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在主流宽基指数“四连阴”后,今天午后的这波小反弹,有没有给客官们回回血?

岁末年初之际,往往要对新的一年进行规划与展望,而这又在很大程度上基于对过往的回顾和总结。因此,每到年底,富二总是从不缺席地推出“年终盘点”系列。在和中,富二分别从全公司产品线和固收类基金的角度出发,全面整理了“绩优”基金清单,囊括在同类产品中排名靠前的主动、固收和量化类基金。

同类排名固然重要,不过对于普通投资者而言,基金的实际收益率可能是更为直观的指标。因此,在今天的推文中,富二打算从业绩维度出发,盘点一波自家连续两年业绩表现较优的基金。

首先,咱们来明确一下如何定义“业绩表现较优”。根据中国银河证券的《中国公募基金长期业绩榜单》,在2023年度和2024年度中,区间收益率均在7%以上,且排名均居同类前列。

按照这个标准,富二筛出了以下这些基金,先放列表!

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紧接着,咱先从主动权益基金开始盘。

入选的有由宁君管理的富国全球科技互联网股票(QDII)(A类),以及由刘莉莉管理的富国研究精选灵活配置混合(AC)

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宁君

富国基金海外权益投资总监

兼资深QDII基金经理

自成立以来,富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)实现了63.65%的涨幅,而同期业绩比较基准以19.35%的跌幅收负。

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站在2024年三季末的时点来看,富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)在2023年及2024年1至3季度的表现,较同期业绩比较基准而言,均实现较为显著的超额收益。

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数据来源:富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)在各个区间内的基金净值增长率、业绩比较基准收益率,自成立以来的业绩走势图来自基金定期报告,截至2024年9月30日。

注:富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)成立于2011/07/13,业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%。近5个完整年度(2019-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为30.08%(29.59%),57.70%(42.29%),-12.85%(-41.85%),-18.52%(-8.42%),14.72%(-4.67%),来自基金定期报告,截至2023/12/31。基金经理变动情况:张峰(2011/07/13-2018/12/05)、张康康(2018/06/19-2020/01/10)、张峰(2019/06/21-2022/01/13)、宁君(2020/01/22至今)。基金收益率不代表投资者实际收益率,基金份额净值仅为每份额基金产品的净资产。基金历史业绩不构成对未来业绩的保证。

富国全球科技互联网股票(QDII)(A类)连续两年,跻身同类前1/2。

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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,同类产品为QDII基金-QDII股票基金-QDII股票型基金(A类)。排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。

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刘莉莉

富国基金高级权益基金经理

刘莉莉是一位深度价值型基金经理,富国研究精选灵活配置混合(以A类为例)是她管理时间最长的基金,也是其代表作之一。从收益的绝对值来看,富国研究精选灵活配置混合(A类)的表现不俗。

自成立以来,富国研究精选灵活配置混合(以A类为例)的累计涨幅为177.90%,为同期业绩比较基准收益率(42.99%)的4倍多。

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数据来源:富国研究精选灵活配置混合(A类)自成立以来的基金净值增长率、业绩比较基准收益率和业绩走势图来自基金定期报告,截至2024年9月30日。

注:富国研究精选灵活配置混合A成立于2014/12/12,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。近5个完整年度(2019-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为33.54%(24.65%),60.48%(18.86%),-0.78%(-1.34%),-10.05%(-13.27%),11.54%(-5.84%),数据来自基金定期报告,截至2023/12/31。期间基金经理变动情况:尚鹏岳(2014/12/12-2015/06/09)、李晓铭(2015/02/06-2019/04/19)、汪孟海(2017/12/12-2021/01/26)、刘莉莉(2019/02/01至今)。基金收益率不代表投资者实际收益率,基金份额净值仅为每份额基金产品的净资产。基金历史业绩不构成对未来业绩的保证。

从相对表现来说,也是凭借厚积薄发的管理风格,使富国研究精选灵活配置混合的AC份额均能较为稳定地保持在同类前列。

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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,同类产品为混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)。

接着,咱再来看看近年来大热的量化指数或ETF基金中,又有哪些跑出了不错的业绩。咱们以标的指数的涨跌幅表现为例!

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数据来源:Wind,截至2024年12月31日。指数历史收益情况不预示未来,也不代表基金的未来表现,不构成对基金业绩的保证,亦不构成投资动作及建议。

近年来的“黄金热”

自2023年10月以来,金价进入新一轮上行区间。COMEX现货黄金价格从最低的1823.5美元/盎司,迅速上涨至10月时最高的2801.8美元/盎司,期间累计涨幅超50%,以现货黄金合约为底层资产的金ETF及其联接基金随之水涨船高。

数据来源:Wind,历史收益情况不预示未来,不代表对基金业绩的保证,亦不构成投资动作及建议。

价值风格、红利策略“当红”

在低利率时代,价值风格、红利策略基金凭借其较为稳健的表现,深受广大投资者青睐。富二家也有4只产品入选,分别是价值100ETF及联接基金、央企创新ETF及联接基金,具有进攻与防御属性兼备的特色。

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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,价值100ETF的同类产品为股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金,联接基金的同类产品为股票基金-股票ETF联接基金-策略指数股票ETF联接基金。

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数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,央企创新ETF的同类产品为股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金,联接基金的同类产品为股票基金-股票ETF联接基金-主题指数股票ETF联接基金。

以智能汽车、移动互联网等为代表的科技板块

作为“哑铃型”配置的弹性端,科技板块的投资价值,在过往两年中依然得以凸显。其中,以智能汽车ETF及富国中证智能汽车指数(LOF)的跟踪标的CS智汽车指数,以及富国中证移动互联网指数(LOF)跟踪的中证移动互联指数为例,在2023和2024年度的累计涨幅均在7%以上。

主、被动兼具,科技、黄金、红利、价值也应有尽有。客官们中意哪款呢?快在评论区里跟富二分享吧!

注:上排名相关数据来自中国银河证券·中国公募基金长期业绩榜单,截至2024年12月31日。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。

市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金所跟踪标的指数的历史表现不预示其未来表现,不构成对基金业绩表现的保证,请您关注指数基金的投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。

-#日富一日选基大法-

各位客官,今天盘点的这些基金中,有没有你持仓的呢?您在选基过程中,比较看重基金的哪些表现呢?欢迎留言分享~

留言被精选且点赞数前10名的客官,富二将奖励10元话费给到客官~

(提示:请客官直接在本篇文章评论区留言,获奖后富二会通过后台通知获奖用户,届时请按“关键词+手机号”此格式回复富二。留言活动富二会在后台监测数据变化情况,保留取消数据存疑用户获奖的权利。不同微信号的同一个获奖手机号均视为一个用户,仅作一次奖励。)

本活动截至2025年1月9日17:00结束,最终解释权归富国基金管理有限公司所有。

投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。