他们500年前结拜过，牛魔王是大哥，悟空是小弟，中间还隔着五兄弟。你没看错，悟空是垫底的。论战力，他不比其他几人差；但论身高，这1米3的个子，只能排最后了。
火焰山的土地说过：“那牛王神力不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”论单打独斗，两人显然有的一拼。“这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。”这是悟空跟牛魔王第一次交手的结果，那这样的实力算什么水平呢？
就拿悟空跟黑熊精来说，总共打了十数回合，黑熊精就溜了。有人会说，这黑熊精一心向佛没多少战力，那就找个凶悍的。黄风怪就够凶悍的吧！他原是灵山脚下得道的黄毛貂鼠。手持一支三股钢叉，武艺高强、神通广大、法力无边，吹出一口气刮出的黄风更是所向无敌，号称跟二郎神有得一拼。结果跟悟空斗了三十回合，就找机会溜了。
不得不说，牛魔王这战力在众妖中，算是顶尖的。当初也就二郎神，能跟悟空斗上三百回合，不分胜负。就连观音座下弟子惠岸，跟悟空也只能走上五六十回合，就臂膊酸麻不能迎敌，然后跑路了。
而这牛魔王是越打越勇，悟空拿他一点办法都没有。要是这样打下去，真有可能破了二郎神的记录。突然，牛魔王来了一句：“你且住了，等我去一个朋友家赴会来者！”这是打着打着，忽然来一句“不打了，我要吃席去了”，然后就留下悟空一脸懵逼。
前面那几个都是溜走的，而牛魔王是自己不想打了。这牛魔王的实力确实强呀，要是悟空能打败他，也就不会让他走了。论单打独斗的话，两人是很难分出胜负的。
既然单打独斗分不出胜负，那就拼七十二变吧！这牛魔王也会七十二变，就是反应速度比悟空差点。个子高，即是优势也是劣势！这点在七十二变斗法过程中，就体现得更加明显了。
一开始，牛魔王变成“天鹅”跑了，悟空变成“海东青”倒飞着落在天鹅身上，把牛魔王吓得半死。很快牛魔王就变成“白鹤”溜了，这悟空变成一只“丹凤”在后面追。这牛魔王看情况不对，赶紧落到山崖上，变成一只“香獐”，想要蒙骗过关。悟空一眼就看出真假来，立马变成“饿虎”就扑了上去。
这牛魔王又被吓得半死，赶紧变作一只金钱花斑的大豹，抵抗着悟空的攻击。这一来二回的，悟空又变成“狻猊”，牛魔王变成“人熊”。刚要跑路，就被悟空变成的“赖象”给拦住了。实在打不过了，这牛魔王就现出了本象出来。
看来，这老牛的七十二变用得不是很熟练呀，不管变成什么模样，都会被悟空一眼看穿了。整个斗法过程中，都是他在跑路，悟空在后面紧追着。论七十二变，牛魔王真不是悟空的对手。只是，变化之术再强，也顶多就是打个平手。要是一直这样打下去，牛魔王受得了，唐僧师徒却受不的。
既然单打独斗不行，那就一起上吧！三打一还怕打不过？按书上的说法：“那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下。”这是三打一，打了一晚上还分不出高低来。后来，在众小妖的支援下，这牛魔王竟然完胜了。第二天，双方又斗有百十回合，八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，赶紧溜了。
不得不说，这牛魔王的战力确实强，三打一的情况下，也没能把他拿住。后来，天庭看不下去了，出动了哪吒、托塔李天王等众神；灵山也看不下去了，出动了金刚护法等佛兵。在这些佛兵天将一起围攻下，才把牛魔王给降服了。这种待遇，除了孙悟空大闹天宫时，享受过一次外，也就他牛魔王能享受到了。
话到此处，真要给两人分个高下，还真的很难。没有佛兵天将的帮助，这悟空还真拿牛魔王没辙，同样牛魔王也拿悟空没辙。