2025年开年以来，激光雷达产业不太平静，车载激光雷达“双雄”禾赛科技、速腾（参数丨图片）聚创双双转向机器人赛道。
1月2日，激光雷达龙头企业禾赛科技大举裁员的传闻被引爆，此时距离企业宣布月交付量突破10万台、机器人领域月交付量超过2万台才过去两天，有分析人士将此次裁员解读为“对车载激光雷达领域的员工卸磨杀驴”；1月3日，速腾聚创举办“AI机器人发布会”，智能汽车在发布会中篇幅极低，企业高调宣布进军机器人领域。
放下智能驾驶“旧爱”、觅得机器人“新欢”的两家企业，拿到了资本市场“赞成票”：1月2日，禾赛科技股价大涨16.71%；1月3日，速腾聚创股价涨幅一度达到18.66%，最终收涨5.48%。这或许正是两家企业目前面对的现实，车载激光雷达正在逼近天花板，必须向机器人赛道开拓新的增长点。
20万元以内满配智驾
容不下激光雷达
自2023年下半年起，随着高速NOA基本上在智能化汽车中普及，高阶智能驾驶进入下半场，城市NOA成为行业主攻目标。然而，城区场景相比高速公路路况更加复杂，受限于车端算力以及模块化的智能驾驶技术，车辆对感知的要求更高，激光雷达成为实现城市NOA的必备品，激光雷达市场随城市智能辅助驾驶而兴起。
相比摄像头与毫米波雷达，在天气情况良好时，激光雷达的点云信息精确度与成像分辨率更高，而且对障碍物的运动方向判断更准确。但是，成本问题一直是激光雷达的一大掣肘。早年一颗车载激光雷达的成本超过1万元，尽管目前已随着国内产业化优势降至3000元以内，但依然不便宜。目前，国内市场上能够实现城市NOA智能驾驶的汽车，绝大多数仍然需要标配激光雷达（无激光雷达且能够实现城市NOA的极越07，目前“已凉”），并且售价不低于20万元。
在当下价格战堪称惨烈的汽车市场大环境中，如何把城市NOA的价格打下来？砍掉激光雷达，转向纯视觉智驾方案几乎是唯一的解题思路。2024年8月27日，小鹏MONA M03上市，新车全系采用纯视觉智能驾驶方案。其中，Max版本售价15.58万元，支持全国无图城区智驾，预计半年后交付。从预计时间推算，小鹏MONA M03 Max版本在春节假期结束后不久就将正式交付，中国汽车市场上将出现一款极具竞争力的无激光雷达城市NOA车型。
除了小鹏MONA M03，更多20万元以内且能实现城市NOA功能的汽车将于2025年接踵而至。2024年12月31日，卓驭科技（前身为大疆车载）宣布推出基于中阶算力的端到端智能驾驶方案，针对10万元级车型的高阶智驾需求打造，可以实现城市NOA功能。目前，宝骏、奇瑞iCAR等品牌已有车型搭载卓驭科技的中阶算力，通过软件OTA，这部分车型有望于今年上半年实现城市NOA功能。此外，卓驭科技已收获上汽旗下恒旭资本和比亚迪的投资，这两家国内最大的整车集团，将来可能都会推出搭载卓驭科技智驾方案的产品。
其他车企也在筹划推出无激光雷达版本的车型。根据近期工信部披露的申报信息，小米Yu7、新款智己L6等车型均会在2025年推出无激光雷达版本。考虑到小米、智己两家车企均已转向端到端智驾方案，并且都有无激光雷达车型（智己L7、小米Su7入门版本），实现纯视觉城市NOA或许不太遥远。并且两家车企的产品起售价均在21万元左右，砍去激光雷达后，价格若进一步下探，有望到达20万元以下区间。
无激光雷达版本的智己L6
此外，纯视觉智驾的坚实拥趸特斯拉也值得关注。马斯克曾透露，特斯拉将推出全新的入门级车型Model 2，预计于2025年上市，定价约25000美元（约合人民币18.32万元）。如果2025年特斯拉FSD成功进入中国市场且Model 2上市，那将成为中国市场上20万元以内一个不容小觑的城市NOA选手。
激光雷达与端到端智驾
“相性不合”
遥想去年的北京车展，激光雷达还是汽车零部件中的“当红小生”，高性能远距、舱内集成、前照灯集成、纯固态激光雷达等先进方案层出不穷。很难想到，不到一年时间，车企不再追捧车载激光雷达，技术研发一下子没有了声量，龙头企业纷纷向外拓展，开辟起了第二战场。
成本因素固然重要，但与当前主流的端到端智驾“相性不合”，或许才是车载激光雷达目前遭遇“天花板”的关键因素。
传统的模块化智驾方案依赖精准的感知与详尽的规则带来良好的智驾表现，但是端到端智能驾驶对感知和规划的需求没有那么高。端到端智驾模型的核心问题在于数据训练，而且能够用于训练的数据并不多见：千篇一律的正常行驶数据训练价值极低，事故数据则比较难采集，用来训练模型能适应的工况也有限。
如何为端到端模型提供充足且优质的训练数据？车企一方面依赖用户手中存量汽车的数据采集，另一方面也受到以ChatGPT、Sora为代表的生成式人工智能大模型启发，利用生成式人工智能“手搓”优质视频训练端到端模型。这种新颖的数据获取方式恰好撞到当前激光雷达的“致命伤”：激光雷达产生的数据与摄像头数据维度不同且更复杂，生成式人工智能暂时无法生成拟真且全面的激光雷达数据。
马斯克曾表示
特斯拉能应用车辆数据
生成模拟现实世界的视频
特斯拉是最早公布采用端到端智驾方案的车企。过去，行业内普遍把马斯克不用激光雷达归咎于成本，但从马斯克本人的表态来看，难以用激光雷达数据模拟真实世界或许也是原因之一。
通过生成视频模拟真实世界的技术，即为当前人工智能领域的前沿技术“世界模型”（World Models）。世界模型具有基本的物理认知，能够为人工智能提供理解真实的三维物理世界的能力，让人工智能像人一样感知真实世界。目前，理想、蔚来相继推出“世界模型”方案，以低成本生成海量拟真训练数据，帮助智驾模型提升在感知端的时空理解能力、环境想象的真实度与丰富度。
蔚来世界模型生成的画面
已有较高拟真度
可以预见的是，随着端到端智能驾驶的普及，车载激光雷达市场不会再有近几年的强势增长，更强大且成本更低的智驾方案将切入10万~15万元级汽车主流消费区间，让智能驾驶惠及更多用户。但是，激光雷达并不是输在感知能力，就像人们普遍追求更好的视力那样，激光雷达的存在也会让汽车的智能驾驶有更多安全冗余，未来在高端车型的安全配置上仍具备潜力。