早点安歇，不想泡汤池了。
可是她硬是说，就是因为长途跋涉，才让他们泡汤池的，解解乏，舒经活血，便于安眠。
谁知，半夏泡女汤池的时候，突然有一只木头眼睛滚入了汤池，半夏不知是什么玩意儿。
捡起来瞧瞧，谁知木头球睁开了眼睛，一眨一眨的，把半夏吓坏了，整个身体都没入了汤池。
任嘉伦饰演的宣夜，听到半夏的呼救声，赶忙跳入汤池，救起了半夏。
半夏把怪异的木头眼睛给了宣夜，宣夜拿起木头球看了看，也没有异常的。
:它只是一个木头球，没有什么眼睛。
于是，就把木头球摆在她的客房的桌子上。谁知，木头球，等宣夜睡着了以后，再睁开它的眼睛吧啦吧啦的，好似一个摄像头安在宣夜的客房里。
没成想，半夏的兄长也在团圆客栈，喝了店主女儿给的酒，就看到他最喜欢的蛮娘，整日沉迷在酒里，沉醉在他与蛮娘的梦里。
猫妖如果不带路的话，宣夜和半夜根本知道辛字房住着半夏的兄长，已经住了很长时间了，每日都迷醉在蛮娘的梦里，与蛮娘一同看戏，一同讲情话。
同时，捕头楚幽篁带着手下，为了追查高升假死的案件，也来到了团圆客栈住下。
过了几天，半夏突然间遇到了手中抓了一只猫的捕头楚幽篁，才知道他们也在团圆客栈。
猫妖为什么会引任嘉伦饰演的捉妖师宣夜、半夏来到团圆客栈。传说，团圆客栈外面有什么山猫，成群结队的伤害来往的行人，是真的吗？
他们在团圆客栈里还会发生什么样的故事？谁说的话在骗人？团圆客栈外面真的有那么多夜猫出没？真的有很多人在山中行走被害吗？
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